Đặt hàng Luckin Coffee trên JD.com và Meituan sẽ phải khóc vì nó

JD.com gần đây đã ra mắt một dịch vụ mới cho phép người dùng đặt mua cà phê với giá 9,9 nhân dân tệ kèm theo miễn phí vận chuyển, điều này đã gây ra một làn sóng phản đối trong cộng đồng người tiêu dùng. Bằng cách này, JD.com đã thu hút thành công một lượng lớn người dùng mới và chiếm được vị thế trên thị trường bán lẻ tức thời. Dịch vụ này không chỉ bao gồm cà phê mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như thực phẩm tươi sống, siêu thị và giao thuốc. Chiến lược giao hàng tức thời của JD.com rõ ràng là nhằm mục đích thách thức những đối thủ lâu năm trên thị trường bán lẻ tức thời như Meituan và Ele.me. Khi thị trường bán lẻ ăn liền tiếp tục mở rộng, quy mô thị trường dự kiến ​​sẽ tăng gấp ba vào năm 2025 so với năm 2022. Động thái của JD.com chắc chắn đã làm tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường, đồng thời mang lại nhiều sự lựa chọn và tiện lợi hơn cho người tiêu dùng.

"Bạn đã bao giờ thử cốc cà phê 9,9 nhân dân tệ do JD.com tặng chưa?" Khi huấn luyện viên thể hình hỏi Dong Ming (bút danh), Dong Ming sững sờ một lúc.

"Giao cà phê qua JD.com có ​​nghĩa là gì? JD.com không phải là ứng dụng mua sắm sao?" Khi nói đến việc giao cà phê và các loại đồ uống khác, kiến ​​thức của Dong Ming vẫn chỉ giới hạn ở "Ele.me" và "Meituan".

Huấn luyện viên mở ứng dụng JD một cách quen thuộc: "Chỉ cần đặt hàng Luckin, Kudi, Nova... Tất cả đều chỉ 9,9 nhân dân tệ, không mất phí giao hàng và giao hàng rất nhanh."

Vào thời điểm đó, Đông Minh thậm chí còn chưa tải ứng dụng JD.com. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày hôm sau, anh bắt đầu đặt một tách cà phê từ JD.com mỗi ngày và bắt đầu giới thiệu dịch vụ giao hàng tức thời của JD.com cho những người xung quanh.

Ngay từ tháng 5 năm nay, "Khu vực giao hàng tức thời" đã xuất hiện ở vị trí trung tâm trên trang chủ của ứng dụng JD. Sau đó, họ sử dụng "cú đấm kết hợp" để chi tiền, chẳng hạn như miễn phí vận chuyển 9,9 nhân dân tệ cho đồ uống cà phê, bồi thường khi làm thêm 10 phút và phiếu giảm giá tiền mặt cho các lần rút thăm may mắn khi đặt hàng, và thu hút được một lượng lớn người dùng mới thông qua truyền miệng.

Nguồn hình ảnh: JD App

Ngày 21 tháng 8, Dada Group đã công bố dữ liệu báo cáo hiệu suất quý 2 năm 2024 cho thấy số lượng người dùng và khối lượng đơn hàng tại các khu vực giao hàng cốt lõi của JD.com đã tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2, đặc biệt là đối với người dùng thường xuyên, với tốc độ tăng trưởng theo năm là hơn 110%.

Có thể nói, bước đầu chiếm lĩnh tâm trí người dùng bằng việc chi tiền trợ giá của JD.com đã mở ra cục diện.

Và đĩa bán lẻ ăn liền đang ngày càng lớn hơn. Theo "Báo cáo phát triển ngành bán lẻ ăn liền (2023)" do Viện nghiên cứu hợp tác kinh tế và thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại công bố, ngành bán lẻ ăn liền tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tốc độ cao trong những năm gần đây, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 50%. Quy mô thị trường đã vượt quá 500 tỷ nhân dân tệ vào năm 2022 và dự kiến ​​sẽ đạt gấp ba lần vào năm 2025.

Động thái của JD.com chắc chắn là một nỗ lực nhằm lấn át Meituan và Ele.me để "vượt lên phía trước", trong khi Douyin, hiện đang tiến hành thử nghiệm nội bộ cho phân khúc tương ứng, cũng đang để mắt tới nó.

Vở kịch về bán lẻ tức thời đã bắt đầu.

01 Chi tiền để thu hút người dùng trưởng thành

Hiện tại, hoạt động giao hàng của JD.com tại Thượng Hải tập trung vào bốn lĩnh vực chính: thực phẩm tươi sống, siêu thị, cà phê và đồ uống, và giao thuốc.

Đồ uống cà phê là một trong những mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất nên nhận được trợ cấp lớn nhất. Khẩu hiệu "9,9 miễn phí vận chuyển" cũng được nhấn mạnh.

