Đến năm 2025, bạn không còn sợ mất tiền trong “cuộc chiến giá cả của các mẫu xe lớn” nữa sao?

Đến năm 2025, sự cạnh tranh trong lĩnh vực mô hình lớn ngày càng trở nên khốc liệt và cuộc chiến giá cả một lần nữa trở thành phương tiện quan trọng để các công ty cạnh tranh giành thị phần. Bài viết này sẽ đi sâu vào tình hình hiện tại và logic đằng sau cuộc chiến giá mô hình quy mô lớn, đồng thời phân tích lý do tại sao các công ty vẫn dám giảm giá để cạnh tranh khi phải đối mặt với rủi ro thua lỗ.

Trong năm qua, với tư cách là xu hướng hàng đầu trong giới công nghệ, mô hình lớn đã phát triển cực kỳ nhanh chóng từ khi ra đời cho đến khi triển khai. Sau khi bắt đầu được sử dụng, không có gì ngạc nhiên khi nó đã khởi đầu cuộc chiến giá cả mà Internet là nơi giỏi nhất. Theo thống kê chưa đầy đủ, các công ty tham gia vào cuộc chiến giá mô hình lớn bao gồm ByteDance, Alibaba, Baidu, Tencent, iFlytek...

Vào cuối năm 2024, Alibaba một lần nữa công bố giảm giá các mẫu máy lớn, mức giảm giá thậm chí vượt quá 80%.

Thành thật mà nói, cuộc chiến giá mẫu xe lớn ban đầu đã tạo ra lượng khách hàng lớn cho công ty chỉ trong một thời gian ngắn. Baidu tiết lộ vào tháng 8 năm ngoái rằng số lần gọi API trung bình hàng ngày của Baidu Wenxin Big Model là 200 triệu vào tháng 5, tăng lên 600 triệu vào tháng 8; Lượng tiêu thụ Token trung bình hàng ngày là 250 tỷ vào tháng 5, tăng lên 1 nghìn tỷ vào tháng 8.

Lượng token sử dụng trung bình hàng ngày của Doubao thuộc ByteDance trong tháng 7 cũng vượt quá 500 tỷ. So với tháng 5, lượng token sử dụng trung bình hàng ngày tăng 22 lần. Nhưng giống như mọi ngành công nghiệp khác, nếu cuộc chiến giá cả kéo dài quá lâu, chắc chắn lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Dữ liệu cho thấy trước tháng 5 năm ngoái, biên lợi nhuận gộp của năng lực tính toán suy luận mô hình lớn trong nước cao hơn 60%. Sau khi các nhà sản xuất lớn cắt giảm giá vào tháng 5, biên lợi nhuận gộp của sức mạnh tính toán suy luận đã giảm xuống mức âm.

Đây là một con số đáng sợ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến năm 2025, cuộc chiến giá cả của những mẫu xe cỡ lớn lại bắt đầu.

1. Niềm tin vào “cuộc chiến giá cả” đã tăng lên một chút

Vào năm mới, cuộc chiến giá cả của những mẫu xe cỡ lớn đã trở nên khốc liệt hơn. Ngoài Alibaba, ByteDance và Dark Side of the Moon cũng tham gia vào đợt giảm giá mới. Đến năm 2025, liệu các công ty lớn từng chi tiền như nước và chịu lỗ đến mức chỉ còn thoi thóp tồn tại có đủ sức tiếp tục cuộc chiến giá cả nữa không?

Trước hết, chắc chắn rằng các doanh nghiệp mô hình quy mô lớn đã mở ra một số bước ngoặt quan trọng về mặt triển khai thực tế, tài chính và lợi nhuận. Từ nửa cuối năm ngoái, bản đồ đổ bộ của các mẫu xe lớn trong nước về cơ bản đã thành hình. Xử lý thông tin, bán hàng dịch vụ khách hàng, thiết bị đầu cuối phần cứng, công cụ AI, học tập và giáo dục... cùng nhau tạo nên tương lai tươi sáng cho mô hình lớn.

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, kết quả kiểm kê các dự án trúng thầu liên quan đến mô hình lớn cho thấy có 728 dự án trúng thầu mô hình lớn trong nước với tổng giá trị đấu thầu là 1,71 tỷ nhân dân tệ, lần lượt gấp 3,6 lần và 2,6 lần so với số liệu cả năm 2023. Chịu ảnh hưởng từ điều này, các công ty người mẫu lớn cũng bắt đầu tạo ra doanh thu từ lĩnh vực này.

