10 dự đoán hàng đầu về Internet của Trung Quốc vào năm 2023

Trong bối cảnh dịch bệnh, sự bất ổn trong ngành đã giảm đáng kể vào năm mới. Vậy Internet ở Trung Quốc sẽ phát triển như thế nào vào năm 2023? Bài viết này đưa ra mười dự đoán về Internet từ mười khía cạnh. Chúng ta hãy cùng xem nhé.

Thật thú vị nhưng không dễ để dự đoán những sự kiện quan trọng của Internet Trung Quốc trong năm tới bắt đầu từ năm ngoái. (Kết quả dự đoán năm ngoái: Đánh giá hàng năm về mười dự đoán hàng đầu về Internet của Trung Quốc năm 2022) Internet của Trung Quốc sẽ đi về đâu vào năm 2023?

Rõ ràng, so với những thăng trầm của năm 2022, sự bất ổn của ngành trong năm mới đã giảm đáng kể, nền kinh tế dự kiến ​​sẽ tan băng, giám sát ổn định hơn, cơn bão kiểm toán Trung-Mỹ về cơ bản đã lắng xuống và kỳ vọng bi quan đã được cải thiện đáng kể.

Quy tắc cũ: Mọi dự đoán đều rõ ràng, nghĩa là chúng ta có thể xác minh xem dự đoán đó có chính xác sau năm 2023 hay không.

Đồng thời, tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa: so với những kết quả cụ thể của các dự đoán, với tư cách là những người hành nghề trong ngành, chúng ta thực sự nên chú ý nhiều hơn đến logic và xu hướng đằng sau những dự đoán này.

Chúng ta hãy bắt đầu –

Dự đoán 1: Ant Group sẽ hoàn tất IPO vào năm 2023

Nếu điều này xảy ra, đợt IPO của Ant Group có thể trở thành sự kiện mang tính bước ngoặt đối với ngành công nghệ vào năm 2023.

Điều này sẽ làm giảm thêm sự bất ổn do các yếu tố pháp lý gây ra cho các công ty công nghệ trong nước và mang lại niềm tin chắc chắn hơn cho thị trường và các nhà đầu tư.

Có rất nhiều diễn biến gần đây về Ant Group:

1. Ngày 7 tháng 11, Ant Group thông báo đã hoàn tất việc điều chỉnh cơ cấu quản trị doanh nghiệp. Sau khi điều chỉnh, quyền biểu quyết của Jack Ma đã giảm từ 53,46% xuống còn khoảng 6,2%, điều này có nghĩa là ông đã từ bỏ quyền kiểm soát thực tế đối với Ant Group. Đồng thời, công ty cũng tuyên bố sẽ tăng cường cô lập với cổ đông Alibaba Group.
2. Ngày 13 tháng 1, một người phụ trách Ngân hàng Trung ương tiết lộ tại một cuộc họp báo rằng kể từ tháng 11 năm 2020, các phòng quản lý tài chính đã chỉ đạo và đôn đốc 14 công ty nền tảng lớn bao gồm Ant Group thực hiện khắc phục một số vấn đề tồn đọng và việc khắc phục về cơ bản đã hoàn tất.
3. Ngày 10 tháng 1, Bí thư Thành ủy Hàng Châu Lưu Kiệt đã đến thăm các công ty liên quan để thực hiện hoạt động "thăm quan lớn, điều tra lớn, phục vụ lớn và giải quyết vấn đề lớn" nhằm điều tra Ant Group.
4. Ngày 4 tháng 1, cơ quan quản lý đã chấp thuận cho Công ty TNHH Tài chính tiêu dùng Trùng Khánh Ant tăng vốn từ 8 tỷ lên 18,5 tỷ nhân dân tệ, điều này có nghĩa là Ant Group có thể huy động 10,5 tỷ nhân dân tệ cho bộ phận tiêu dùng của mình.

Đây đều là những tín hiệu tích cực cho Ant Group. Kể từ khi đợt IPO bị đình chỉ cách đây hai năm, Ant Group đã trải qua quá trình điều chỉnh kéo dài để đáp ứng các yêu cầu quản lý về bảo mật dữ liệu và tài chính.

Trong hai năm qua, theo yêu cầu của quy định, Ant Group đã thực hiện nhiều hành động tuân thủ trong các dòng sản phẩm thanh toán, tài chính tiêu dùng, quỹ, bảo hiểm và các dòng sản phẩm khác. Đặc biệt, cơ cấu cổ đông của tài chính tiêu dùng đã trở nên cân bằng hơn sau khi tăng vốn.

Mặc dù chúng tôi không thể xác nhận liệu rào cản cuối cùng để Ant Group tái khởi động IPO đã được xóa bỏ hoàn toàn sau khi hoàn tất các hành động trên hay chưa.

Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa rằng những hành động và tín hiệu này hiện có vẻ tương đối tích cực và đang đi theo hướng tích cực mà tất cả các bên đều mong muốn.

Bất chấp các quy định pháp lý về việc thay đổi người kiểm soát thực tế trong quá trình niêm yết, tôi vẫn dự đoán rằng Ant Group sẽ hoàn tất IPO vào năm 2023.

Tôi hy vọng ông Mã sẽ viết hồi ký sau khi nghỉ hưu. Câu chuyện về Ant từ khi thành lập đến khi tạm dừng IPO rồi tái khởi động hẳn phải rất thú vị.

Dự đoán bổ sung – Didi sẽ quay trở lại thị trường vào năm 2023.

Dự đoán 2: Các công ty Internet niêm yết trong nước sẽ ra mắt ít nhất một mô hình ngôn ngữ lớn tương tự như ChatGPT

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh được đại diện bởi ChatGPT đã cho thấy tiềm năng đáng kinh ngạc vào năm 2022.

