Gửi Meituan một viên đạn

Vào ngày 11 tháng 2, JD.com đã công bố triển khai chương trình tuyển dụng "nhân viên phục vụ ăn uống chất lượng" và áp dụng chính sách không tính hoa hồng quanh năm. Động thái này được xem là lời thách thức trực tiếp đối với Meituan Takeout. Đồng thời, hoạt động kinh doanh “Store Link” của Tencent cũng đang cố gắng định nghĩa lại cách thức kết nối giữa người bán và người tiêu dùng thông qua quảng cáo nhắm mục tiêu và các dịch vụ cuộc sống địa phương. Bài viết này sẽ khám phá cách JD Takeout và "Store Pass" của Tencent trở thành hai "viên đạn" của Meituan, cũng như những khó khăn và thách thức mà Meituan phải đối mặt trong cuộc tấn công nhiều mặt này.

Vào ngày 11 tháng 2, JD.com chính thức thông báo rằng JD Takeout đã chính thức bắt đầu tuyển dụng "các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống chất lượng". Các thương gia tham gia trước ngày 1 tháng 5 năm 2025 sẽ được miễn hoa hồng trong suốt cả năm.

Vụ việc "Người dẫn chương trình Lưu Văn" vẫn đang trong giai đoạn gay cấn. Bất kể sự thật ra sao, không còn nghi ngờ gì nữa rằng cô ấy đã một lần nữa đưa Meituan vào con mắt của công chúng là "bất công và bất lương".

"Thế giới đã chịu đựng Meituan từ lâu" dường như đã trở thành sự đồng thuận của dư luận, và các thương gia cũng như người đi xe đều có cảm giác quen thuộc về việc nổi loạn.

Những thứ kết hợp với nhau cuối cùng sẽ tách ra. Đạn từ chiến trường đang bay về phía tôi.

Điều tôi muốn nói đến hôm nay là hai viên đạn bắn vào vị trí của Meituan.

Trước tiên chúng ta hãy nói về JD Takeout.

01 Mục tiêu giao đồ ăn của JD.com đang hướng đến đâu?

Trước Tết Nguyên đán, “JD Instant Delivery” đã xuất hiện trên trang chủ của JD. Khi tôi lật xem, tôi thấy tất cả những gì họ thấy chỉ là các nhà bán lẻ trực tiếp.

Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, giao đồ ăn, hiệu thuốc... Nhưng hôm nay khi tôi đi tìm thì các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống đã xuất hiện rồi: quán trà sữa, quán pizza, v.v.

Bản chất của việc JD.com tập trung vào giao đồ ăn không phải là giao đồ ăn, mà là tận dụng lợi thế từ mảng bán lẻ đồ ăn nhanh.

Theo dữ liệu tích hợp dữ liệu của deepseek, nó cho thấy:

Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2024, tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ tức thời sẽ đạt 26,2%, vượt xa tốc độ tăng trưởng tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng (3,4%) và doanh số bán lẻ trực tuyến (8,9%) trong cùng kỳ.

Vào năm 2023, số lượng đơn hàng giao hàng tức thời sẽ đạt 42 tỷ, với lượng người dùng hơn 700 triệu người; Dự kiến ​​số lượng đơn hàng sẽ vượt quá 48 tỷ vào năm 2024, chiếm gần một phần ba tổng số đơn hàng chuyển phát nhanh toàn quốc.

Thị trường bán lẻ ăn liền dự kiến ​​sẽ vượt quá 2 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2030, trở thành một trong những ngành tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất.

Kịch bản tiêu dùng đã chuyển từ "nhu cầu cấp thiết" sang "hằng ngày", với mức tiêu dùng vào ban đêm (như đồ ăn nhẹ để xem trò chơi và nguyên liệu cho bữa sáng) và mức tiêu dùng lành mạnh (như thực phẩm không chứa chất phụ gia) tăng đáng kể.

Số lượng người dùng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến tại Trung Quốc đã lên tới 545 triệu người, với quy mô thị trường khoảng 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ và chi tiêu trung bình hàng ngày cho dịch vụ giao đồ ăn là gần 3,3 tỷ nhân dân tệ.

Kể từ khi dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến đầu tiên của Trung Quốc ra đời vào năm 2008, ngành giao đồ ăn đã phát triển nhanh chóng - có hơn 10 triệu tài xế, trung bình hơn 80 triệu đơn hàng được giao mỗi ngày và mức tiêu thụ liên quan vượt quá một nghìn tỷ nhân dân tệ.

Mua mang về là danh mục có tần suất tiêu thụ bán lẻ nhanh nhất, số lượng người dùng tham gia lớn nhất và dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện nhất.

Sự tham gia của JD.com là sự mở rộng trực tiếp của trung tâm bán lẻ JD.com, trong khi dịch vụ giao đồ ăn của Meituan là nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi sang trung tâm bán lẻ.

Đối với ngành kinh doanh giao đồ ăn, các từ khóa đều xoay quanh việc cạnh tranh để giành thị phần “bán lẻ” và phương pháp là “giao hàng ngay”.

02 Bố cục bán lẻ tức thời của JD.com

JD.com đã bắt đầu triển khai mô hình bán lẻ tức thời từ rất sớm. Theo dữ liệu công khai:

1. Vào tháng 5 năm 2024, JD.com sẽ tích hợp và nâng cấp "JD.com Hour Delivery" và "JD.com Home Delivery" ban đầu thành "Instant Delivery", tập trung vào "giao hàng nhanh nhất trong 9 phút" và sẽ chuyển lối vào đến màn hình đầu tiên của trang chủ ứng dụng JD.com.