Dữ liệu của Baidu cho thấy trong quý 3 năm ngoái, doanh thu của Baidu Smart Cloud đạt 4,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ trọng doanh thu liên quan đến AI tiếp tục tăng lên hơn 11%. Trùng hợp thay, doanh thu quý của Alibaba Cloud tăng lên 26,549 tỷ NDT, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, doanh thu từ các sản phẩm liên quan đến AI đạt mức tăng trưởng ba chữ số.

Thứ hai, sau hai năm suy giảm tài trợ, lĩnh vực mô hình lớn cuối cùng đã phục hồi vào năm 2024. Dữ liệu cho thấy trong chín tháng đầu năm 2024, lĩnh vực AI đã hoàn thành tổng số tiền tài trợ là 37,15 tỷ nhân dân tệ, gấp đôi cùng kỳ năm 2023. Tóm lại, sau khi ứng dụng được triển khai và đạt được doanh thu hiệu suất quy mô nhỏ và lợi nhuận vốn, tiền là sự tự tin để tiếp tục cuộc chiến giá cả trong đường đua mô hình lớn.

Nhưng liệu lợi nhuận hiện tại của các công ty mô hình quy mô lớn có thực sự có thể hỗ trợ cho một loạt các cuộc chiến giá cả hỗn loạn và mất trật tự hay không?

Cho đến ngày nay, chi phí vận hành và tổn thất sau đó của các mô hình lớn vẫn còn cao. Các công ty lớn hàng đầu ở nước ngoài như OpenAI sẽ có chi phí hoạt động hơn 8,5 tỷ đô la vào năm 2024, với mức lỗ dự kiến ​​khoảng 5 tỷ đô la. Tổng thiệt hại từ năm 2023 đến năm 2028 dự kiến ​​sẽ lên tới 44 tỷ đô la.

Về chi phí đào tạo mô hình, OpenAI dự đoán con số này sẽ lên tới 9,5 tỷ đô la vào năm 2026.

Mặc dù Trung Quốc đã đạt được một số thành tựu trong ngành mô hình lớn, nhưng so với tốc độ phát triển trung bình của mô hình lớn trên thế giới thì vẫn còn quá sớm để dừng hoặc cắt giảm đào tạo, nghiên cứu và phát triển. Trung tâm Nghiên cứu Mô hình Cơ bản tại Đại học Stanford đã công bố bảng xếp hạng vào tháng 9 năm ngoái. Mười nhà sản xuất mô hình hàng đầu bao gồm dòng Claude 3.5 của công ty khởi nghiệp AI Anthropic, dòng Llama3.1 của Meta, dòng GPT-4 của OpenAI và dòng Gemini 1.5 của Google.

Hiện tại, chỉ có Tongyi Qianwen 2 Instruct của Alibaba lọt vào top 10 mẫu xe lớn của Trung Quốc. Hiện nay, trên thế giới có hơn 1.328 mô hình AI lớn. Trong tương lai, ngày càng có nhiều vốn được đầu tư vào đường đua xe mô hình lớn trong nước. Năm 2024, mặc dù tổng số tiền tài trợ của toàn bộ ngành trí tuệ nhân tạo đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, nhưng số lượng giao dịch tài trợ chỉ tăng khoảng 10%.

Nói cách khác, đường đua xe mô hình lớn đã đến giai đoạn loại trừ tàn khốc. Tính đến tháng 11 năm 2024, tổng cộng 309 sản phẩm trí tuệ nhân tạo đã hoàn tất đăng ký tại quốc gia của tôi. Những doanh nghiệp lớn được ăn thịt và uống súp, trong khi các doanh nghiệp nhỏ không những không nhận được đầu tư mà ngay cả sự tồn tại của họ cũng bị đặt dấu hỏi. Để tồn tại, bạn phải tham gia vào cuộc chiến giá cả hoặc tham gia vào hoạt động tiếp thị cạnh tranh.

Tuy nhiên, các công ty hàng đầu quyết tâm chiếm lĩnh thị trường trước sẽ sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến giá cả trong khi chi tiền một cách điên cuồng vào tiếp thị.

Dữ liệu cho thấy vào đầu tháng 6 năm ngoái, số tiền chi cho một đợt quảng cáo quy mô lớn mới của Doubao đã tăng vọt lên 124 triệu nhân dân tệ. Chi phí quảng cáo của Kimi trong 20 ngày đầu tháng 10 lên tới 110 triệu nhân dân tệ. Vào năm 2025, mô hình lớn đang dần trưởng thành chắc chắn sẽ tự tin hơn một chút, nhưng chặng đường phía trước còn dài và còn vô số nơi cần phải chi tiền.