Sau nhiều năm chuẩn bị và thực hành, AIGC đã phát triển từ một khái niệm kỹ thuật thành ứng dụng trên quy mô lớn. Theo ước tính sơ bộ trong báo cáo nghiên cứu của Goldman Sachs, đến năm 2025, tỷ lệ dữ liệu do AIGC tạo ra sẽ đạt 10%.

Mô hình StyleGAN của Nvidia có thể tạo ra hình ảnh vào năm 2018, mô hình DVD-GAN của DeepMind có thể tự động tạo ra các video liên tục vào năm 2019 và chatbot ChatGPT của OpenAI vào năm 2022 là ba nút quan trọng của AIGC ở cấp độ ứng dụng.

Mỗi khi có một làn sóng mới ở Thung lũng Silicon, luôn có một lượng người theo dõi trong nước và lần này rõ ràng cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, tiến trình AIGC trong nước ở cấp độ sản phẩm nhiều khả năng sẽ được triển khai bởi các công ty Internet lớn chứ không phải các công ty khởi nghiệp.

Những lý do dẫn đến kết luận trên như sau:

Đầu tiên, AIGC tự nó là một doanh nghiệp có ngưỡng cao. Ví dụ, phòng đào tạo của Stable Diffusion, một nền tảng vẽ bằng AI, chạy một cụm gồm 4.000 GPU NVIDIA A100 và chi phí vận hành vượt quá 50 triệu đô la Mỹ.

Sự thành công của OpenAI phần lớn dựa trên sự hỗ trợ về tài chính và nguồn lực điện toán của Microsoft.

Những yêu cầu về tài chính và kỹ thuật này làm nản lòng hầu hết các công ty khởi nghiệp.

Thứ hai, mặc dù các công ty niêm yết trong nước cũng đang giảm chi phí và tăng hiệu quả, nhưng hầu hết các công ty đều có đủ điều kiện tài chính và dự trữ tiền mặt, sẽ không trở thành nút thắt về mặt vốn và tài nguyên máy tính.

Quan trọng hơn, các gã khổng lồ Internet trong nước có lợi thế rất rõ ràng về tích lũy dữ liệu và dự trữ công nghệ, và bản thân AIGC là một doanh nghiệp có tiềm năng thương mại rõ ràng.

Ví dụ, Microsoft đã có kế hoạch áp dụng các công nghệ liên quan của OpenAI vào các doanh nghiệp thực tế như phần mềm tìm kiếm và Office.

Phải thừa nhận rằng mặc dù các công ty Internet trong nước vẫn còn khoảng cách lớn so với các công ty hàng đầu ở Thung lũng Silicon về nghiên cứu cơ bản, nhưng hiệu quả chiến đấu và khả năng thực thi của họ lại rất mạnh về kết quả chuyển đổi và ứng dụng cụ thể.

Do đó, trong bối cảnh chu kỳ công nghệ Internet di động đang chạm đến điểm nghẽn, các công ty lớn đang tìm kiếm đường cong thứ hai chắc chắn sẽ tham gia vào làn sóng công nghệ AIGC này.

Dựa trên điều này, tôi dự đoán rằng đến năm 2023, các công ty Internet niêm yết trong nước sẽ ra mắt ít nhất một mô hình ngôn ngữ quy mô lớn tương tự như ChatGPT.

Dự đoán bổ sung: Sẽ có ít nhất một sự kiện tài trợ vượt quá 100 triệu đô la Mỹ trong lĩnh vực AIGC trong nước.

Dự đoán 3: Doanh thu quảng cáo của Tencent sẽ tăng trưởng hơn 15% vào năm 2023

Quảng cáo là thước đo của nền kinh tế. Rõ ràng, chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế vĩ mô trì trệ, Tencent Advertising đã phải chịu áp lực rõ ràng trong năm qua.

Nhưng rất có thể thời kỳ khó khăn nhất của Tencent Advertising đã qua và dự kiến ​​sẽ trở lại bình thường vào năm 2023.

Xét về mặt dữ liệu, doanh thu quảng cáo của Tencent trong quý 3 vẫn giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhưng xét theo góc độ phân khúc, trong tổng doanh thu quảng cáo là 21,5 tỷ đô la trong quý 3, doanh thu quảng cáo trên mạng xã hội và các loại quảng cáo khác chỉ giảm 1% xuống còn 18,9 tỷ đô la, và doanh thu quảng cáo trên phương tiện truyền thông giảm 26% xuống còn 2,6 tỷ đô la.

Nói cách khác, xu hướng giảm của quảng cáo xã hội, vốn chiếm phần lớn tổng thể trong quý 3 năm nay, đã được điều chỉnh rõ ràng.

Lý do chúng tôi lạc quan về sự cải thiện doanh thu quảng cáo của Tencent chủ yếu dựa trên bốn logic sau:

1. Phục hồi kinh tế vĩ mô

So với mức tăng trưởng GDP và tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng chậm chạp năm 2022, hoạt động kinh tế nói chung năm 2023 dự kiến ​​sẽ trở lại bình thường.

Thống kê từ nhiều nền kinh tế cho thấy chi tiêu quảng cáo của một quốc gia và tốc độ tăng trưởng GDP của quốc gia đó có mối tương quan tích cực cao, và tỷ lệ thâm nhập hiện tại của quảng cáo trực tuyến trong tổng doanh thu quảng cáo vừa vượt quá 50%, điều đó có nghĩa là hiệu ứng thay thế đối với quảng cáo ngoại tuyến vẫn còn tồn tại.

Do đó, với tư cách là một công ty tiêu biểu trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, Tencent Advertising cũng sẽ được hưởng lợi từ những cải tiến mang tính vĩ mô.