Đối với khu vực Thượng Hải, hầu hết các doanh nghiệp đã định cư đều là những thương hiệu quen thuộc với giới nhân viên văn phòng, chẳng hạn như Luckin Coffee, Kudi, Mixue Ice City và Nova Coffee. Điểm chung của những thương hiệu này là có nhiều cửa hàng và phân phối rộng rãi. Ở trung tâm Thượng Hải, nếu không phải giờ cao điểm, nếu bạn gọi một tách cà phê, bạn có thể nhận được trong vòng 10 phút.

Nguồn hình ảnh: JD App

Chiến lược chi tiền thực sự đơn giản và thô sơ, nhưng nhấn mạnh vào tính kịp thời và dịch vụ vẫn là chủ đề chính của JD.com.

Vào tháng 7, bộ phận chuyển phát nhanh của JD.com chính thức thông báo rằng họ đã ký hợp đồng với Liu Xiang làm “nhân viên chứng kiến ​​đúng giờ” và ra mắt dịch vụ đảm bảo đúng giờ. Đối với những đơn hàng giao chậm hơn 10 phút, người dùng sẽ được tự động đền bù bằng phiếu giảm giá không giới hạn, đảm bảo hiệu quả trải nghiệm mua sắm của người dùng.

Vào giữa tháng 8, JD.com đã công bố ra mắt các dịch vụ tại Bắc Kinh bao gồm "hoàn tiền cho đơn hàng đắt tiền", "bồi thường cho đơn hàng chậm" và "miễn phí vận chuyển khi trả hàng bắt đầu từ 0 nhân dân tệ".

Chuỗi biện pháp này cho thấy JD.com muốn thu hút người tiêu dùng ở các thành phố hạng nhất trước tiên. Những người tiêu dùng này thường được tiếp thu nhiều "giáo dục thị trường", dễ tiếp thu những điều mới mẻ và có xu hướng chú ý nhiều hơn đến chất lượng dịch vụ.

Trước đây, các thương hiệu cà phê và trà như Luckin Coffee và Coodi đã gieo vào tâm lý người tiêu dùng tâm lý "9,9" nhưng mức giá này về cơ bản đòi hỏi phải đến cửa hàng hoặc trực tiếp đến lấy hàng. Các khoản trợ cấp giao hàng của JD.com giải quyết được vấn đề giao hàng chặng cuối, khiến những “người lười biếng” sẵn sàng đặt hàng hơn. Đây là tình huống đôi bên cùng có lợi cho JD.com và các thương hiệu này.

Về mặt siêu thị, Express của JD.com có ​​lợi thế hợp tác độc quyền với Walmart so với Meituan và Ele.me, và có thể cung cấp dịch vụ giao hàng cho Sam’s Club.

Trên trang giao hàng của JD.com, có các phiếu giảm giá cho một số sản phẩm của Sam’s Club, rẻ hơn so với việc đặt hàng trên Ứng dụng Sam. Đây cũng là lý do chính khiến nhiều người tiêu dùng Sam’s Club “rơi vào bẫy” giao hàng của JD.com.

Nguồn hình ảnh: JD App

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sự hợp tác trong tương lai giữa JD.com và Walmart vẫn có thể còn chưa chắc chắn. Vào ngày 20 tháng 8 theo giờ Hoa Kỳ, Walmart, ban đầu là cổ đông lớn thứ hai của JD.com, đã bán 144,5 triệu cổ phiếu của JD.com với giá 24,95 đô la Mỹ một cổ phiếu. Công ty không còn nắm giữ cổ phiếu tại JD.com nữa, điều này cũng khiến cổ phiếu JD.com tại Hồng Kông giảm hơn 10% trong phiên giao dịch trong ngày.

Sau đó, cả hai bên đều chia sẻ với báo chí "The Paper" rằng họ sẽ tiếp tục duy trì hợp tác kinh doanh. Một số phương tiện truyền thông kinh doanh cũng giải thích rằng Walmart đang thiếu tiền và phải tổ chức lại việc phân bổ tài sản và nguồn lực. Nhưng xét cho cùng thì đây không phải là tin tốt cho JD.com.

Tuy nhiên, ngay cả khi mất Walmart, dịch vụ giao hàng của JD.com vẫn được kết nối với các siêu thị thực phẩm tươi sống như Dingdong Maicai và Hema Fresh. Cùng với các cửa hàng tiện lợi JD của riêng mình, về cơ bản công ty vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về thực phẩm tươi sống, siêu thị và các sản phẩm cửa hàng tiện lợi.

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng trong lĩnh vực bán lẻ ăn liền, JD.com chủ yếu nhắm đến những người tiêu dùng có thói quen tiêu dùng trưởng thành ở các ngành hàng như cà phê, trà và siêu thị - bằng cách sử dụng các khoản trợ cấp lớn để thu hút họ từ nền tảng ban đầu sang JD.com.