2. “Sức mạnh tính toán” là lực lượng sản xuất chính

Vào năm 2024, các công ty người mẫu lớn đã sử dụng các cuộc chiến giá liên tục và quảng cáo rầm rộ để phổ biến nhiều sản phẩm người mẫu lớn khác nhau trong thế giới thực. Tuy nhiên, với số lượng người dùng ngày càng tăng, các sự cố gây sập dịch vụ do tài nguyên điện toán một lần nữa khiến toàn bộ mô hình đường đua lớn phải suy ngẫm lại.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, năm ngoái, Kimi, Wenxin Yiyan, ChatGPT... đều gặp sự cố không thể sử dụng bình thường. ChatGPT thậm chí đã tạm thời ngừng đăng ký người dùng mới do nhu cầu quá cao. Ở Trung Quốc, khi mùa giấy đến, Kimi và các sản phẩm xử lý văn bản khác trở nên "tê liệt".

Sức mạnh tính toán quan trọng như thế nào đối với việc phát triển các mô hình lớn? Sức mạnh tính toán, thuật toán và dữ liệu từng được coi là "ba chú ngựa" của công nghệ mô hình lớn. Trong hai năm qua, sự đổi mới thuật toán đã khiến nhu cầu về sức mạnh tính toán tiếp tục tăng nhanh chóng. So sánh GPT-3 với LLaMA3-405B mới nhất, mặc dù kích thước mô hình chỉ tăng 2,3 lần nhưng sức mạnh tính toán cần thiết đã tăng 116 lần.

Do đó, sức mạnh tính toán đã dần trở thành lực lượng sản xuất chính trong lĩnh vực mô hình quy mô lớn và việc bố trí sức mạnh tính toán của các công ty mô hình quy mô lớn hàng đầu thế giới đã bắt đầu.

Có thông tin cho biết dự án trung tâm dữ liệu khổng lồ của OpenAI và Microsoft dự kiến ​​sẽ tiêu tốn hơn 115 tỷ đô la Mỹ và được trang bị hàng triệu GPU. Nhưng OpenAI có vẻ không hài lòng và đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Oracle. Trung tâm dữ liệu được thành lập tại Texas sẽ có khả năng chứa hàng trăm nghìn GPU NVIDIA trong tương lai; Meta có kế hoạch đặt trước 350.000 GPU NVIDIA H100 và dự trữ năng lượng tính toán sẽ đạt 600.000 trong tương lai.

Nhu cầu về năng lực tính toán trong nước cũng bùng nổ hơn nữa. Một mặt, trải nghiệm của người dùng đòi hỏi phải có nguồn tài nguyên điện toán để hỗ trợ. Mặt khác, sản phẩm của các công ty lớn có xu hướng đồng nhất, không có sự khác biệt nhất định về công nghệ nên họ chỉ có thể liên tục tăng giá. Sức mạnh tính toán có thể là chìa khóa cho những đột phá trong tương lai.

Một số tổ chức đã dự đoán rằng đến năm 2030, 100% nhu cầu suy luận của cả nước sẽ cần được đáp ứng bởi các trung tâm dữ liệu siêu quy mô. Mô hình lớn toàn cầu đã tạo nên làn sóng sốt về trung tâm điện toán thông minh. Tính đến nửa đầu năm 2024, có hơn 250 trung tâm điện toán thông minh đã được xây dựng hoặc đang được xây dựng tại Trung Quốc. Trong nửa đầu năm 2024, có 791 sự kiện đấu thầu trung tâm điện toán thông minh, tăng 407,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nhưng có một điểm trong nguồn cung cấp năng lực tính toán trong nước hiện nay không thể bỏ qua: chip.

Dữ liệu cho thấy NVIDIA chiếm 80% thị trường chip đào tạo AI trong nước. Đây chắc chắn là một bế tắc cần phải thay đổi trước khi hình thành chuỗi cung ứng năng lượng điện toán. Kế hoạch triển khai hành động điện toán thông minh "Computing Power Pujiang" của Thượng Hải nêu rõ đến năm 2025, tỷ lệ chip điện toán nội địa tại các trung tâm điện toán thông minh mới xây dựng sẽ vượt quá 50%.

Ngoài chip, còn có nhiều vấn đề thực tế phải đối mặt trong quá trình xây dựng thực tế nhóm 100.000 thẻ do mô hình đường đua quy mô lớn toàn cầu đề xuất.