2. Cơ sở thấp vào năm 2022

Năm 2022 thực sự là một năm khó khăn đối với Tencent Advertising. Theo dữ liệu báo cáo tài chính, doanh thu quảng cáo của công ty đã giảm 16% trong quý 1, 18% trong quý 2 và 5% trong quý 3.

Rõ ràng, năm 2022 là điểm thấp về mặt cơ sở, giúp tốc độ tăng trưởng năm 2023 thể hiện trong dữ liệu.

3. Việc phát hành giấy phép trò chơi sẽ mang lại thêm phần thưởng

Nhiều người nghĩ rằng Tencent là một gã khổng lồ trong ngành game và Tencent Advertising sẽ không chấp nhận giao dịch mua từ các nhà quảng cáo game. Đây là một khuôn mẫu.

Trên thực tế, ngân sách từ việc phân phối trò chơi cũng là một phần quan trọng trong quảng cáo của Tencent.

Ngày 28 tháng 12, 84 giấy phép trò chơi điện tử trong nước đã được cấp, là con số cao nhất trong năm. Đồng thời, 44 giấy phép trò chơi quốc tế đã được cấp, lần đầu tiên kể từ năm 2021.

Có thể thấy, việc cấp phép trò chơi điện tử đã trở nên bình thường và có xu hướng nới lỏng dần. Tencent Advertising dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ việc nới lỏng giấy phép.

Đồng thời, việc nới lỏng giám sát trong các ngành như giáo dục và bất động sản cũng có thể mang lại lợi ích cung ứng mới ở cấp độ quảng cáo.

4. Tài khoản video dự kiến ​​sẽ tạo ra nguồn cung mới

Trong bài phát biểu cuối năm, Ma Huateng gọi Video Account là "niềm hy vọng của toàn bộ công ty". Rõ ràng là anh ấy cũng có nhiều hy vọng vào việc thương mại hóa Video Account.

Trên thực tế, quá trình thương mại hóa các tài khoản video đã tăng tốc đáng kể vào năm 2022. Ngoài việc thương mại hóa thường xuyên các buổi hòa nhạc trực tiếp, quảng cáo luồng thông tin tài khoản video cũng đã được triển khai và vào cuối năm, có thông báo rằng sẽ tính phí dịch vụ kỹ thuật.

Trong cuộc gọi hội nghị quý 3 của Tencent, hai thông tin quan trọng về tài khoản video đã được tiết lộ:

1. Ban quản lý kỳ vọng doanh thu quảng cáo từ tài khoản video sẽ đạt 1 tỷ đô la vào quý 4;
2. ECPM của quảng cáo tài khoản video cao hơn quảng cáo Moments;

Khái niệm 1 tỷ là gì?

Doanh thu quảng cáo của Tencent trong quý 3 là 21,5 tỷ đô la, điều này có nghĩa là trong quý đầu tiên ngay sau khi ra mắt, doanh thu quảng cáo từ tài khoản video đã đóng góp gần 5% doanh thu của công ty.

Rõ ràng, với việc nới lỏng dần quảng cáo Adsload, tiềm năng doanh thu quảng cáo của Video Account không thể bị đánh giá thấp.

Tóm lại, tôi thận trọng lạc quan về hiệu suất hoạt động của Tencent Advertising trong năm 2023 và tôi dự đoán tốc độ tăng trưởng doanh thu của Tencent Advertising trong năm 2023 sẽ không dưới 15%.

Dự báo bổ sung - GMV thương mại điện tử Kuaishou sẽ tăng trưởng hơn 25% vào năm 2023.

Dự đoán 4: Sản phẩm XiRang của Baidu Metaverse sẽ đóng cửa vào năm 2023

Tôi chủ quan tin rằng Xirang của Baidu là một sản phẩm tự thỏa mãn.

Nó không có kiến ​​trúc tập trung vào UGC như Roblox, cũng không có trải nghiệm tập trung vào VR như Mata Horizon Worlds, thậm chí không có thiết kế xã hội thuần túy và linh hoạt như Jelly.

Xiran là phiên bản ít nổi bật hơn của "Second Life", một sản phẩm đã ra mắt cách đây 16 năm.

Trải nghiệm của ứng dụng này có thể được thấy qua đánh giá 2,3 điểm trên AppStore. Theo kinh nghiệm thực tế của tôi, mô hình 3D của nó thậm chí còn ngang bằng với nhiều trò chơi trên web.

Đây không chỉ là ý kiến ​​cá nhân của tôi. Chúng ta có thể thấy rất nhiều bình luận tương tự từ các bài đánh giá trên AppStore và Zhihu.

Hiệu suất của Xiran ngày nay trên C-end, theo một nghĩa nào đó, là một thị trấn ma và gần như không thể mang lại trải nghiệm dễ chịu cho người dùng thông thường.

Để đáp lại, Baidu giải thích rằng Metaverse là một dự án dài hạn với thời gian xây dựng rất dài và vì lý do này, họ thậm chí còn đưa ra một số phiên bản âm.

Rõ ràng là Baidu không mấy tự tin về trải nghiệm sản phẩm của mình.

Do đó, chúng tôi đã tập trung vào mặt B trong năm qua và thực hiện nhiều hoạt động trực tuyến với nhiều thương hiệu mới.

Theo tôi, hiệu quả tiếp thị thực sự của những thương hiệu này ở Hy Lạp vẫn còn đáng ngờ.

Lý do là liệu các sản phẩm B-end do Xirang sản xuất có thực sự hiệu quả hay không cuối cùng cần phải dựa trên trải nghiệm thực tế của người dùng C-end, nếu không thì giá trị và hiệu quả của nó sẽ chỉ là ảo tưởng.

