Các cửa hàng đồ ăn nhẹ đang cạnh tranh về giá để giành giật bên nhượng quyền.

Trên thị trường đồ ăn nhẹ của Trung Quốc, sự cạnh tranh giữa các đại siêu thị đồ ăn nhẹ đã bước vào giai đoạn sôi động. Từ cuộc chiến giá cả khốc liệt đến nhiều chính sách ưu đãi dành cho bên nhượng quyền, các thương hiệu lớn đang tìm kiếm sự đột phá và mở rộng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt này cũng mang đến một loạt vấn đề, bao gồm thách thức về chuỗi cung ứng, khó khăn trong việc khác biệt hóa sản phẩm và nguy cơ bão hòa thị trường.

01 Bắt đầu cuộc chiến giá cả và cạnh tranh giành quyền nhượng quyền, các đại siêu thị đồ ăn nhẹ đang trong cuộc chiến khốc liệt

"Những cuộc chiến kinh doanh thực sự luôn đơn giản và rõ ràng!"

Gần đây, một người tiêu dùng Hồ Nam đã đăng bài viết rằng tại Shaoyang, Ningxiang và những nơi khác ở Hồ Nam, các cửa hàng đồ ăn nhẹ như Henmang và Haoshanglai trên cùng một con phố đã tham gia vào một cuộc chiến giá cả. Theo người tiêu dùng nêu trên, hai cửa hàng mới khai trương này cũng đang có chương trình giảm giá 38% cho thành viên, áp dụng cho tất cả hàng hóa nguyên giá tại cửa hàng. Một số cửa hàng Haoxianglai còn giảm giá 15%, vì vậy bạn có thể được giảm giá 10 nhân dân tệ khi mua hàng trên 35 nhân dân tệ.

Ở Ninh Hương, Hồ Nam, một số cửa hàng đồ ăn nhẹ đang giảm giá 15% cho tất cả các mặt hàng giá thông thường. Sau khi giảm giá, bạn có thể được giảm 16 nhân dân tệ cho đơn hàng trên 30 nhân dân tệ, giảm 32 nhân dân tệ cho đơn hàng trên 60 nhân dân tệ và giảm 48 nhân dân tệ cho đơn hàng trên 90 nhân dân tệ. Giá cuối cùng thấp hơn 50% giá thông thường.

"Kể từ khi Haoxianglai mở cửa ở phía bên kia đường, Snacks is Busy đã bắt đầu cung cấp đủ loại giảm giá, trung bình ba hoặc bốn lần một tháng, như thể chúng miễn phí vậy." Một người tiêu dùng ở Ningxiang cho biết, "Haoshanglai đã mở mọi cửa hàng đối diện hoặc bên cạnh Snacks is Busy. Không ai có thể cưỡng lại việc tận dụng các chương trình giảm giá, và hàng đợi trong cửa hàng bắt đầu từ hai giờ, với trung bình ba giỏ cho mỗi người."

Nguồn hình ảnh: Xiaohongshu

Những người được nhượng quyền cũng cảm thấy có sự "chạy đua" giữa họ với nhau. Chính sách nhượng quyền mới nhất được tài khoản WeChat chính thức của Zhao Yiming Snacks tiết lộ cho thấy bên nhượng quyền ký hợp đồng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 và bắt đầu kinh doanh trước ngày 30 tháng 10 sẽ được hưởng các lợi ích theo chính sách "năm không": nhượng quyền, quản lý, đào tạo, trang trí và dịch vụ đều miễn phí. Ngoài ra, còn có khoản trợ cấp một lần là 100.000 nhân dân tệ, trợ cấp khuyến mại và trợ cấp biển hiệu lớn.

Các thương hiệu bao gồm Snacks Are Busy, Haoshanglai và Snacks Youming đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi như 0 phí nhượng quyền, 0 phí quản lý, 0 phí đào tạo và 0 phí dịch vụ.

