Bán một đơn hàng và mất một đơn hàng, khối lượng bán lẻ tức thời kêu gọi kho flash

Bài viết này đi sâu tìm hiểu một định dạng đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ tức thời - Lightning Warehouse. Siêu thị trực tuyến 24 giờ này đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tức thời của con người hiện đại với dịch vụ phản hồi nhanh chóng và tiện lợi.

Sau năm năm điều hành một kho hàng flash, Lao Xu thấy ngày càng có nhiều kho hàng flash xuất hiện xung quanh mình. Anh tìm kiếm trên nền tảng giao đồ ăn và phát hiện có hơn một chục kho hàng lưu động trong phạm vi ba km.

Khác với các siêu thị truyền thống, Lightning Warehouse chủ yếu là siêu thị trực tuyến 24 giờ và chỉ chấp nhận đơn hàng trực tuyến. Kho chứa hàng thường có diện tích khoảng 100 mét vuông và nằm ở tầng hầm hoặc những khu vực khác có giá thuê thấp hơn. Kho hàng chất đầy những kệ hàng dày đặc, xếp thành từng dãy. Người hái hàng đóng gói hàng hóa và giao cho người giao hàng đang đợi ở cửa. Một số nhà kho có diện tích nhỏ hơn và người hái hàng chỉ có thể chạy ngang để lấy hàng theo sự thúc giục của người lái xe.

Tương ứng, người tiêu dùng sẽ thấy nhiều loại hàng hóa khác nhau khi vào cửa hàng thông qua nền tảng giao đồ ăn. Hiện tại, SKU của Lightning Warehouse chủ yếu nằm trong khoảng từ 5.000 đến 10.000, bao gồm hầu hết mọi thứ từ nhu yếu phẩm hàng ngày, hoa, mỹ phẩm, rượu và đồ uống đến phụ kiện kỹ thuật số, hướng đến nhu cầu tiêu dùng tức thời của người dùng.

Đằng sau Lightning Warehouse là thị trường đại dương xanh bán lẻ tức thời trị giá hàng nghìn tỷ đô la mà các nền tảng, siêu thị truyền thống và các thương hiệu bán lẻ đều đang cạnh tranh. Năm nay, Meituan công bố rằng đến năm 2027, số lượng kho hàng nhanh sẽ tăng từ hơn 30.000 hiện nay lên hơn 100.000. Các chuỗi thương hiệu như MINISO và Sam's Club cũng đang nhanh chóng thâm nhập thị trường.

Đối với những người hành nghề từng đi đầu trong cơn sốt kho hàng nhanh, đây từng là một công việc kinh doanh tốt có thể giúp họ kiếm được 100.000 đô la mỗi tháng. Nhưng hiện nay, với sự cạnh tranh về giá thấp, giao hàng miễn phí và mật độ kho bãi, cửa hàng ngày càng tăng, vòng loại trừ đã bắt đầu.

01 "Một đơn hàng cho một mất mát" tung ra mức giá thấp và cuộc thi loại trừ kho flash bắt đầu

Lao Xu, người điều hành tám kho lưu trữ flash tại nhiều thành phố, than thở với Tech Planet rằng những thay đổi bắt đầu vào năm 2023.

Trong thời gian dịch bệnh, nhu cầu tức thời của người dùng đối với mọi thứ, từ mua bữa ăn đến mua sắm mọi thứ đều tăng mạnh. Vào thời điểm đó, một cửa hàng có số vốn đầu tư 600.000 nhân dân tệ có thể thu hồi vốn trong vòng ba hoặc bốn tháng. Kể cả không đạt được trình độ vận hành và quản lý tinh tế thì vẫn có thể kiếm được 100.000 nhân dân tệ một tháng.

Số lượng kho lưu trữ nhanh đã tăng ít nhất gấp mười lần. Lao Xu cho biết khối lượng đơn hàng của một kho hàng flash mà anh điều hành ở Bắc Kinh đã giảm từ 25.000 đơn hàng trước đây xuống còn khoảng 16.000 đơn hàng trong nửa năm.