Nhiều thương hiệu hiện nay thực sự sẵn sàng thử những điều mới, có thể coi là một sự khám phá mô hình mới của siêu vũ trụ, vì vậy họ không chú ý nhiều đến ROI thực sự trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, nếu một thứ gì đó không thể tạo ra giá trị lâu dài thì hiệu ứng thử nghiệm do khái niệm mới mang lại chỉ có thể là một bông hoa trong gương và một vầng trăng trong nước.

Những lâu đài trên không cuối cùng cũng sẽ sụp đổ.

Trên thực tế, 16 năm trước, IBM, Dell và Reebok đã thành lập các phòng trưng bày ảo trên Second Life.

Về mặt trực quan, độ tinh vi trong mô hình của nó không khác nhiều so với Xirang, nhưng tất cả những điều này đều không để lại dấu vết có ý nghĩa nào trong lĩnh vực thương mại.

Phòng trưng bày của Dell trong Second Life 16 năm trước

Tôi tin rằng có hai loại hình kinh doanh đáng được tôn trọng:

Thể loại đầu tiên là khám phá những ranh giới và biên giới công nghệ chưa được biết đến . Google Glass của Google, HoloLens của Microsoft và Oculus của Meta thuộc về thể loại này. Mặc dù hiện tại chưa thành công nhưng việc thăm dò như vậy rõ ràng có giá trị trong việc thúc đẩy tiến bộ công nghiệp.

Thể loại thứ hai là giải quyết các vấn đề thực tế trong thực tế theo cách gần gũi , chẳng hạn như điện thoại di động Redmi, Baidu Knows, Xingsheng Youxuan, Universal WiFi Key, Sogou Input Method, v.v. Nó không hề cao cấp mà đơn giản và thô sơ, trực tiếp giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, thật không may, Xirang không thuộc về bất kỳ loại nào trong hai loại trên. Nó giống như một sản phẩm dựa trên khái niệm phổ biến của siêu vũ trụ.

Do đó, tôi dự đoán rằng Xiran, một sản phẩm chưa hoàn thiện, sẽ bị đóng cửa vào năm 2023.

Có lẽ đây là điểm đến tốt hơn.

Dự báo bổ sung: Tổng doanh số bán hàng của Pico4 sẽ vượt quá 500.000 chiếc vào năm 2023.

Dự đoán 5: Tik Tok gặp phải tác động địa chính trị lớn ở Hoa Kỳ

Mặc dù Tik Tok không hoạt động ở Trung Quốc, nhưng công ty mẹ của nó là một công ty Internet của Trung Quốc, do đó Tik Tok thuộc vào phạm trù chung của Internet Trung Quốc.

Khi sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng trở nên khốc liệt, Tik Tok chắc chắn là dây thần kinh nhạy cảm nhất và nguy cơ về những cú sốc địa chính trị mà nó phải đối mặt đang dần gia tăng.

Cụ thể, chúng tôi hiểu theo ba khía cạnh:

Đầu tiên, xét về mặt chính thức của Hoa Kỳ, mặc dù cuộc đấu tranh giữa hai đảng ở Hoa Kỳ rất quyết liệt, nhưng đối đầu với Trung Quốc là một trong số ít mặt trận thống nhất của hai đảng. Để chiều lòng cử tri, cả hai phe đều cố gắng hết sức để chứng minh rằng họ là phe cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Do đó, Tik Tok, ứng dụng có sự hiện diện mạnh mẽ trong cuộc chơi giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính sách của cả hai bên.

Thứ hai, xét ở cấp độ cơ sở tại Hoa Kỳ, mặc dù Tik Tok rất phổ biến ở cấp độ người dùng, nhưng người hưởng lợi thực sự ở cấp độ kinh tế chỉ là những KOL quy mô nhỏ. Người ta không biết phần lớn người xem Tik Tok bình thường ở Trung Quốc có khả năng bị kích động bởi chủ nghĩa dân túy ở bán cầu nào.

Suy cho cùng, không ai muốn bị gắn mác là người không yêu nước.

Đừng đánh giá quá cao mức độ trung thành của hầu hết người dùng. Ngay cả khi Tik Tok không còn nữa, họ sẽ ngay lập tức chuyển sang YouTube Short, Instagram và các sản phẩm thay thế khác. Ấn Độ, nơi Tik Tok bị cấm, là một ví dụ.

Thứ ba, theo quan điểm của các đối thủ cạnh tranh kinh doanh tại Mỹ, các công ty như Google, Mata, Netflix, Snap, v.v. ghét Tik Tok đến tận xương tủy vì họ không thể cạnh tranh với Tik Tok dù có cố gắng thế nào đi nữa.

Kinh doanh ở Hoa Kỳ luôn cực kỳ thực tế. Nếu bạn không thể cạnh tranh ở cấp độ sản phẩm, hãy sử dụng các biện pháp hợp lý và hợp pháp khác trong khuôn khổ pháp lý.

Các đội vận động hành lang xa hoa của những gã khổng lồ ở Thung lũng Silicon tại Washington không phải là những kẻ dễ bắt nạt. Họ đang tìm kiếm mọi lỗ hổng và điểm yếu có thể có của Tik Tok theo cách cực kỳ chuyên nghiệp, sẵn sàng giáng một đòn chí mạng vào nó bất cứ lúc nào.

Vụ việc gần đây liên quan đến việc Tik Tok kiểm tra thông tin của hai nhà báo đã gây chấn động tại Hoa Kỳ.

Cùng lúc đó, có nhiều thế lực tư bản từ mọi phía đang liên tục chơi trò chơi ngầm ở hậu trường. Nhiều nhà đầu tư quan trọng của ByteDance đến từ thị trường vốn Hoa Kỳ. Họ cũng có ảnh hưởng đáng kể đến tất cả các đảng phái ở Hoa Kỳ, vì vậy họ sẽ không bao giờ ngồi yên.