2. Khả năng phân phối và bố trí chuỗi cung ứng

Dada Group (JD.com nắm giữ 63,2% cổ phần) cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao hàng cốt lõi, với hơn 1,2 triệu hành khách tích cực vào cuối năm 2023, tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm trước.

3. Chiến lược giá thấp và mở rộng danh mục sản phẩm

Kênh "Cà phê và trà sữa" được ra mắt vào tháng 9 năm 2024, thu hút người tiêu dùng bằng ưu đãi "miễn phí vận chuyển 9,9 nhân dân tệ" và mở rộng thị trường giao đồ uống tận nơi2.

4. Ngành giao đồ ăn trả cổ tức cho cả người giao hàng và người bán. Dịch vụ không tính hoa hồng mới ra mắt dành cho các thương gia được ước tính sẽ không gây ra mức hoa hồng quá mức cho người đi xe.

JD.com liệt kê bán lẻ tức thời là một trong “ba cuộc chiến phải thắng” vào năm 2024, với mục tiêu tăng mức độ gắn bó của người dùng thông qua các doanh nghiệp giao đồ ăn và bán lẻ tức thời có tần suất cao, đồng thời xây dựng hệ sinh thái bán lẻ toàn diện.

03 Viên đạn thứ hai: "Store Pass" của Tencent

Trước Tết Nguyên đán, dịch vụ cuộc sống địa phương của Tencent Advertising đã ra mắt dịch vụ Truy cập cửa hàng.

Khẩu hiệu là: "Doanh nghiệp quay trở lại cửa hàng".

Đối với các cửa hàng bán lẻ thúc đẩy đời sống địa phương, điều quan trọng là phải giữ chân khách hàng trong cửa hàng thay vì chỉ thu hút khách hàng trực tuyến.

Thông qua quảng cáo Moments chính xác của Tencent, các phiếu giảm giá của cửa hàng và thông tin sự kiện của cửa hàng có thể được quảng bá trực tiếp để tiếp cận chính xác.

Bằng cách đầu tư vào quảng cáo, cửa hàng có thể tiết kiệm được khoảng 20-40% tổng hoa hồng mà nền tảng giao đồ ăn tính, đây có thể là cách tiếp cận lành mạnh hơn cho hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

Tôi cũng đã làm một video riêng để giải thích vấn đề này. Bạn có thể dành 2 phút để kiểm tra các tính năng cốt lõi của StoreTong. Nghe có vẻ như là lựa chọn tốt hơn.

Tất nhiên, còn có Douyin Local Life, ứng dụng này cũng liên tục tìm cách làm xói mòn vị thế của Meituan.

JD.com, Tencent và TikTok liên tục tấn công vào vị trí cốt lõi của Meituan.

Ở đây tôi muốn tập trung vào đặc điểm kinh doanh của Meituan.

Xét về mô hình kinh doanh, Meituan không được coi là "nền tảng Internet", đặc biệt là mảng kinh doanh giao đồ ăn, không có "hiệu ứng mạng lưới", tức là hiệu ứng ràng buộc đối với người dùng, đơn vị kinh doanh và người giao hàng không mạnh.

WeChat là một "Internet" rất điển hình, điều đó có nghĩa là chỉ có thể có một công ty duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này và tất nhiên nó có tác động độc quyền theo cách này hay cách khác.

Đối với các doanh nghiệp như Didi Taxi và Meituan Takeout, hiệu ứng liên kết mạng lưới không mạnh. Ba người dùng Takeout có thể di chuyển bất cứ lúc nào. Chi phí di cư sẽ ngày càng giảm khi nhận thức và cơ sở hạ tầng được cải thiện.

Có lẽ rào cản duy nhất là đội ngũ lái xe, nhưng hàng chục triệu người lái xe dựa vào lao động chân tay để kiếm sống nên cực kỳ nhạy cảm với giá cả. Việc di chuyển phần này thường là đơn giản nhất: chỉ cần trả nhiều tiền hơn.

Ngành kinh doanh giao đồ ăn có thể đã đạt đến thời điểm mà thị trường đủ trưởng thành để cho phép nhiều công ty hơn tham gia vào thị trường.

Điểm nghẽn của Meituan là nếu muốn tăng lợi nhuận, họ sẽ phải cung cấp đủ không gian cho những người đến sau hoạt động, nhưng nếu giảm lợi nhuận, họ sẽ không thể khuếch đại được “quyền định giá” của chính ông chủ của mình.

Meituan lại bị kéo vào chiến trường:

Nó nằm dưới sự giám sát “chống độc quyền”;

Ở giữa, nó chịu sự kỳ vọng về doanh thu của thị trường vốn;

Phía dưới, có những lời lăng mạ bằng lời nói của người cưỡi ngựa và thương gia;

Những viên đạn bắt đầu được bắn liên tục từ các bệ phóng khác bên ngoài;

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là phải đối mặt với tham vọng và mong muốn của chính mình.

Đạn đang bay tới từ mọi hướng. Vào lúc này, có lẽ việc nói chuyện với sếp về giá trị xã hội của công ty có thể mang lại cho bạn sự thoải mái.