“Siêu thị hóa” các loại đồ ăn nhẹ đại chúng đang tăng tốc và hiệu suất của các loại đồ ăn nhẹ truyền thống đang phân kỳ

"Ngành công nghiệp đồ ăn nhẹ đang thay đổi nhanh chóng và các siêu thị và thương mại điện tử đang cạnh tranh để phát triển." Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đồ ăn vặt, tại sao đồ ăn vặt đại trà lại trở nên "giống siêu thị"? Tại sao hiệu quả hoạt động của các công ty đồ ăn nhẹ truyền thống lại khác biệt đến vậy? Trước những thay đổi của thị trường, hướng phát triển tương lai của ngành là gì?

Tương lai của ngành công nghiệp đồ ăn nhẹ sẽ không dừng lại ở "siêu thị hóa" hay "thương mại điện tử". Tác giả/Chu Wu Liu Xiang ID/lingshouke Nếu ngành công nghiệp đồ ăn nhẹ vào năm 2024 giống như một dòng sông đột nhiên chia đôi, nhiều loại đồ ăn nhẹ truyền thống sẽ bị kẹt trong vũng lầy, trong khi đồ ăn nhẹ đại chúng đang phát triển mạnh mẽ. Sau đó, vào năm 2025, “siêu thị hóa” sẽ trở thành bước ngoặt trong ngành công nghiệp đồ ăn nhẹ.

Những người kinh doanh đồ ăn nhẹ đại chúng không còn hài lòng với mô hình cửa hàng bán đồ ăn nhẹ nữa mà đã bắt đầu thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới, bằng cách thay đổi diện mạo hoặc nâng cấp và chuyển đổi - phát triển từ "cửa hàng đồ ăn nhẹ" thành "siêu thị tiết kiệm" và "siêu thị bán buôn".

Một vòng cạnh tranh mới lấy "siêu thị hóa" làm cốt lõi đã âm thầm bắt đầu, và các công ty kinh doanh đồ ăn nhẹ đại chúng hàng đầu đang cố gắng tìm kiếm điểm tăng trưởng mới bên ngoài ngành đồ ăn nhẹ.

1

Ngày 22 tháng 1, tài khoản WeChat chính thức của Triệu Nhất Minh thông báo siêu thị tiết kiệm tiền của Triệu Nhất Minh mới được ra mắt.

Theo Lianshang.com, mô hình cửa hàng mới của Zhao Yiming cũng đã được tối ưu hóa về mặt trang trí cửa hàng, diện tích,... cấu trúc sản phẩm đã được tối ưu hóa sâu sắc, danh mục sản phẩm phong phú và đa dạng, phù hợp hơn với nhu cầu của người tiêu dùng.

Loại hình cửa hàng mới thường có diện tích kinh doanh từ 180-240m2, với hơn 400 mã hàng mới, bao gồm nhiều loại sản phẩm như bách hóa, nhu yếu phẩm hàng ngày, văn phòng phẩm, đồ chơi thời trang, trứng... đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng.

Đồng thời, cửa hàng vừa bổ sung thêm các loại bánh mì có thời hạn sử dụng ngắn vào kệ, được bố trí ở vị trí nổi bật ngay lối vào cửa hàng, chuyên trưng bày các loại bánh mì mới ra lò có thời hạn sử dụng ngắn, đồng thời bổ sung thêm các khu vực riêng dành cho thực phẩm tươi sống, sữa tươi và các sản phẩm đông lạnh nhiệt độ thấp để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của cộng đồng và các gia đình.

Vào tháng 1 năm nay, Siêu thị tiết kiệm Triệu Nhất Minh đã công bố chính sách nhượng quyền mới nhất cho năm 2025. Hiện tại, nhiều cửa hàng đã được thành lập.

Trước đó, vào ngày 10 tháng 1, Tập đoàn Wanchen đã công bố siêu thị tiết kiệm "Laiyoupin" đầu tiên của mình đã mở tại Hợp Phì, bao gồm các mặt hàng từ đồ ăn nhẹ đến gạo, bột mì, ngũ cốc, dầu, trứng, sữa và giấy, số lượng SKU cũng đã tăng lên khoảng 3.000.

Tương đối mà nói, xét về phương diện “siêu thị hóa”, Triệu Nhất Minh và Lại Hữu Bình đều là những người đến sau.

Ngay từ tháng 6 năm 2024, Snacks Youming đã mở siêu thị bán buôn Snacks Youming đầu tiên tại Thành Đô.

"Siêu thị bán buôn Snacks Youming" đầu tiên được thành lập tại Thành Đô vào tháng 6 năm 2024. Tính đến tháng 12 năm 2024, số lượng cửa hàng đã vượt quá 1.000.