Những thương hiệu này cũng khuyến khích bên nhượng quyền tham gia cạnh tranh trực tiếp với các cửa hàng của các thương hiệu đối thủ.

Nhiều khoản trợ cấp nhượng quyền thương hiệu bao gồm một số “trợ cấp sản phẩm cạnh tranh”. Ví dụ, Snacks rất bận rộn tuyên bố rằng không có giới hạn trên về trợ cấp khi mở một cửa hàng cách cửa hàng có doanh số cao của đối thủ cạnh tranh trong vòng 50 mét. Khi tham gia vào cuộc chiến giá cả với các đối thủ, biên lợi nhuận gộp được trợ cấp có thể lên tới 15%. Mặt khác, Haoshanglai cũng tuyên bố rằng bất kỳ ai mở cửa hàng trong phạm vi cạnh tranh sẽ nhận được khoản trợ cấp bổ sung là 50% tiền thuê cửa hàng hàng năm.

Không chỉ ở Hồ Nam, sự cạnh tranh giữa các đại siêu thị đồ ăn nhẹ từ lâu đã diễn ra rất khốc liệt.

Vào tháng 1 năm nay, một bên nhượng quyền thương hiệu Busy Snacks tại Hồ Nam đã "phàn nàn" trực tuyến rằng có người tự xưng là nhân viên đầu tư kinh doanh của Haoshanglai đã yêu cầu anh ta lật thẻ. Đoạn video do bên nhượng quyền đăng tải cho thấy nhân viên Haoshanglai bị tình nghi đã nói rằng anh ta có thể nhận được khoản trợ cấp từ 200.000 đến 500.000 nhân dân tệ cho việc lật thẻ.

Cái gọi là "lật ngược thương hiệu" có nghĩa là sử dụng tiền mặt giá cao hoặc trợ cấp để cho phép các đối thủ cạnh tranh chuyển sang cửa hàng nhượng quyền của riêng họ và mở lại.

Sau đó, một thông báo được cho là từ Snacks Group đã lan truyền trên Internet, nêu rằng "một thương hiệu đối thủ có tên Xianglai đã lấy được thông tin điện thoại cá nhân bí mật của bên nhượng quyền của chúng tôi bằng các phương tiện không phù hợp và hướng dẫn các cửa hàng nhượng quyền của chúng tôi chuyển sang một thương hiệu Xianglai nào đó bằng cách đưa ra các điều kiện hấp dẫn". Thông báo được gửi vào ngày 22 tháng 1.

Mặt khác, một số bên nhượng quyền của một thương hiệu đồ ăn vặt bình dân khác là "Laiyoupin" (thuộc Tập đoàn Wanchen) cũng đã công bố một bức thư chung trên nền tảng xã hội này vào tháng 1, nói rằng gần đây các bên nhượng quyền Laiyoupin liên tục nhận được các cuộc gọi từ nhân viên kinh doanh của công ty Zhao Yiming (một thương hiệu thuộc Tập đoàn Snacks), yêu cầu bên nhượng quyền phải thay đổi biển hiệu và chuyển cửa hàng với giá cao, nếu không họ sẽ mở cửa hàng bên cạnh hoặc đối diện.

Theo Cục Thủ đô Red Star, cả Snacks is Busy và Wanchen Group đều thừa nhận tình trạng trên tồn tại, đồng thời kêu gọi ngành công nghiệp này chấm dứt tình trạng cạnh tranh phi lý và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành.

02 Thời gian thưởng đã kết thúc. Nếu bạn không mở rộng, bạn có thể chết.

Việc tranh giành cửa hàng, giành giật khách hàng và cạnh tranh về giá thấp đều xuất phát từ mong muốn cấp thiết muốn mở rộng của các đại siêu thị đồ ăn nhẹ.

Xét về quy mô của các cửa hàng, những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này là Busy Snacks Group và Wanchen Group. Các thương hiệu trước đây bao gồm Busy Snacks và Zhao Yiming Snacks, trong khi thương hiệu chính của sau là Haoshanglai.