Về bản chất, ngưỡng gia nhập vào kho lưu trữ flash thấp và các công ty vừa và nhỏ đang tìm kiếm vàng đang đổ xô vào. Không có cái gọi là sự bảo vệ theo khu vực trong ngành. Một kho dữ liệu flash thường phát xạ trong phạm vi bán kính 3 km. Sự gia tăng số lượng các kho hàng flash xung quanh có nghĩa là thị phần đang bị xói mòn. Lấy tầng hầm của một khu thương mại gần một siêu thị lớn ở quận Triều Dương, Bắc Kinh làm ví dụ, ba kho hàng thông minh mới đã được xây dựng trong phạm vi chưa đầy 200 mét.

Tuy nhiên, có rất ít kho bãi và cửa hàng quy mô lớn, giá thuê thấp ở các thành phố hạng nhất. Một người phụ trách thương hiệu Lightning Warehouse đã trực tiếp chia sẻ với Tech Planet rằng các địa điểm Lightning Warehouse chất lượng cao tại Đường vành đai năm ở Bắc Kinh hiện đã quá tải.

Chi phí đầu tư vào một kho lưu trữ nhanh không hề thấp. Ở Bắc Kinh, chi phí khởi nghiệp ít nhất là một triệu nhân dân tệ. Nhiều người rời khỏi thị trường với khoản lỗ trong vòng nửa năm, và vòng loại trực tiếp đã bắt đầu. "Nếu may mắn, bạn sẽ mất một nửa, còn nếu không may, bạn sẽ mất 700.000. Hiện tại, ngành này liên tục có người đến rồi đi", người phụ trách thương hiệu kho hàng flash cho biết thêm.

Hiện nay, các thương hiệu kho hàng Lightning chủ yếu được chia thành ba loại: thứ nhất là các thương hiệu kho hàng Lightning do Tesco và Dolphin Shopping đại diện, đã thâm nhập thị trường từ sớm và hiện đã có hơn 100 kho hàng Lightning trên toàn quốc, đồng thời đang mở rộng sang thị trường chìm thông qua mô hình nhượng quyền; thứ hai, các thương hiệu chuỗi như MINISO, Watsons và Hualian Supermarket, sẽ tạo sự khác biệt so với hàng tồn kho tại cửa hàng ngoại tuyến và khai thác thị trường trực tuyến đang gia tăng; Thứ ba, có rất nhiều người chơi mới, thường là những người chơi cá nhân, đã chuyển từ các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ sang trực tuyến.

Theo dữ liệu do Meituan công bố, trong quý 3 năm nay, số lượng đơn hàng flash sale trung bình hàng ngày của Meituan đã vượt quá 10 triệu đơn hàng, số lượng người dùng giao dịch và tần suất giao dịch đều đạt mức tăng trưởng hai chữ số. Vào ngày "Lễ tình nhân Trung Quốc", khối lượng đơn hàng cao nhất vượt quá 16 triệu đơn hàng.

Báo cáo tài chính quý 3 của Dada cho thấy tổng số cửa hàng đang hoạt động của JD.com đã vượt quá 600.000 và số lượng người dùng đặt hàng trung bình hàng tháng cũng như khối lượng đơn hàng giao hàng của JD.com trên Ứng dụng JD.com tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhanh chóng, với tốc độ tăng trưởng theo năm đều vượt quá 100%.

Đối mặt với sự phát triển nhanh chóng của hoạt động kinh doanh kho lưu trữ nhanh, những người hoạt động trong lĩnh vực này có cảm xúc lẫn lộn, vì họ đang phải đối mặt với sự biến đổi cực độ trong ngành. Chi phí hoạt động tiếp tục tăng do cuộc chiến giá cả, chi phí vận chuyển tăng và số lượng SKU tăng lên hàng chục nghìn.

Một chủ kho hàng Lightning chia sẻ với Tech Planet rằng tại Bắc Kinh, các thương gia phải trả 6,58 nhân dân tệ cho một lần giao hàng trong phạm vi một km và sẽ phải trả thêm phụ phí 2 nhân dân tệ sau 9 giờ tối. Trước đây, giá giao hàng cơ bản được ấn định ở mức khoảng 20 nhân dân tệ, nhưng hiện nay thường bắt đầu ở mức 9,9 nhân dân tệ hoặc 8,8 nhân dân tệ. Người bán mới có thể bắt đầu trực tiếp từ 0 nhân dân tệ. Họ muốn đạt được doanh số cao trong thời gian ngắn bằng cách giảm giá với chiến lược “mất tiền trên mỗi lần bán”, thu hút nhiều lượt truy cập hơn từ nền tảng và cuối cùng là kiếm tiền thông qua các sản phẩm có lợi nhuận.