02 JD.com và quyết tâm của Dada

Năm nay, dưới sự lãnh đạo của cố vấn mới được bổ nhiệm Guo Qing, JD.com Home Delivery và JD.com Hourly Delivery đã được tích hợp vào JD.com Seconds Delivery và Dada Express Delivery được đổi tên thành Dada Seconds Delivery. Hai "giao hàng trong giây" phản ánh quyết tâm của JD.com trong việc bám sát mô hình bán lẻ tức thời.

Kể từ khi niêm yết vào năm 2020, hiệu suất hoạt động của Dada không được tốt lắm. Mặc dù báo cáo quý 2 cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt về lượng người dùng, doanh thu vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái và không có lợi nhuận đáng kể. JD.com quyết định tiếp tục cung cấp "truyền máu" cho Dada.

Ảnh của "Tiêu dùng mới 101"

Ngày 6 tháng 9, JD Logistics đã đưa ra thông báo cho biết họ đã ký hai thỏa thuận khung với Dada Group, cụ thể là thỏa thuận khung dịch vụ vận tải hàng hóa và thỏa thuận khung dịch vụ hỗ trợ hoạt động. Thỏa thuận quy định mức trần phí dịch vụ hàng năm là 569 triệu nhân dân tệ vào năm 2024, 652 triệu nhân dân tệ vào năm 2025 và 780 triệu nhân dân tệ vào năm 2026.

Dựa trên dữ liệu lịch sử, tổng giá trị giao dịch giữa JD Logistics và Dada Group trong cả năm 2023 là khoảng 124,9 triệu nhân dân tệ. Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng giá trị giao dịch dịch vụ vận tải hàng hóa giữa hai bên trong nửa đầu năm 2024 đã đạt khoảng 153,6 triệu nhân dân tệ.

Có thể dự đoán rằng số tiền giao dịch giữa hai bên sẽ tăng gấp đôi trong năm nay và trong nửa cuối năm, JD.com sẽ tiếp tục đầu tư rất nhiều tiền vào đợt giao hàng thứ hai của JD.com.

Ngoài ra, JD.com, công ty thâm nhập thị trường từ siêu thị, dược phẩm và trà, cũng đang chuẩn bị thâm nhập ngược vào thị trường dịch vụ ăn uống mang về. Giám đốc tài chính của Dada, Mao Jun, cho biết trong cuộc gọi báo cáo thu nhập quý 2: "Trong quý 2, tổng doanh thu của mảng kinh doanh chuỗi cửa hàng đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thu nhập ròng của mảng kinh doanh chuỗi nhà hàng tăng gần 80% và số lượng cửa hàng mới tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái".

Mao Jun tin rằng xét theo xu hướng phát triển kinh doanh, nhu cầu về dịch vụ giao đồ ăn tận nơi theo yêu cầu tại các ngành dịch vụ ăn uống, đồ uống, siêu thị và các ngành khác vẫn đang tăng trưởng nhanh chóng. Do đó, ông nhấn mạnh, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trọng điểm là ưu tiên hàng đầu trong năm nay.

Điều này cũng có nghĩa là Dada có thể phải mở rộng đội ngũ của mình để JD.com có ​​thể mở rộng hoạt động bán lẻ tức thời.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng người dùng dịch vụ giao hàng nhanh của JD.com đã bắt đầu vượt quá khả năng vận chuyển của Dada và người tiêu dùng cũng có thể cảm nhận được điều đó.

Dong Ming kể với chúng tôi rằng, nửa tháng trước, anh cũng đã đặt hàng trên JD.com vào khoảng 11 giờ trưa và đơn hàng đã được giao đến tận tay anh trong vòng 10 phút. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng chậm trễ ngày càng nhiều, thậm chí có lần đơn hàng bị chậm tới gần một tiếng đồng hồ.

Nguồn hình ảnh: JD App

03 Meituan và Douyin không thể ngồi yên

Ngày nay, thị trường bán lẻ đồ ăn nhanh lớn đến mức không thể tách rời khỏi những năm tháng phát triển của những "ông lớn" như Meituan và Ele.me.

Sau khi bị JD.com bắt nạt, Meituan, công ty hiện đang nắm giữ thị phần lớn nhất, chắc chắn không thể ngồi yên. Trong cuộc gọi hội nghị sau khi công bố báo cáo tài chính quý 2, Giám đốc tài chính của Meituan là Chen Shaohui cho biết ngày càng có nhiều danh mục tham gia vào hoạt động bán hàng chớp nhoáng và hy vọng sẽ mở rộng dịch vụ giao đồ ăn sang nhiều loại hình kinh doanh giao hàng theo yêu cầu, đây là động lực tăng trưởng quan trọng của Meituan.