Vào năm 2023, Tik Tok, vốn đang đi trên dây, khó có thể giữ được bình tĩnh.

Do đó, tôi dự đoán rằng Tik Tok sẽ phải đối mặt với một cú sốc địa chính trị lớn tại Hoa Kỳ vào năm 2023.

Tất nhiên, sau lệnh cấm của Trump năm đó, khả năng và kinh nghiệm xử lý các tình huống phức tạp của ByteDance không còn như trước nữa.

Có thể mong đợi rằng ngay cả khi phải đối mặt với một cú sốc lớn, đội ngũ ByteDance ngày nay sẽ trưởng thành hơn trong chiến lược xử lý so với trước đây.

Dự báo bổ sung: Doanh thu kinh doanh ở nước ngoài của Alibaba sẽ tăng trưởng hơn 20% vào năm 2023.

Dự đoán 6: Doanh số bán điện thoại thông minh của Trung Quốc sẽ giảm ít nhất 5% vào năm 2023

Trước tiên, chúng ta hãy xem xét dữ liệu lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu kể từ năm 2011:

Có thể thấy rằng kể từ năm 2016, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng về cơ bản đã giảm và tốc độ giảm không hề nhỏ.

Những lý do chính dẫn tới sự suy giảm này như sau:

1. Hiệu suất quá mức và đổi mới ít giá trị

Xét về góc độ khách quan, mặc dù điện thoại thông minh phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua, nhưng hình thức sản phẩm của chúng vẫn chưa vượt qua được iPhone 3G ra mắt năm 2008 (thế hệ iPhone này lần đầu tiên xuất hiện App Store)

Sự phát triển của điện thoại thông minh trong thập kỷ qua được đặc trưng bởi sự đổi mới gia tăng—hiệu suất nhanh hơn, camera mạnh hơn, màn hình tốt hơn và kích thước lớn hơn.

Những bản cập nhật này chắc chắn có ý nghĩa, nhưng những cải thiện nhỏ về trải nghiệm đang ngày càng nhỏ hơn.

Cảm nhận trực quan của tôi là sau khi bước vào kỷ nguyên 4G vào khoảng năm 2014, điện thoại thông minh phổ thông đã đạt tới 90 điểm về trải nghiệm người dùng và tám năm tiếp theo đang phấn đấu hướng tới 100 điểm. Xét về mặt khách quan thì khả năng cải thiện là rất hạn chế.

2. Chu kỳ thay thế dài

Theo thống kê của IDC, chu kỳ thay thế điện thoại thông minh ở Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng lên 34 tháng.

Có hai lý do khiến chu kỳ thay thế điện thoại di động của người dùng ngày càng dài hơn:

Trước hết, khả năng tối ưu hóa có thể nhận thức trực quan ở cấp độ chức năng được đề cập ở trên bị hạn chế. Nếu không so sánh kỹ lưỡng chức năng của một chiếc điện thoại di động mua cách đây ba năm với một chiếc điện thoại mới hiện nay thì trải nghiệm không có nhiều khác biệt, do đó các nhà sản xuất điện thoại di động chỉ có thể thay đổi vẻ ngoài để có được sự khác biệt trực quan.

Thứ hai, suy thoái kinh tế đã làm giảm nhiệt tình đổi điện thoại của nhiều người tiêu dùng.

Khi người tiêu dùng lạc quan về tương lai, họ có thể thay điện thoại di động sau mỗi một hoặc hai năm. Tuy nhiên, khi không chắc chắn về tương lai, họ có xu hướng chọn thay pin và tiếp tục sử dụng trong hai năm.

3. 5G ít được nhận thức về mặt trải nghiệm

Là thế hệ chuẩn truyền thông di động mới, 5G từng mang lại kỳ vọng lạc quan cho thị trường điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, bất chấp việc các nhà khai thác trong nước tích cực triển khai các trạm gốc 5G, quốc gia này vẫn tương đối dẫn đầu về phạm vi phủ sóng 5G.

Nhưng thực tế cho thấy, xét về mặt trải nghiệm, việc nâng cấp từ 4G lên 5G không rõ ràng bằng việc nâng cấp từ 3G lên 4G. Nhiều người dùng thậm chí còn tắt tín hiệu 5G để tiết kiệm năng lượng cho điện thoại di động.

Sự kết hợp của ba lý do trên đã khiến doanh số bán điện thoại thông minh toàn cầu đạt đỉnh 1,47 tỷ chiếc vào năm 2016 và chưa bao giờ dừng lại.

Màn hình có thể gập lại là danh mục duy nhất đang phát triển trên toàn bộ thị trường điện thoại thông minh và là một trong số ít điểm sáng trên thị trường điện thoại di động trong những năm gần đây. Tuy nhiên, giá cao của màn hình gập đã khiến doanh số bán hàng hiện tại của chúng chỉ chiếm một thị phần rất nhỏ trên toàn thị trường.

Counterpoint dự đoán doanh số bán điện thoại màn hình gập sẽ đạt 16 triệu chiếc vào năm 2022, nhưng đây vẫn là tỷ lệ rất nhỏ so với tổng dữ liệu hơn 1,2 tỷ chiếc.

Do đó, trong ngắn hạn, không thể dựa vào sự phát triển của màn hình gập để thúc đẩy thị trường điện thoại thông minh nói chung.

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2022, tổng lượng điện thoại di động xuất xưởng tại thị trường trong nước là 244 triệu chiếc, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù tình trạng sụt giảm lượng hàng hóa xuất khẩu dự kiến ​​sẽ cải thiện vào năm 2023 khi nền kinh tế cải thiện, nhưng vẫn dự kiến ​​khó có thể thoát khỏi chu kỳ đi xuống.