Cuộc chiến giá cả cũng trở nên khốc liệt hơn khi nhiều cửa hàng bán lẻ thay thế "sản phẩm một xu" thu hút khách hàng đến cửa hàng của họ từ nước khoáng sang đồ uống Red Bull đắt tiền hơn. "Cùng một loại sản phẩm, anh bán 6,5 nhân dân tệ, tôi bán 5,6 nhân dân tệ. Chúng tôi thậm chí còn tham gia vào cuộc chiến thương mại đơn giản nhất và báo cáo, khiếu nại về các kho hàng Lightning khác với lý do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy", chủ kho hàng Lightning cho biết, đồng thời nói thêm rằng năm nay, giá trung bình cho một đơn hàng của khách hàng tại cửa hàng của ông đã giảm từ 50 nhân dân tệ xuống còn 30 nhân dân tệ.

02 Công việc khó khăn của “cúi xuống nhặt những đồng xu”

Kho hàng nhanh không phải là một khái niệm mới. Các gã khổng lồ Internet đã mở ra những tuyến "kho giao hàng chuyển tiếp" tương tự, nhưng chúng là những mô hình tự vận hành, chủ yếu tập trung vào rau tươi và thường phải đối mặt với những thách thức về tỷ lệ thất thoát cao và biên lợi nhuận gộp thấp.

Các công ty lớn đã thành lập doanh nghiệp bán lẻ tức thời, bao gồm Meituan, Ele.me và JD.com, đang mở cửa cho các thương nhân và người hành nghề bên thứ ba trong nhiều danh mục bán lẻ khác nhau theo mô hình nền tảng, trong đó nền tảng này cung cấp hướng dẫn vận hành và hỗ trợ lưu lượng truy cập.

So với các siêu thị truyền thống, Lightning Warehouses có yêu cầu thấp hơn về vị trí cửa hàng. Kho hàng có thể được xây dựng tại các khu dân cư và tòa nhà văn phòng, với chi phí thuê thấp và khả năng chứa nhiều SKU hơn.

Tại "Hội nghị ngành bán lẻ tức thời Meituan 2024", Tổng giám đốc điều hành mảng kinh doanh cốt lõi tại địa phương của Meituan, Vương Phác Sung từng chia sẻ, với cùng diện tích 200m2, đơn vị lưu kho tối thiểu (SKU) của hàng hóa được trưng bày trong một cửa hàng tiện lợi là 2.500-3.500, còn SKU của một kho hàng chớp nhoáng là 6.000-10.000; doanh thu hàng tháng của một cửa hàng tiện lợi là khoảng 355.000 nhân dân tệ, doanh thu hàng tháng của một nhà kho chớp nhoáng là khoảng 500.000 nhân dân tệ; biên lợi nhuận của một cửa hàng tiện lợi là 1%-5%, và biên lợi nhuận của một nhà kho chớp nhoáng là 3%-10%.

Đối với mỗi chuyên gia kho vận, pallet cũng là một trong những thách thức lớn mà các thương nhân phải đối mặt. Lấy các thành phố hạng hai và hạng ba làm ví dụ, đối với một pallet từ 7.000 đến 7.500 SKU, các thương nhân thường phải trả khoảng 550.000 đến 600.000 Nhân dân tệ. Khi họ rời khỏi thị trường với mức lỗ, việc dọn sạch pallet cũng là một vấn đề lớn.

Zhang Qing, người điều hành Lightning Warehouse tại Bắc Kinh, cho biết mục đích tiêu thụ chính của Lightning Warehouse vẫn là đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của người dùng. Họ thường vào cửa hàng bằng cách tìm kiếm sản phẩm, vì vậy, người bán cần phải có đủ loại pallet, chẳng hạn như thang để người dùng sửa đèn và hộp các tông để di chuyển.