Ngày 12 tháng 6 năm nay, Tập đoàn Snacks Is Busy tuyên bố sẽ đổi tên thành Tập đoàn "Mingming Is Busy" (sau đây gọi tắt là Tập đoàn) và tuyên bố tổng số cửa hàng thuộc thương hiệu này trên toàn quốc đã vượt quá 10.000, trở thành thương hiệu đầu tiên có 10.000 cửa hàng trong ngành chuỗi cửa hàng đồ ăn nhẹ; Báo cáo bán niên của Tập đoàn Wanchen cho thấy tính đến nửa đầu năm 2024, các thương hiệu của tập đoàn này có tổng cộng 6.638 cửa hàng trên toàn quốc.

Sự hấp dẫn của các đại siêu thị bán đồ ăn nhẹ đối với người tiêu dùng nằm ở sự đa dạng của các loại đồ ăn nhẹ giá rẻ có sẵn trong cửa hàng. Theo quan điểm mô hình kinh doanh, các đại siêu thị đồ ăn nhẹ đạt được mức giá thấp bằng cách thiết lập mối quan hệ trực tiếp với các nhà máy sản xuất, loại bỏ các nhà phân phối truyền thống và do đó giảm giá sản phẩm. Ngay cả với một số loại đồ ăn nhẹ mang thương hiệu, các đại siêu thị cũng sẽ tự trợ cấp.

Điều này cũng có nghĩa là biên lợi nhuận gộp của các đại siêu thị bán đồ ăn nhẹ cực kỳ thấp. Theo quan điểm của mô hình đại siêu thị, nếu muốn kiếm tiền, họ phải tiếp tục mở rộng để duy trì lợi thế về quy mô và đạt được mức nén chi phí cực đại.

Hiện tượng trên có thể thấy rõ qua báo cáo bán niên của Tập đoàn Wanchen. Trong nửa đầu năm 2024, công ty đạt tổng doanh thu hoạt động là 10,915 tỷ nhân dân tệ, tăng 392,45% so với cùng kỳ năm trước; nhưng lợi nhuận ròng dành cho cổ đông của các công ty niêm yết chỉ dưới một triệu, ở mức 934.600 nhân dân tệ. Về mảng kinh doanh đồ ăn vặt, doanh thu của Wanchen trong nửa đầu năm tăng vọt gấp 4 lần lên 10,674 tỷ nhân dân tệ, nhưng đằng sau đó, sau khi trừ đi chi phí trả cổ tức bằng cổ phiếu phát sinh, lợi nhuận ròng chỉ là 280 triệu nhân dân tệ, biên lợi nhuận ròng chỉ đạt 2,62%.

Trước đây, sự cạnh tranh giữa các đại siêu thị đồ ăn nhẹ không quá khốc liệt vì mô hình này đã có một số lợi nhuận nhất định trong giai đoạn đầu phát triển - giống như phiên bản cửa hàng đồ ăn nhẹ ngoại tuyến của Pinduoduo, với các kênh thuận tiện và giá thấp. Đồ ăn nhẹ có đặc điểm là dễ tiêu thụ một cách ngẫu hứng. Trong trường hợp này, mô hình mua hàng trực tiếp của các đại siêu thị giúp họ tiết kiệm chi phí hơn so với các siêu thị và cửa hàng thành viên; phong cách trang trí thống nhất theo kiểu cửa hàng chuỗi có thể đánh bại nhiều cửa hàng nhỏ lẻ trên thị trường đang suy thoái. Tất cả những điều này giúp thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, theo mô hình nhượng quyền, ngày càng có nhiều cửa hàng được mở và số lượng cửa hàng ở các thị trường cấp thấp cũng tăng lên. “Trong vòng nửa năm, hai cửa hàng mở cách nhau 200 mét. Một là Haoxianglai và một là Zhao Yiming. Hai cửa hàng nằm đối diện nhau theo đường chéo”, người tiêu dùng Hà Nam Cao Hui nói với Doujiao Spicy. Dân số của quận này chưa đến 700.000 người.