Ngoài ra, còn có nhiều thương hiệu tham gia vào hình thức "siêu thị giảm giá", bao gồm Snack Selection, Three Squirrels và Qiahuo Puzi.

Vào tháng 9, Siêu thị bán buôn Huizhen, một thương hiệu thuộc Snacks Youxuan, đã bắt đầu phân phối hàng hóa; Ai Snacks thông báo sẽ mở thêm cửa hàng tiện lợi vào tháng 8; Qiahuopuzi chuyển đổi thành siêu thị bằng cách mở rộng tất cả các danh mục sản phẩm; Xixi Snacks mở một bộ phận bán buôn Wuxiaochao; và Laiyifen đã mở cửa hàng thành viên kho hàng đầu tiên với mức phí thành viên là 99 nhân dân tệ một năm.

Ngoài ra, Three Squirrels cũng đã phát triển các hoạt động kinh doanh đồ ăn nhẹ giảm giá và siêu thị giảm giá thông qua việc sáp nhập và mua lại AiZheZhou và AiXinXing, đồng thời tuyên bố rằng họ sẽ "mở 200 siêu thị giảm giá trong vòng 60 ngày".

Các đại siêu thị bán đồ ăn nhẹ đã lần lượt xâm nhập vào các siêu thị giá rẻ. Trên thực tế, logic cốt lõi là sử dụng các cửa hàng đồ ăn nhẹ như một điểm vào để thu hút khách hàng, thu hút người tiêu dùng bằng cách cung cấp các sản phẩm tiết kiệm chi phí và SKU đầy đủ danh mục, qua đó tăng lượng khách đến cửa hàng và đạt được tăng trưởng doanh thu.

Trên thực tế, trong thị trường đồ ăn vặt cạnh tranh khốc liệt, những doanh nghiệp vừa và nhỏ không còn có thể “sống sót”.

Logic thì rất đơn giản:

Đầu tiên, mặc dù thị trường đồ ăn nhẹ đại chúng vẫn đang phát triển nhưng đang dần bão hòa.

Mặc dù báo cáo năm 2024 của CICC đánh giá rằng ngành công nghiệp đồ ăn nhẹ đại chúng vẫn còn dư địa tăng gấp đôi trong vòng 3-5 năm, nhưng triển vọng phát triển trong tương lai của ngành này vẫn rất lớn. Nhưng phản ứng của thị trường là sự cạnh tranh đang ngày càng trở nên khốc liệt và sau quá trình mở rộng mạnh mẽ, tốc độ mở cửa hàng đã bắt đầu chậm lại. Để tiếp tục phát triển, chúng tôi phải mở rộng danh mục sản phẩm của mình.

Thứ hai, mức chi tiêu trung bình của khách hàng tại các siêu thị giảm giá tương đối cao hơn, trong khi mức chi tiêu trung bình của khách hàng tại các cửa hàng đồ ăn nhẹ là từ 20 đến 30 nhân dân tệ. Bằng cách thêm các danh mục mua sắm thường xuyên như thực phẩm tươi sống và hóa chất hàng ngày vào siêu thị, mức chi tiêu trung bình của khách hàng có thể tăng thêm, do đó tăng lợi nhuận cho từng cửa hàng.

Thứ ba, lợi thế của chuỗi cung ứng có thể được sao chép. Các cửa hàng đồ ăn nhẹ đã đạt được thành công nhờ vào mô hình "nhãn trắng + thương hiệu hạng hai" có doanh thu cao, lợi nhuận gộp cao và mô hình này có thể được sao chép tại các siêu thị giảm giá, vẫn giảm được chi phí bằng cách giảm các trung gian và rút ngắn chuỗi cung ứng.

Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu các cửa hàng đồ ăn nhẹ có thể hoạt động tốt như siêu thị không?

2

Xét về độ khó trong hoạt động, các cửa hàng đồ ăn nhẹ có khoảng 1.000 SKU, trong khi các siêu thị thường có hơn 3.000 SKU, làm tăng đáng kể độ khó trong quản lý hàng hóa, luân chuyển hàng tồn kho và khớp chuỗi cung ứng.

Xét về góc độ cạnh tranh, đối thủ của các siêu thị giảm giá không chỉ là những đối thủ trong ngành đồ ăn nhẹ đại chúng mà còn là các siêu thị khu vực đã có mặt trên thị trường nhiều năm, chẳng hạn như Lele.

Nếu bạn thực sự muốn chiếm lĩnh thị trường, điều đó không chỉ đơn giản là mở rộng SKU. Bản chất của đồ ăn nhẹ đại chúng là một cửa hàng giảm giá cộng đồng, trong khi các siêu thị giảm giá lại áp dụng mô hình giá thấp một cách triệt để hơn.