Tôi dự đoán rằng lượng điện thoại di động xuất xưởng trong nước sẽ giảm ít nhất 5% vào năm 2023.

Dự báo bổ sung: Hoạt động kinh doanh Internet của Xiaomi sẽ tăng trưởng hơn 15% vào năm 2023.

Dự đoán 7: Xiaohongshu sẽ IPO vào năm 2023

Đúng vậy, Xiaohongshu là một trong số ít điểm sáng trên thị trường internet trì trệ của Trung Quốc trong vài năm trở lại đây.

Nhưng con đường niêm yết của công ty này lại đầy thăng trầm.

Đầu năm 2021, Yang Ruo, một chuyên gia ngân hàng đầu tư của Citibank, đã gia nhập Xiaohongshu với vai trò là giám đốc tài chính, đây là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Xiaohongshu đang tiến hành IPO.

Tuy nhiên, trong hai năm trở lại đây, thị trường không chờ đợi tin tức về việc kỳ lân nổi tiếng này đã thâm nhập thành công vào thị trường vốn. Thay vào đó, cựu giám đốc tài chính Yang Ruo đã rời công ty vào giữa năm 2022 sau khi làm việc được một năm rưỡi.

Con đường niêm yết của Xiaohongshu không hề dễ dàng do nhiều yếu tố bên ngoài lẫn bên trong. Chúng ta hãy phân tích từng cái một:

1. Các yếu tố bên ngoài

Sẽ không ngoa khi mô tả môi trường bên ngoài năm 2022 là khắc nghiệt. Chu kỳ tăng lãi suất của Hoa Kỳ và việc kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trong nước đã phủ bóng đen lên nền kinh tế vĩ mô.

Đặc biệt, nguy cơ hủy niêm yết cổ phiếu Trung Quốc do bê bối kiểm toán đã khiến thị trường vốn im ắng. Nếu lên sàn vào thời điểm đó, ngay cả Xiaohongshu đang có tốc độ tăng trưởng chóng mặt cũng khó có thể có được mức định giá hợp lý.

2. Các yếu tố bên trong

Mặc dù Xiaohongshu đã có những bước tiến lớn về mặt dữ liệu người dùng, nhưng hiệu quả thương mại hóa của nó vẫn còn nhiều điều không chắc chắn.

Là một cộng đồng nội dung, định vị của nó theo một nghĩa nào đó tương tự như Bilibili, Weibo và Zhihu, nhưng quá trình thương mại hóa của ba công ty trên trước đây chưa thành công.

Logic cốt lõi đằng sau điều này là so với các sản phẩm nội dung phân phối theo thuật toán như TikTok, các sản phẩm cộng đồng đương nhiên nhường một phần quyền phân phối lưu lượng truy cập cho các nhà sản xuất nội dung.

Ở cấp độ thương mại, nền tảng này theo một nghĩa nào đó giống như mối quan hệ trò chơi với KOL. Nếu Xiaohongshu cũng dựa vào các nền tảng mai mối như Huohuahuo của Bilibili, Weimanzhi của Weibo và Cheese của Zhihu, thì biên lợi nhuận gộp của công ty chắc chắn sẽ thấp.

Vòng gọi vốn cuối cùng của Xiaohongshu vào tháng 11 năm 2021 được định giá 20 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với Weibo và Bilibili.

Trên thị trường vốn thực tế năm ngoái, mức định giá cao 20 tỷ đô la Mỹ rõ ràng có yêu cầu về quy mô doanh thu, điều này cũng đòi hỏi Xiaohongshu phải nâng cao hiệu quả thương mại hóa và quy mô lên mức đủ lớn.

Tuy nhiên, năm nay, khi chúng ta xem xét lại các yếu tố bên trong và bên ngoài theo một góc nhìn mới, lại có một khả năng khác.

Đầu tiên, môi trường bên ngoài đã được cải thiện. Cuộc khủng hoảng kiểm toán đã được giải quyết ở mức độ lớn. CPI tại thị trường Mỹ đã bước vào kênh tăng trưởng giảm. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất vào nửa đầu năm nay và cuộc khủng hoảng thanh khoản vốn dự kiến ​​sẽ được cải thiện.

Thứ hai, nền kinh tế trong nước dự kiến ​​sẽ trở lại bình thường sau khi dịch bệnh được nới lỏng , thị trường quảng cáo vốn là nguồn thu nhập cốt lõi của Xiaohongshu cũng dự kiến ​​sẽ phục hồi. Bản thân Xiaohongshu cũng dự kiến ​​sẽ nới lỏng hạn mức quảng cáo Adsload trước đây để cải thiện quy mô doanh thu của mình.

Xét về mặt khách quan, những mục tiêu như Xiaohongshu có mức tăng trưởng cao, rào cản và giá trị dài hạn vẫn còn khan hiếm trên thị trường vốn hiện nay.

Ngoài ra, với tư cách là một siêu kỳ lân đã đạt đến vòng gọi vốn E, một số nhà đầu tư của Xiaohongshu chắc hẳn cũng có mong muốn thoái vốn.

Vì vậy, tôi dự đoán rằng vào năm 2023, Xiaohongshu sẽ vượt qua khó khăn và bước vào thị trường vốn.

Dự đoán bổ sung: Bilibili đạt được mục tiêu về dữ liệu người dùng: số lượng người dùng hoạt động hàng tháng sẽ vượt quá 400 triệu vào năm 2023.

Dự đoán 8: Tăng trưởng doanh thu của Ctrip sẽ vượt 50% vào năm 2023

Là nền tảng OTT trong nước hàng đầu, tình hình dịch bệnh được cải thiện thực sự là một điều may mắn cho Ctrip.