Một trong những sản phẩm bán chạy nhất của ông tại Lightning Warehouse gần Trung tâm Thương mại Thế giới Bắc Kinh là ghế gấp. Vì có nhiều người dùng cần họp tạm thời nên họ sẽ đặt hàng số lượng lớn trong cửa hàng và anh ấy có thể kiếm được hàng trăm nhân dân tệ một lần. Mặc dù những mặt hàng này thường khó đặt hàng trong cửa hàng, nhưng các thương gia vẫn cần phải dự trữ chúng.

Về mặt hoạt động, sẽ có các sản phẩm tăng cường lưu lượng truy cập, sản phẩm giảm giá và sản phẩm có lợi nhuận trong cửa hàng Lightning Warehouse. Sau khi các sản phẩm giá rẻ thu hút người dùng vào cửa hàng, những sản phẩm có lợi nhuận này chính là chìa khóa giúp người bán kiếm được tiền.

Ví dụ, là một danh mục rượu và đồ uống có biên lợi nhuận gộp cao, Meituan đã tự mình phát triển kho rượu và đồ uống của riêng mình mang tên "Wai Ma Song Jiu". Tech Planet quan sát thấy tại một cửa hàng kho ngoại tuyến của "Wai Ma Beer Delivery", nhân viên bán hàng sẽ tập trung vào việc quảng bá sản phẩm "Bia lúa mì Đức thủ công Wai Ma" tự vận hành với mức giá trung bình cho khách hàng khoảng 30 nhân dân tệ. Theo nhân viên bán hàng, mục tiêu bán hàng là 100 đơn hàng cần phải hoàn thành mỗi tháng. Những thương hiệu bia thủ công tự vận hành này có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn cho mỗi đơn hàng.

Đã nhiều năm kinh doanh kho hàng flash, Lão Xu gọi công việc kinh doanh này là "cúi mình nhặt từng đồng xu" và "rất mệt mỏi. Bây giờ tôi chỉ kiếm được một ít tiền".

Các học viên cá nhân vẫn còn tham gia cần phải giảm đáng kể chi phí ở mọi khía cạnh. Lao Xu cho biết hiện tại anh đang áp dụng mô hình giao hàng kết hợp "thuê người giao hàng + thương nhân tự giao hàng". Phương pháp sau chủ yếu liên quan đến việc các thương gia giao một số đơn hàng cự ly ngắn vào giờ thấp điểm để giảm chi phí giao hàng.

Theo một người dùng Meituan, Lightning Warehouse có thể kiếm được 4 nhân dân tệ cho mỗi đơn hàng. Thông thường, một tá người lái xe sẽ chịu trách nhiệm cho hai Nhà kho sét. Đến 3 giờ chiều, đơn hàng của một thương hiệu hàng đầu Lightning Warehouse mà anh giới thiệu với Tech Planet đã đạt tới hơn 300 đơn hàng.

Nhu cầu của người dùng rất đa dạng. Người lái xe cho biết, ví dụ, có người ở bệnh viện gần đó đã đặt mua một chiếc giường gấp nhưng xe điện của anh ta không thể giao được. Ông cũng thường nhận được đơn đặt hàng cho các sản phẩm lớn như hộp nước đóng chai và bia.

Pallet là một trong những lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Lightning Warehouse, nhưng tính đồng nhất cũng rất quan trọng. Ngoài ra, giá cả trên thị trường nhu yếu phẩm hàng ngày rất minh bạch và không gian cao cấp không cao. Lão Xu cho biết, để tăng lợi nhuận, một số thương nhân hiện sẽ điều chỉnh hàng hóa của mình sao cho một nửa trong số đó là sản phẩm nhãn trắng. Tuy nhiên, nhược điểm là vấn đề thường gặp nhất ở các siêu thị trực tuyến 24 giờ là nạn làm giả và báo cáo. Thậm chí còn có những “đội chống hàng giả” chuyên kiếm sống bằng nghề này và yêu cầu các thương gia phải bồi thường với lý do “sản phẩm ba không”.

03 Chiến trường mới cho các gã khổng lồ Internet

Sau hoạt động mua theo nhóm cộng đồng, thị trường bán lẻ tức thời trị giá hàng nghìn tỷ đô la đằng sau kho hàng Lightning chính là chiến trường mới để các công ty Internet lớn cạnh tranh. Đối tượng khách hàng mục tiêu của Lightning Warehouse không phải là người dùng giao đồ ăn mà là người dùng có nhu cầu về nhu yếu phẩm hàng ngày, hoa, thuốc men, sản phẩm kỹ thuật số và các hàng hóa khác.