"Sách xanh ngành đại siêu thị đồ ăn nhẹ Trung Quốc năm 2023" cho thấy, giai đoạn 2017-2022 là giai đoạn vượt mặt của mô hình đại siêu thị đồ ăn nhẹ, trong đó sẽ phát triển nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng kép là 114,6%. Từ năm 2022 đến năm 2027, mô hình bán đồ ăn nhẹ vẫn dự kiến ​​sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, nhưng tốc độ tăng trưởng kép dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 27,3%.

Nhưng có thể không có nhiều thương hiệu có thể quản lý được hàng chục nghìn cửa hàng. Một báo cáo năm 2023 của China Fortune Securities ước tính có thể có chỗ cho khoảng 40.000 đại siêu thị bán đồ ăn nhẹ trên toàn quốc. Sau khi Tập đoàn Mingminghenmang vượt qua con số 10.000 cửa hàng, Guohai Securities đưa tin rằng dự kiến ​​tập đoàn này sẽ vượt qua con số 13.000 cửa hàng vào cuối năm.

Cuộc cạnh tranh đã chuyển sang giai đoạn đại dương đỏ và tình hình thị trường nói chung là nhiều thương hiệu cũng đã thâm nhập vào lãnh thổ của nhau.

Trong quá khứ, Tập đoàn Mingminghenmang và Tập đoàn Wanchen đã chia thành hai phe nam bắc trong nhiều năm. Các loại đồ ăn nhẹ trước đây, gồm Henmang và Zhao Yiming, lần lượt ra đời ở Hồ Nam và Giang Tây, trong khi các thương hiệu sau chủ yếu có trụ sở tại Hoa Đông, Hoa Bắc, Hoa Trung và những nơi khác.

Vào tháng 12 năm ngoái, Tập đoàn Mingminghenmang tuyên bố sẽ đầu tư hơn 1 tỷ nhân dân tệ trong sáu tháng tới để thâm nhập thị trường quốc gia, tập trung vào các thị trường phía bắc như Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây và Thiểm Tây. Đồng thời, Tập đoàn Wanchen cũng tuyên bố, để đưa thương hiệu Haoshanglai của mình phủ sóng trên toàn quốc, trong quá trình phát triển thị trường toàn quốc, tập đoàn sẽ đầu tư 1,2 tỷ nhân dân tệ vào việc xây dựng thương hiệu, xây dựng chuỗi cung ứng, xây dựng đội ngũ vận hành, hỗ trợ nhượng quyền..., tập trung vào thị trường phía Nam.

Để mở rộng nhanh hơn, các cửa hàng đồ ăn nhẹ bình dân đã bắt đầu hoạt động theo nhóm. Trên thực tế, hai công ty hàng đầu hiện nay là “Tập đoàn Mingming Henmang” và “Tập đoàn Wanchen” đều là kết quả của quá trình hợp nhất tập đoàn. Thương hiệu trước ra đời từ sự sáp nhập chiến lược của "Snacks Henmang" và "Zhao Yiming Snacks" vào tháng 11 năm 2023, và thương hiệu sau đã công bố vào tháng 9 năm 2023 rằng họ sẽ sáp nhập "Laiyoupin", "Haoshanglai", "Adi Adi", "Lu Xiaochan" và các thương hiệu khác thành "Haoshanglai Brand Snacks" và mua lại một thương hiệu khác là "Laobaodairen" trong cùng tháng.

Ngoài ra, một số thương hiệu khu vực cũng đang tích hợp, bao gồm "Love Snacks" của Hồ Nam công bố nắm giữ cổ phần chi phối trong "Snacks Bubble" của Thiểm Tây vào tháng 10 năm 2023, "Snacks Cabin" của Quảng Đông tích hợp "Snacks Momo", v.v.