"Tốc độ tăng trưởng của doanh số bán hàng chớp nhoáng cao gấp ba lần so với giao đồ ăn và chúng tôi hy vọng mức tăng trưởng này sẽ tiếp tục trong năm tới." Trần Thiếu Huy đưa ra số liệu dự báo cụ thể: "Vào mùa cao điểm năm sau, có lẽ khối lượng giao dịch đơn hàng mỗi ngày của chúng tôi sẽ vượt quá 100 triệu".

Ảnh của "Tiêu dùng mới 101"

Trong quý 2, doanh thu từ dịch vụ giao hàng của Meituan, bao gồm dịch vụ giao đồ ăn và bán hàng chớp nhoáng, đạt 23 tỷ nhân dân tệ, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 2, tổng số đơn hàng giao hàng tức thời của Meituan đạt khoảng 6,2 tỷ, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, ngay cả với Meituan, tỷ lệ thâm nhập của các đợt bán hàng chớp nhoáng vào tất cả các danh mục bán lẻ chỉ đạt 0,4% tính đến cuối năm 2023.

Cùng lúc đó, Douyin cũng đã sẵn sàng hành động.

Douyin không có khả năng phân phối hậu cần nên chỉ có thể hợp tác với các nền tảng của bên thứ ba như Ele.me, SF Express và Dada. Trong số đó, Douyin và Ele.me có mối liên hệ chặt chẽ nhất.

Ngay từ tháng 8 năm 2022, Ele.me và Douyin đã chính thức công bố hợp tác. Vào tháng 1 năm nay, có tin đồn rằng "Douyin đang đàm phán với Alibaba để mua lại Ele.me", nhưng cả hai quan chức sau đó đều phủ nhận thông tin này.

Vào tháng 6 năm nay, Douyin cũng đã ra mắt cổng "giao đồ ăn" trong kênh "Giao hàng theo giờ" của Douyin Mall và dịch vụ này phủ sóng hầu hết các thành phố. Sau đó, Douyin bắt đầu thử nghiệm nội bộ dịch vụ "Doudian·Giao hàng tận nhà". Đầu tháng 8, Douyin đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức và sáp nhập Douyin Takeout từ mục thương mại điện tử trở lại mục đời sống địa phương.

Những biện pháp này được coi là tín hiệu cho thấy Douyin đang đẩy nhanh việc triển khai bán lẻ tức thời. Đến thời điểm này, một vòng mới của phong trào “cướp đất, đua ngựa” đã bắt đầu diễn ra trên các sàn thương mại điện tử.

Trước đây, một lượng lớn công ty thương mại điện tử thực phẩm tươi sống đã phá sản và mô hình lợi nhuận của các mô hình mới như kho giao hàng trước và kho mua hàng chớp nhoáng vẫn còn khá gây tranh cãi. Xu hướng bán lẻ tức thời lại bùng nổ.

Mặc dù bán lẻ tức thời bao gồm nhiều danh mục hơn có thể mang lại doanh thu và lợi nhuận ổn định hơn cho các nền tảng này, nhưng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, các nền tảng cũng cần đầu tư vào chi phí tiếp thị và thu hút khách hàng mới bất kể chi phí là bao nhiêu.

Tuy nhiên, các nền tảng này không quan tâm đến nhiều thứ như vậy. Họ chỉ đầu tư tiền trước rồi sau đó mới tuyển dụng lại nhân viên.

Phản ứng của người tiêu dùng tất nhiên là uống cốc cà phê 9,9 đô la trong khi hét lên: “Chiến đấu! Chiến đấu!”

Tài liệu tham khảo:

1. "JD Logistics và Dada Group ký kết thỏa thuận dịch vụ hỗ trợ vận chuyển và vận hành, mức phí hàng năm tăng dần theo từng năm", Financial Times

2. “JD.com và Meituan đang trong cuộc chiến”, Tin tức thương mại điện tử

3. "Khối lượng đơn hàng cao điểm hàng ngày của JD.com đạt mức cao mới trong quý 2. Cố vấn của JD.com Group Guo Qing trở thành chủ tịch của Dada Group", Economic Observer

4. “‘Giao hàng chậm phải bồi thường’, ‘Giao hàng đắt phải hoàn tiền’ Lưu Cường Đông tiếp tục nâng cao lợi thế dịch vụ của JD”, Huanjingjin News Network

5. "Quy mô hay lợi nhuận? Phân tích báo cáo bán niên của Meituan, Dada và SF Express: Bán lẻ tức thời nắm bắt "điểm phù hợp mới", National Business Daily

6. “Bán lẻ tức thời, “chiến trường mới” của các nền tảng thương mại điện tử?” ”, Đánh giá kinh doanh thủy triều

Tác giả: Qian Luoying | Biên tập: Điền Kiều Vân