Ba năm qua thực sự khó khăn đối với Ctrip. Những người trong ngành có lẽ sẽ không quên cảnh Lương Kiến Chương phát sóng trực tiếp ngụy trang vào thời điểm đầu của dịch bệnh.

Mặc dù hiệu suất hoạt động của Ctrip chuyển từ âm sang dương trong quý 3 năm 2022, tăng 28%, nhưng do doanh thu quý 2 giảm 32% so với cùng kỳ năm trước, nên tổng doanh thu của Ctrip trong năm 2022 dự kiến ​​khó có thể tăng đáng kể so với năm 2021.

Nhưng đối với Ctrip, thời điểm tồi tệ nhất đã qua và năm 2023 sẽ là năm tăng trưởng với độ chắc chắn cực cao.

Việc dịch bệnh được kiểm soát có lợi cho cả hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế của Ctrip.

Dữ liệu nói lên tất cả——

Sau khi "Mười biện pháp mới" được ban hành tại Trung Quốc, lượng tìm kiếm tức thời về vé máy bay trên Ctrip đã tăng vọt 160% và lượng tìm kiếm vé máy bay vào đêm giao thừa tăng vọt lên mức cao nhất trong ba năm.

Ctrip mới đây đã công bố "Báo cáo dự báo thị trường du lịch Tết Nguyên đán 2023", cho thấy lượng đặt phòng sản phẩm du lịch trong dịp Tết Nguyên đán tăng 45% so với cùng kỳ năm trước và chi tiêu du lịch bình quân đầu người tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Đúng vậy, nhu cầu du lịch nội địa bị kìm hãm sẽ được giải tỏa đáng kể vào năm 2023, do đó doanh thu của Ctrip dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể vào năm 2023.

Tất nhiên, từ một góc độ khác, chúng ta phải xem xét tác động của đại dịch kéo dài ba năm đối với niềm tin chung của người tiêu dùng. Do đó, khả năng doanh thu của Ctrip có thể quay trở lại mức trước dịch của năm 2019 là rất thấp.

Hãy cùng xem xét quy mô doanh thu của Ctrip trong ba năm qua - doanh thu là 35,7 tỷ vào năm 2019, giảm một nửa xuống còn 18,3 tỷ vào năm 2020, 20 tỷ vào năm 2021 và dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 20 tỷ vào năm 2022.

Do đó, tôi ước tính doanh thu của Ctrip sẽ tăng 50% lên khoảng 30 tỷ vào năm 2023.

Dự báo bổ sung: Tăng trưởng doanh thu của Pinduoduo sẽ vượt quá 35% vào năm 2023.

Dự đoán 9: Ít nhất một trong số Alibaba và Tencent sẽ bắt đầu sản xuất phần cứng XR vào năm 2023

Nhiều năm sau, khi chúng ta nhìn lại ngành công nghệ vào năm 2023, rất có khả năng chúng ta sẽ thấy rằng đây sẽ là một năm quan trọng trong lịch sử công nghệ.

Chỉ có một lý do duy nhất: Apple sẽ phát hành chiếc tai nghe dành cho người tiêu dùng đầu tiên trong năm nay.

Mặc dù theo tiết lộ hiện tại của ngành, mức giá cao của tai nghe sẽ thu hẹp nhóm người dùng sản phẩm thế hệ đầu tiên vào một nhóm nhỏ hơn.

Nhưng nhìn vào lịch sử quá khứ, Apple có một sức mạnh kỳ diệu - dạy ngành công nghiệp cách tạo ra sản phẩm tiêu dùng đầu tiên.

Với sự cải thiện hiệu suất tiêu thụ điện năng của chip di động, sự trưởng thành của màn hình MicroLED và ứng dụng công nghệ trường ánh sáng mới, thế hệ sản phẩm tai nghe XR tiếp theo thực sự dành cho người tiêu dùng thông thường đang được nuôi dưỡng.

Đây có thể là một cơ hội lớn cho ngành công nghệ.

Là những công ty dẫn đầu ngành có quy mô lớn, Alibaba và Tencent phải tìm ra cơ hội lớn tiếp theo để tránh bị bỏ lại phía sau trong chu kỳ tiếp theo.

Mặc dù việc Meta và Microsoft thua lỗ trong lĩnh vực phần cứng đã làm nản lòng nhiều công ty Internet không muốn tự sản xuất phần cứng, nhưng đối với những gã khổng lồ hàng đầu, cái giá phải trả khi bỏ lỡ cơ hội lớn tiếp theo là không thể chịu đựng được.

Trên thực tế, Tencent đã có nhiều sự sắp xếp trong cơ sở hạ tầng XR. Đây là nhà đầu tư vào Epic, công ty mẹ của Unreal Engine, và Roblox, cổ phiếu đầu tiên trong Metaverse. Bộ phận trò chơi của công ty đã khám phá nhiều công nghệ "Internet thực sự" bao gồm cả con người ảo và cũng thành lập một bộ phận XR đặc biệt vào tháng 6 năm ngoái.

Mặc dù việc mua lại Black Shark Technology trước đó đã bị chặn và gần đây có những báo cáo về việc điều chỉnh bộ phận XR, tôi tin rằng hoạt động thăm dò XR của Tencent sẽ không dừng lại ở đó.

Alibaba đã có kế hoạch phát triển lĩnh vực XR trong một thời gian dài. Ngay từ năm 2016, Alibaba đã khởi động dự án mua sắm VR và đầu tư vào kỳ lân AR của Mỹ là Magic Leap. Học viện Alibaba DAMO đã thành lập phòng thí nghiệm XR và đầu tư vào công ty khởi nghiệp AR Nreal vào năm ngoái. Bản thân Alibaba cũng có một bộ phận phần cứng bao gồm Tmall Genie.