Dựa trên dữ liệu được nhiều công ty tiết lộ, Bocom International ước tính rằng vào năm 2022, vị trí đầu tiên trong ngành bán lẻ tức thời tính theo khối lượng giao dịch sẽ thuộc về Meituan (Meituan Flash Purchase và Xiaoxiang Supermarket), với thị phần khoảng 34%. Đây cũng là một trong những mảng kinh doanh phát triển nhanh nhất của Meituan. Vị trí thứ hai là Ele.me (không tính dịch vụ mang về), với thị phần khoảng 26%; JD.com đứng thứ ba với thị phần khoảng 15%.

Hai nền tảng cuộc sống địa phương lớn đã tiết lộ mục tiêu tương ứng của họ tại Hội nghị Bán lẻ tức thời năm nay. Meituan thông báo rằng họ sẽ bổ sung 70.000 kho giao hàng nhanh mới trong ba năm tới, điều này có nghĩa là trung bình sẽ có 70 kho giao hàng nhanh Meituan mới được bổ sung mỗi ngày trong ba năm tới. Mặc dù Ele.me chưa công bố số lượng cửa hàng kho cụ thể trên nền tảng này, nhưng họ đã cam kết sẽ mở 100.000 "cửa hàng chính thức của các thương hiệu gần gũi" trong ba năm tới.

Theo trang tin tự giới thiệu "Jingxuan Pro", mảng kinh doanh giao hàng nhanh của JD.com vẫn chưa đặt ra mục tiêu hiệu suất cụ thể. Mục tiêu nội bộ của đợt giao hàng thứ hai của JD.com là cạnh tranh hoàn toàn với hoạt động bán hàng chớp nhoáng của Meituan.

Sức tưởng tượng của thị trường kho hàng nhanh nằm ở chỗ con người sẽ phát triển thói quen chuyển từ nhu cầu tiêu dùng khẩn cấp sang nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Đối với nền tảng này, nguồn cung đã dồi dào hơn rất nhiều và có mong muốn tham gia tích cực, trong đó các siêu thị lớn là một ví dụ điển hình.

Theo báo cáo bán niên năm 2024, năm công ty bao gồm Siêu thị Lianhua, Tập đoàn Zhongbai, Jingkelong, BBK Electronics và Renrenle đã chịu lỗ và lợi nhuận ròng của Tập đoàn Zhongbai giảm 614,42% so với cùng kỳ năm trước. Các thương hiệu siêu thị này đã bắt đầu tích cực áp dụng bán lẻ tức thời và khám phá các thị trường gia tăng.

Một người phụ trách kho hàng chớp nhoáng tại một siêu thị truyền thống chia sẻ với Tech Planet rằng các pallet trực tuyến sẽ được phân biệt với các pallet ngoại tuyến, với tỷ lệ trùng lặp dưới 30%, chủ yếu để khai thác thị trường gia tăng.

Khi những người chơi chuyên nghiệp này ồ ạt tham gia thị trường, thị trường kho bãi flash bước vào giai đoạn cạnh tranh về chuỗi cung ứng và nguồn lực, đồng thời bắt đầu tiến vào thị trường đang chìm để giành đất.

Đã có đủ người chơi trên sân chơi này và các kho hàng tự vận hành cũng đã tập trung vào chiến trường bán lẻ tức thời này bằng cách mở rộng danh mục sản phẩm và giảm tốc độ giao hàng. Dingdong Vegetable Sales và PuPu Supermarket cũng đã mở rộng kho hàng phía trước từ danh mục rau tươi sang tất cả các danh mục.

Một chủ kho lưu trữ flash chia sẻ với Tech Planet rằng không còn nhiều cơ hội cho những người chơi mới tham gia xu hướng này và họ thậm chí có thể là những người đầu tiên bị loại. Thị trường bán lẻ ăn liền trị giá hàng nghìn tỷ đô la vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển và sự cạnh tranh sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn.

(Lưu ý: Lão Xu và Trương Thanh trong bài viết này đều là bút danh.)