Đầu tiên, các trung tâm dữ liệu tiêu thụ một lượng điện rất lớn. Thống kê cho thấy một cụm 100.000 thẻ có thể tiêu thụ tới 3 triệu kilowatt-giờ điện mỗi ngày, tương đương với mức tiêu thụ điện trung bình hàng ngày của một hộ gia đình trong thành phố. Thứ hai, cụm máy tính có công suất càng lớn thì tỷ lệ lỗi càng cao. Một cụm 100.000 thẻ có thể bị hỏng sau mỗi 20 phút. Thứ ba, năng lực tính toán hiện đang khan hiếm và đắt đỏ, nhưng tỷ lệ sử dụng hiệu quả năng lực tính toán để đào tạo các mô hình lớn ở nhiều công ty thường dưới 50%.

Tất nhiên, toàn bộ mô hình lớn, từ doanh nghiệp đến các phòng ban liên quan, đều đang cố gắng giải quyết các sự cố khác nhau trong quá trình cung cấp năng lượng tính toán. Đầu tiên, về mặt thất thoát năng lượng, nhiều công ty quốc tế ở nước ngoài đã chọn chiến lược triển khai phân tán và Google và Microsoft cũng đang thúc đẩy đào tạo cộng tác tại nhiều trung tâm dữ liệu.

Về chip, nhiều công ty trong nước đang tiến hành đào tạo lai đa lõi. Ví dụ, Baidu đã đạt được hiệu quả đào tạo kết hợp 95% dưới sự quản lý thống nhất của sức mạnh tính toán không đồng nhất và rút ngắn thời gian phục hồi lỗi cụm xuống còn vài phút. Đánh giá từ tỷ lệ sử dụng một số cụm năng lực tính toán trong nước, tình trạng lãng phí năng lực tính toán đang được cải thiện. Tỷ lệ sử dụng công suất tính toán của một trung tâm điện toán trí tuệ nhân tạo ở Tây An lên tới 98,5%.

Nhiều dấu hiệu cho thấy một khi thị trường mô hình quy mô lớn toàn cầu đã triển khai chiến lược của mình thì sẽ không còn đường lui nữa. May mắn thay, lần này, thảm kịch của vũ trụ siêu hình sẽ không lặp lại trong giới công nghệ.

3. Năm 2025, đã đến lúc “áp dụng khối lượng” chưa?

Bắt đầu tạo ra giá trị thực đã trở thành chủ đề chính của lộ trình mô hình lớn vào năm 2025. Hiện nay, ứng dụng của các mô hình lớn đã dần thâm nhập vào nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục đào tạo, tìm kiếm và văn phòng. Robin Li đã từng tuyên bố thẳng thắn rằng ngành công nghiệp không nên chỉ tập trung vào mô hình mà phải trực tiếp tạo ra giá trị ứng dụng.

Theo số liệu thống kê của Economic Observer, tính đến ngày 9 tháng 10 năm 2024, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã phê duyệt 188 đơn đăng ký trí tuệ nhân tạo tạo sinh, nhưng hơn 30% trong số các mô hình lớn chưa tiết lộ thêm tiến độ sau khi thông qua đăng ký; chỉ có khoảng 10% các mô hình lớn vẫn đang đẩy nhanh quá trình đào tạo các mô hình; và gần một nửa các mô hình lớn đã chuyển trực tiếp sang phát triển các ứng dụng AI.

Không khó để đoán lý do dẫn tới tình trạng này. Một mặt, bất kể cuộc chiến giá cả trong ngành có tiếp diễn hay không, tác động đằng sau nó đều ít hơn nhiều so với trước đây. Dưới áp lực chung từ các ông lớn, toàn bộ thị trường phải hướng tới sự cạnh tranh lành mạnh. Mặt khác, tình trạng phát triển công nghệ hiện tại trong các nguồn tài nguyên máy tính có nghĩa là các mô hình cơ bản thường đòi hỏi khoản đầu tư lên tới hàng trăm triệu đô la cùng một lúc.

Musk từng ước tính rằng việc đào tạo GPT-5 có thể cần đến 30.000 đến 50.000 chip Nvidia H100, trong đó riêng chi phí mua chip đã vượt quá 700 triệu đô la. Việc chuyển sang ứng dụng đã trở thành giải pháp chính mà nhiều công ty lựa chọn để cứu đất nước sau khi họ không thể cạnh tranh về công nghệ và vốn.