Lý do tại sao Alibaba và Tencent có nhiều khả năng bắt đầu sản xuất phần cứng hơn là:

XR là công nghệ tích hợp kết hợp phần mềm và phần cứng ở mức độ cao hơn nhiều so với điện thoại di động. Việc khám phá nhiều doanh nghiệp và công nghệ không thể tách rời khỏi sự hợp tác và hỗ trợ của phần cứng.

Thật khó để chúng ta hình dung rằng những nỗ lực và cách bố trí của Alibaba và Tencent trong XR cuối cùng sẽ được đưa lên kệ và chạy trên phần cứng của Pico.

Do đó, tôi dự đoán rằng ít nhất một trong số Alibaba và Tencent sẽ bắt đầu sản xuất phần cứng XR vào năm 2023.

Hình thức cụ thể nhất có thể là mua lại một công ty khởi nghiệp trong ngành.

Dự đoán bổ sung: Các công ty khởi nghiệp XR trong nước sẽ nhận được ít nhất một vòng tài trợ vượt quá 50 triệu đô la Mỹ.

Dự đoán 10: Số lượng người dùng Internet di động mới hoạt động hàng tháng sẽ không vượt quá 10 triệu vào năm 2023

Đối với ngành công nghiệp, nhiều dự đoán trên có lý lẽ lạc quan.

Nhưng mỗi người hành nghề trong ngành phải có sự hiểu biết rõ ràng——

Kỳ vọng lạc quan thận trọng này có liên quan đến sự suy thoái nghiêm trọng của ngành vào năm ngoái. Nói cách khác, điều này chỉ có nghĩa là tình hình khó có thể trở nên tồi tệ hơn vào năm 2023 và không có nghĩa là ngành công nghiệp có thể trở lại trạng thái phấn khởi như trước đây.

Xét cho cùng, logic chung cho rằng chu kỳ công nghệ Internet di động đang tiến tới hồi kết vẫn không hề thay đổi. Quá trình chuyển đổi từ Internet tiêu dùng sang Internet công nghiệp diễn ra chậm và vòng đổi mới công nghệ tiếp theo vẫn đang trong quá trình hình thành.

Do đó, đối với ngành công nghiệp Internet ngày nay, dù là chu kỳ lớn do công nghệ quyết định hay chu kỳ nhỏ do đầu tư quyết định, thì nó vẫn có thể nằm trong trạng thái bình thường mới là tăng trưởng nhẹ trong vài năm tới.

Dựa trên logic trên, tôi không lạc quan về dữ liệu cơ bản của Internet di động vào năm 2023.

Một lý do quan trọng đằng sau điều này là việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt trong ba năm qua, theo một nghĩa nào đó, là một quá trình tăng tốc trực tuyến của toàn bộ quốc gia, vốn đã thúc đẩy sự tăng trưởng quá mức của thời gian trực tuyến và mức độ số hóa.

Một ví dụ đơn giản là việc kiểm tra nghiêm ngặt các mã sức khỏe trong ba năm qua thực sự đã khiến nhiều người già không có điện thoại di động phải mua một chiếc và nâng cấp từ điện thoại tính năng ban đầu của họ lên điện thoại thông minh. Sự gia tăng này không thể được bỏ qua.

Logic mà dịch bệnh đã tăng tốc trực tuyến có thể được xác minh ở cấp dữ liệu.

Theo dữ liệu từ Questmobile, trước dịch bệnh, số lượng người dùng hoạt động di động hàng tháng mới trong năm 2019 chỉ là 7,04 triệu, trong khi dữ liệu mới vào năm 2020 trở thành 13,05 triệu, 12,26 triệu vào năm 2021 và 15,31 triệu từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022.

Rõ ràng là so với năm 2019 trước dịch bệnh, ba năm nỗ lực chống dịch bệnh đã đẩy nhanh sự tăng trưởng của người dùng di động.

Trên thực tế, dữ liệu ở cấp độ thời gian người dùng cũng có hiệu ứng gia tốc tương tự.

Tuy nhiên, dưới tiền đề của trò chơi chứng khoán tổng thể trên internet di động, cơ sở phát hành quá mức cao này sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng tiếp theo.

Dựa trên điều này, tôi dự đoán rằng số lượng người dùng hoạt động mới hàng tháng của Internet di động vào năm 2023 sẽ không vượt quá 10 triệu.

Dự báo bổ sung: Năm 2023, thời gian sử dụng Internet di động trong nước trung bình cho mỗi người sẽ giảm lần đầu tiên.

Chà, đây là mười dự đoán hàng đầu của Wei XI, cho Internet Trung Quốc vào năm 2023.

Rõ ràng là dự báo của năm nay cho thấy sự chắc chắn tích cực hơn so với sự bi quan rộng rãi của năm ngoái.

Điều đó được lưu hành rộng rãi câu nói - "Năm ngoái là năm tồi tệ nhất trong thập kỷ qua, nhưng nó có thể là năm tốt nhất trong thập kỷ tới."

Có một xác suất cao gặp phải lỗi vào năm 2023 và các học viên trong ngành cũng rất vui khi thấy những lỗi như vậy.

Dự đoán là một điều rất khó khăn, nhưng nó cũng thú vị và đủ cần thiết. Trên thực tế, bất kỳ học viên nào trong ngành này đưa ra quyết định dựa trên phán đoán và dự đoán của ông về tương lai.

Hàng ngàn con tàu đi qua thuyền chìm, và hàng ngàn cây nở hoa trước cây chết.

Mong chờ một tương lai tươi sáng cho Internet Trung Quốc vào năm 2023.

Tác giả: Wei XI; Tài khoản công cộng: Wei XI Zhibei (ID: Weixizhibei).