Với việc sáp nhập thường xuyên, không còn nhiều chỗ trống cho các công ty đồ ăn nhẹ đại chúng.

Điều cấp bách hơn là các đối thủ bên ngoài cũng đang chờ cơ hội để bắt kịp.

Rào cản sản xuất và gia nhập ngành đồ ăn nhẹ nói chung không cao, cung cầu phân tán quanh năm. Điều này có nghĩa là chỉ những thương hiệu đồ ăn nhẹ nắm bắt được "kênh" mới có cơ hội cho phép danh mục sản phẩm của mình chiếm lĩnh tâm trí người tiêu dùng trước các đối thủ cạnh tranh, sau đó chiếm lĩnh lượng truy cập và chuyển đổi thành sức mua. Sự tăng trưởng của những "người chiến thắng" đã chiếm lĩnh thị trường thành công trong quá khứ thường đi kèm với cổ tức được phân phối qua các kênh. Ví dụ, sự phát triển của Qia Qia phụ thuộc vào sự phát triển liên tục của các kênh siêu thị truyền thống trong quá khứ, và sự phát triển của Three Squirrels phụ thuộc vào sự phát triển của thương mại điện tử truyền thống.

Trong bối cảnh này, một số thương hiệu đồ ăn nhẹ cũng đã mở cửa hàng ngoại tuyến để đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện tại và chú trọng hơn đến hiệu quả chi phí.

Ví dụ, theo chiến lược “hiệu quả chi phí cao cấp”, Three Squirrels đã công bố mở một loạt cửa hàng mới vào tháng 5 năm nay, đồng thời hô vang khẩu hiệu hấp dẫn “0 phí nhượng quyền, 0 phí trang trí, 0 phí phân phối”. Trong số đó, các cửa hàng nằm trong cộng đồng và phố thương mại có phần trùng lặp với lượng khách hàng của các đại siêu thị bán đồ ăn nhẹ.

Đồng thời, để giảm giá thành hơn nữa, các công ty kinh doanh đồ ăn vặt cũng đang xây dựng nhà máy riêng. Nếu các cửa hàng đồ ăn nhẹ đại chúng chủ yếu dựa vào OEM không có quy mô cửa hàng để duy trì lợi thế về chuỗi cung ứng, khả năng cạnh tranh cốt lõi của họ như "kênh" và "giá thấp" sẽ bị ảnh hưởng.

03 Điểm đột phá trong tương lai của ngành kinh doanh đồ ăn nhẹ đại trà sẽ ở đâu?

Việc chi một khoản tiền lớn vào cuộc chiến giá cả có thể khiến đối thủ thiệt hại 1.000 đô la nhưng lại khiến bạn thiệt hại 800 đô la. Các cửa hàng bán đồ ăn nhẹ bình dân có thể tìm cách thoát khỏi sự cạnh tranh nội bộ như thế nào?

Lợi thế và sự khác biệt của chuỗi cung ứng cần phải được liên tục phát huy.

Với sự mở rộng của các đại siêu thị, nhiều thương hiệu đồ ăn nhẹ đã thực sự coi chúng là lĩnh vực tăng trưởng mới. Có thể thấy từ các báo cáo tài chính của ngành công nghiệp đồ ăn nhẹ trong năm qua rằng các đại siêu thị thực sự đã thúc đẩy hiệu suất hoạt động của các công ty đồ ăn nhẹ. Ví dụ, các sản phẩm "số lượng lớn" được Jinzai Food tùy chỉnh cho kênh này đã tăng doanh thu lên 200% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2023. Qia Qia Food cũng đã ra thông báo cho biết công ty đã liên tiếp bổ sung các kênh hợp tác mới vào tháng 2 và tháng 3 năm 2023 và hơn chục mặt hàng đã được bán thử nghiệm tại các cửa hàng đồ ăn nhẹ như Snacks Are Busy, Zhao Yiming và My Wife.