Mặc dù các công ty hàng đầu có đủ nguồn lực kỹ thuật và tiền bạc, nhưng sự cạnh tranh trên thị trường đã bắt đầu "tăng tốc" khi các mô hình lớn bùng nổ. Nếu họ không nắm bắt cơ hội trước thông qua việc nộp đơn, rất có thể họ sẽ bị chôn vùi trong bụi lịch sử. Chỉ tính riêng trong nước, các mẫu xe lớn đa dụng và các mẫu xe lớn phục vụ công nghiệp đã xuất hiện với số lượng lớn trong hai năm qua.

"Biện pháp tạm thời để quản lý dịch vụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh" cho thấy các mô hình lớn nói chung đã vượt qua quá trình đăng ký bao gồm Baidu Wenxin Yiyan, mô hình lớn "SenseChat" của SenseTime, mô hình lớn Baichuan của Baichuan Intelligent và "Zhipu Qingyan" của Zhipu Huazhang; Các mô hình lớn trong ngành bao gồm mô hình lớn "Tiangong" của Kunlun Wanwei, mô hình "Zhihaitu AI" của Zhihu, mô hình "WPS AI" của Kingsoft Office, mô hình lớn "MathGPT" của Future và mô hình lớn giáo dục "Zi Yue" của NetEase Youdao.

Một số công ty đã bắt đầu “chiến lược biển mô hình”. Một ví dụ điển hình là Alibaba. Tại Hội nghị Yunqi 2024, Alibaba không chỉ công bố giảm giá thêm lần nữa mà còn tung ra hơn 100 mô hình cùng lúc, bao gồm các mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình đa phương thức, mô hình toán học và mô hình mã. Sự xuất hiện của các mô hình lớn có thể là điều tốt cho toàn bộ quá trình, cho phép hàng trăm trường phái tư tưởng cùng tranh luận.

Nhưng đối với một số công ty, nếu các sản phẩm tương tự nhau lần lượt ra đời, tính độc đáo của sản phẩm riêng sẽ giảm đi rất nhiều, nhất là khi dòng sản phẩm mẫu lớn hiện tại đã sa lầy trong vũng lầy đồng nhất và không thể thoát ra được. Lấy Baidu làm ví dụ. Mặc dù doanh thu từ mô hình lớn của Baidu đã tăng vào năm ngoái nhưng tốc độ tăng trưởng lại giảm đáng kể.

Dữ liệu cho thấy trong quý 3 năm 2024, tốc độ tăng trưởng theo tháng của Baidu Cloud đã giảm từ 14% xuống 11% và tốc độ tăng trưởng theo tháng của doanh thu đám mây AI tạo sinh giảm mạnh từ 95% xuống 17%. Nguyên nhân của việc này có liên quan chặt chẽ đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường. Để duy trì thị phần, giá trị “ứng dụng” phải được cải thiện.

Tuy nhiên, liệu các công ty có thể vội vã đưa ứng dụng vào thực tế và từ bỏ tiến bộ công nghệ không? Một điều cần phải đề cập đến là hiệu quả nhận đơn hàng trong thị trường mô hình lớn hiện nay có liên quan chặt chẽ đến chính mô hình đó. Trong năm qua, số lượng các dự án đấu thầu mô hình lớn đã tăng đáng kể, trong đó Alibaba Cloud, Baidu Cloud, Tencent Cloud và Volcano Cloud của ByteDance đều là những dự án thường xuyên chiến thắng.

Nhưng khi xem xét kỹ hơn, Tencent Cloud đã trúng thầu 28 lần với tổng số tiền là 210 triệu nhân dân tệ; Alibaba Cloud đã trúng thầu 20 gói thầu với tổng số tiền là 570 triệu nhân dân tệ; Baidu Cloud đã trúng thầu 37 lần với tổng số tiền là 500 triệu nhân dân tệ; Volcano Cloud đã trúng thầu 24 lần, nhưng tổng số tiền chỉ là 61,86 triệu nhân dân tệ.

Tại sao bốn công ty lại khác nhau đến vậy? Nguyên nhân là mặc dù Volcano Cloud đã nhận được đơn đặt hàng từ mọi phân khúc của ngành cơ thể thông minh, nhưng độ phức tạp và độ khó tùy chỉnh của các cơ thể thông minh không cao, do đó giá trị đơn hàng trung bình sẽ dao động tùy thuộc vào quy mô R&D. Nói cách khác, triển vọng tài chính của các mô hình lớn luôn có mối tương quan tích cực với công nghệ. Vào năm 2025, các mẫu xe lớn sẽ tiếp tục phát triển.