Việc điều hành một siêu thị giảm giá thậm chí còn khó khăn hơn. Đầu tiên, hệ thống hàng hóa phức tạp hơn. Cấu trúc SKU của đồ ăn nhẹ rất đơn giản, nhưng siêu thị lại bao gồm thực phẩm tươi sống, hàng hóa nói chung và hóa chất hàng ngày, điều này làm tăng đáng kể độ khó của việc quản lý chuỗi cung ứng; Thứ hai, chi phí cao hơn. Các siêu thị ngày càng lớn hơn, chi phí thuê mặt bằng, nhân công và hậu cần đều tăng; Thứ ba, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các siêu thị truyền thống như Carrefour và RT-Mart đã thất bại.

Mô hình chiết khấu cứng đòi hỏi phải đào sâu từng danh mục. Người tiêu dùng cần tập trung không chỉ vào các mặt hàng thiết yếu như gạo, bột mì, ngũ cốc, dầu ăn mà còn cả trái cây tươi, thực phẩm đông lạnh, v.v., thay vì chỉ treo biển hiệu cửa hàng đồ ăn nhẹ, sử dụng các sản phẩm tươi nóng để thu hút khách hàng rồi bán các mặt hàng khác.

Quan trọng hơn, các siêu thị giảm giá mạnh cần cân nhắc hiệu quả hoạt động chung, chẳng hạn như hiệu quả của con người và hệ thống hậu cần, và không thể chỉ đơn giản trộn lẫn các danh mục khác nhau với nhau.

Trên thực tế, có khá nhiều thương hiệu trong nước đã thử mô hình “siêu thị giá rẻ”, nhưng hầu như chưa có thương hiệu nào thực sự thành công. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là không có cơ hội để các cửa hàng bán đồ ăn nhẹ bình dân chuyển đổi thành siêu thị giảm giá. Chỉ là những khó khăn và áp lực mà họ phải đối mặt ngày càng nhiều hơn.

Cùng lúc đó, các công ty đồ ăn nhẹ truyền thống cũng không hề bình tĩnh.

Một mặt, thương hiệu đồ ăn nhẹ truyền thống Three Squirrels đang có những bước tiến lớn, với doanh thu một lần nữa vượt mốc 10 tỷ đô la và lợi nhuận ròng tăng vọt gần 90% so với cùng kỳ năm trước; Mặt khác, "thương hiệu đồ ăn nhẹ số 1" trước đây là Bestore và công ty đồ ăn nhẹ lâu đời Laiyifen đã rơi vào tình trạng thua lỗ chưa từng có.

Tối ngày 16 tháng 1, Liangpin Puzi (603719.SH) đã công bố dự báo hiệu suất năm 2024, dự đoán lợi nhuận ròng dành cho cổ đông của công ty niêm yết trong cả năm sẽ lỗ từ 25 đến 40 triệu nhân dân tệ, so với mức lãi 180 triệu nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái.

Điều đáng chú ý là đây là lần đầu tiên Liangpin Puzi chịu lỗ hằng năm kể từ khi niêm yết vào năm 2020.

Theo dự báo, công ty sẽ tiếp tục thực hiện chính sách “giảm giá nhưng không giảm chất lượng” trong năm 2024, triển khai thêm các chiến lược giảm giá một số sản phẩm tại kênh cửa hàng, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và thử nghiệm các danh mục sản phẩm mới. Việc giảm giá và điều chỉnh cơ cấu sản phẩm đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp của công ty, do đó lợi nhuận ròng của công ty có xu hướng giảm.

3

Trên thực tế, Bestore chỉ mất ba năm để đi từ đỉnh cao xuống đáy vực.

Vào cuối năm 2023, Bestore đã công bố rầm rộ rằng họ sẽ "giảm giá nhưng không giảm chất lượng", với 300 sản phẩm giảm giá trung bình 22%, mức giảm giá cao nhất là 45%. Lý lẽ đằng sau cuộc chiến giá cả rất đơn giản - dưới tác động của đồ ăn nhẹ đại chúng, Liangpin Puzi hy vọng sẽ giữ chân người tiêu dùng bằng cách giảm giá trong khi mở rộng thị phần.

Nhưng thực tế còn tàn khốc hơn thế. Việc giảm giá đã làm giảm biên lợi nhuận gộp. Trong quý 3 năm 2024, biên lợi nhuận gộp của Liangpin Puzi giảm từ 28,54% xuống 26,84% và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng giảm gần 90%.

Điều nguy hiểm hơn là nhận thức về thương hiệu của người tiêu dùng đã bị lung lay. Những món ăn vặt từng được coi là cao cấp giờ đây được bán với mức giá “đáng đồng tiền bát gạo”.