Xu hướng này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay và không có dấu hiệu dừng lại. Vào tháng 12 năm 2023, Haoshangni và Yanjinpuizi đã công bố khoản đầu tư hơn 1 tỷ nhân dân tệ vào Tập đoàn Mingminghenmang, qua đó gắn kết chặt chẽ hơn nữa hai bên với nhau.

Đối với hệ thống siêu thị đồ ăn nhẹ, sự hợp tác sâu rộng với các bên trong ngành chắc chắn sẽ tăng cường sự ổn định của chuỗi cung ứng trong tương lai. Sự khác biệt về sản phẩm giữa các đại siêu thị bán đồ ăn nhẹ không lớn lắm. Trong số hàng ngàn SKU, đồ ăn nhẹ nhãn trắng giá rẻ chiếm phần lớn. Để có được nguồn cung cấp ổn định các loại đồ ăn vặt có thương hiệu, thực chất đây là phép thử về sức mạnh mặc cả của các đại siêu thị đồ ăn vặt.

Sau khi tích hợp sâu với các mặt hàng đồ ăn vặt có thương hiệu, cửa hàng không chỉ có thể tăng sức mạnh mặc cả mà việc tăng tỷ lệ các sản phẩm đồ ăn vặt có thương hiệu cũng có thể nâng cao sức hấp dẫn của cửa hàng trong tâm trí khách hàng. Suy cho cùng, ngay cả trong thị trường đang suy thoái, người tiêu dùng vẫn ngày càng chú ý nhiều hơn đến các thương hiệu.

Ngoài ra, các đại siêu thị bán đồ ăn nhẹ cũng đang tìm hiểu vấn đề tạo sự khác biệt.

Vào tháng 6, Xiaoshihenmang đã mở một cửa hàng đồ ăn vặt cay tại Trường Sa có tên là "Xiaoshihenla" (có nghĩa là đồ ăn vặt cay), bán hơn 2.200 loại đồ ăn vặt, với mức giá thấp nhất chỉ 50 xu. Nơi đây được người tiêu dùng gọi là "thiên đường đồ ăn vặt cay". Trước cửa hàng này, họ còn mở "Snacks Are Big" chuyên bán đồ ăn vặt đóng gói cỡ lớn và "Super Snacks Are Busy" có hiệu ứng người nổi tiếng trên mạng rất lớn, thích hợp để chụp ảnh và check in.

Tính đến thời điểm hiện tại, Busy Snacks vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể hơn cho các loại cửa hàng, nhưng với việc phân khúc các sản phẩm đồ ăn nhẹ nói chung, việc mở thêm nhiều cửa hàng theo chiều dọc là một giải pháp.

Về lâu dài, kinh doanh siêu thị đồ ăn nhẹ về cơ bản là giảm giá mạnh và xu hướng tất yếu là tiếp tục tham gia sâu vào khâu lựa chọn sản phẩm và bán hàng ở thượng nguồn. Theo báo cáo nghiên cứu của Huachuang Securities, ước tính tỷ lệ sản phẩm tạo ra lượng truy cập trong nhóm hàng đồ ăn nhẹ tại siêu thị sẽ giảm. Ngoài ra, công ty có thể dần loại bỏ các sản phẩm nhãn trắng có chất lượng và hiệu quả kém, đồng thời cố gắng xây dựng thương hiệu riêng của mình. Trong quá trình mở rộng toàn quốc, nếu có thể tiếp tục giảm chi phí, tăng hiệu quả và nâng cao năng lực hoạt động chung thì các đại siêu thị đồ ăn nhẹ cũng sẽ có sức cạnh tranh mạnh hơn.

Tác giả |Tin
Bài viết này được viết bởi tác giả [剁椒TMT] của Operation Party, tài khoản công khai WeChat: [剁椒Spicy], bản gốc/được phép xuất bản trên Operation Party và nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà không được phép.

Hình ảnh tiêu đề được lấy từ Unsplash, dựa trên giao thức CC0.