Tuy nhiên, các thương hiệu đồ ăn nhẹ đại chúng như "Ming Ming Hen Mang" và "Hao Xiang Lai" đã nổi lên và mở rộng nhanh chóng, và mô hình tiết kiệm chi phí của họ rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Họ có giá thấp hơn và kênh phân phối rộng hơn. So với họ, Bestore không có lợi thế nào cả.

Cơ cấu thị trường đã được định hình lại, nhu cầu của người tiêu dùng đối với đồ ăn nhẹ cao cấp đã giảm và họ thích những sản phẩm "chất lượng cao và giá rẻ".

Ngoài ra, Liangpin Puzi thường xuyên xảy ra các sự kiện tiêu cực và hình ảnh thương hiệu của công ty bị tổn hại.

Năm 2024, Bestore vướng vào cơn bão dư luận vì vụ bê bối "danh sách thành phần giả mạo". Mặc dù cơ quan quản lý xác định rằng vấn đề được báo cáo chưa được giải quyết nhưng sự cố này vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu.

So với Bestore, tình thế tiến thoái lưỡng nan của Laiyifen (603777.SH) trực tiếp hơn - thị trường của công ty đang bị xói mòn bởi các loại đồ ăn nhẹ đại trà.

Đến năm 2024, cơ sở tại Hoa Đông của Laiyifen đã mất hoàn toàn, riêng doanh thu tại Thượng Hải đã giảm gần 1 tỷ nhân dân tệ. Để đột phá, Laiyifen đã thử đặt cược vào mô hình “đồ ăn nhẹ + cộng đồng” và thành lập một thương hiệu đồ ăn nhẹ đại chúng thông qua liên doanh với Yangchanji.

Nhưng vấn đề là thị trường này từ lâu đã bị Snacks và Haoxianglai chiếm lĩnh, và sự gia nhập muộn của Laiyifen có vẻ như là một cuộc đấu tranh chắc chắn sẽ thất bại.

Laiyifen mới đây đã công bố dự báo hiệu suất hoạt động, cho biết lợi nhuận ròng năm 2024 dự kiến ​​là -86 triệu nhân dân tệ, giảm 143,05 triệu nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 251% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận ngoài ròng dự kiến ​​là -76 triệu nhân dân tệ, giảm 87,70 triệu nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 750% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, Three Squirrels đã có sự trở lại mạnh mẽ, với doanh thu đạt 10 tỷ đô la và lợi nhuận ròng tăng gần 90% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 21 tháng 1, Three Squirrels (300783.SZ) đã công bố dự báo hiệu suất của mình, cho thấy công ty dự kiến ​​sẽ đạt được thu nhập hoạt động từ 10,2 tỷ nhân dân tệ đến 10,8 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024, tăng 43,37% lên 51,80% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng từ 400 triệu nhân dân tệ lên 420 triệu nhân dân tệ, tăng 81,99% lên 91,09% so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng trong hiệu suất này chủ yếu là do công ty thực hiện vững chắc chiến lược "hiệu quả về chi phí cao cấp" và tiếp tục đào sâu mô hình "toàn danh mục + đa kênh".

Three Squirrels không còn theo đuổi thương mại điện tử truyền thống của Tmall và JD.com nữa mà thay vào đó đặt cược vào phát trực tiếp và thương mại điện tử nội dung để thu hút lưu lượng truy cập.

Cùng lúc đó, Three Squirrels đã từ bỏ các cửa hàng trực tiếp hoạt động kém hiệu quả và tập trung vào nhượng quyền thương mại và các nhà ga bán lẻ, chẳng hạn như đầu tư vào thương hiệu đồ ăn nhẹ đại chúng "Love Snacks" để chiếm lĩnh các thị trường cấp thấp hơn.

Cuộc phản công của Three Squirrels không dựa vào cuộc chiến giá cả mà dựa vào việc chuyển đổi kênh và nâng cấp thương hiệu. Một thương hiệu từng nổi tiếng trên Taobao đã một lần nữa quay trở lại với thương mại điện tử mới.

Tất nhiên, tương lai của ngành công nghiệp đồ ăn nhẹ sẽ không dừng lại ở "siêu thị hóa" hay "thương mại điện tử".

Xét cho cùng, chiến tranh giá cả không phải là giải pháp cho vấn đề. Giải pháp thực sự vẫn là cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng, xây dựng sức mạnh thương hiệu và nắm bắt chính xác nhu cầu của người tiêu dùng. Trong "vòng loại trực tiếp" của ngành công nghiệp đồ ăn nhẹ này, chỉ những người chơi thực sự thích nghi với những thay đổi của thị trường mới là người chiến thắng.