Có phải Costa và Cudi đang ở sảnh khách sạn không?

Sự kết hợp giữa ngành khách sạn và ngành cà phê đã trở thành xu hướng chính và các sảnh khách sạn đang dần bị các thương hiệu cà phê "chiếm đóng". Nỗ lực tích hợp các hình thức kinh doanh mới này không chỉ mang lại điểm tăng trưởng mới cho khách sạn mà còn mở ra viễn cảnh tiêu dùng mới cho các thương hiệu cà phê. Bài viết này sẽ khám phá hiện tượng hợp tác giữa các khách sạn và thương hiệu cà phê, phân tích logic kinh doanh đằng sau nó và những thách thức mà nó phải đối mặt.

"Chỉ cần viết đánh giá năm sao, bạn sẽ nhận được một tách cà phê miễn phí." Nhiều khách hàng quen lưu trú tại Hanting khi đi công tác nhận thấy cà phê Costa có mặt tại sảnh của ngày càng nhiều khách sạn Hanting, Qunji và các khách sạn cao cấp khác thuộc Tập đoàn Huazhu. Hãy để lại đánh giá tốt khi bạn thanh toán và bạn sẽ nhận được một đồ uống miễn phí.

Thật trùng hợp, vào tháng 5 năm nay, Kudi Coffee cũng tuyên bố sẽ mở rộng sang các cửa hàng tiện lợi, khách sạn, chuỗi nhà hàng và các hình thức khác; chuỗi khách sạn thị trấn nhỏ "Shangkeyou" thông báo sẽ ra mắt thương hiệu mới "Shangkeyouyue 2.0" dưới hình thức "Shangkeyou Hotel + Coffee Shop Lobby" để xây dựng bối cảnh tiêu thụ cà phê mới; Tập đoàn Hilton gần đây cũng đã công bố quan hệ đối tác với Starbucks để kết nối hệ thống thành viên của hai công ty và mang lại nhiều quyền lợi thành viên hướng đến cuộc sống hơn cho cư dân và người tiêu dùng...

Có vẻ như ngành khách sạn đang tích cực hợp tác với ngành cà phê. Cả hai đều hy vọng sẽ nắm bắt cơ hội này để tạo ra đường cong tăng trưởng mới.

1. Tích hợp các định dạng kinh doanh mới để đẩy nhanh việc mở rộng cửa hàng

Ngay từ năm 2022, Costa và Huazhu đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, nhưng phải đến hai năm trở lại đây, các cửa hàng mới dần được triển khai và được người tiêu dùng biết đến.

Cũng trong năm 2022, Yongpu Coffee và Atour Hotel đã có sự hợp tác tương tự, nhưng cho đến nay chỉ có cửa hàng đầu tiên tại Thâm Quyến và cửa hàng tại Hợp Phì được mở trong năm nay.

Retail Jun nhận thấy rằng việc dành ra một không gian tại sảnh khách sạn để các thương hiệu cà phê mở cửa hàng trong cửa hàng là một mô hình cũng đang trở nên phổ biến tại các cửa hàng tiện lợi và chuỗi nhà hàng.

Ví dụ, Cotti đã tung ra loại cửa hàng tiện lợi "COTTI Express", nhưng đây không phải là thương hiệu cà phê đầu tiên nhắm tới các cửa hàng tiện lợi. Chuỗi cà phê thương hiệu Tims đã "bắt tay" với cửa hàng tiện lợi Easy Mart của Sinopec vào tháng 5 năm ngoái, mở cửa hàng kết hợp "Easy Mart × Tims Express", diện tích chỉ khoảng 20 mét vuông.

Ngoài ra, Tims cũng đã thực hiện hợp tác tương tự với các cửa hàng ngoại tuyến của các thương hiệu như 21st Century Real Estate và Bestore. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông đã đến cửa hàng và phát hiện rằng giá trung bình của một cốc cà phê Tim là 20 đến 30 nhân dân tệ, vẫn còn hơi cao đối với các tài xế.

Nhiều cửa hàng tiện lợi có thương hiệu cà phê riêng, chẳng hạn như Paike Coffee của FamilyMart, 7 Coffee của 7-11, LC Coffee của Lawson, v.v. Hầu hết đều áp dụng lộ trình giá thân thiện với người tiêu dùng, khác biệt với các cửa hàng cà phê truyền thống - điều này phù hợp với định vị của Kudi.

Nhà phân tích Gong Yizi của Guojin Securities tin rằng chi phí cho hạt cà phê thô chỉ chiếm khoảng 4% giá của một tách cà phê. Các yếu tố thực sự ảnh hưởng đến giá cà phê chủ yếu là chi phí thuê, chiếm hơn 25% và chi phí liên quan đến nhân công, chiếm gần 30% (bao gồm chi phí hành chính, nhân công và vận hành). Điều này có nghĩa là nếu mô hình cửa hàng đơn lẻ của các thương hiệu cà phê có thể được triển khai thành công với các đối tác như cửa hàng tiện lợi và khách sạn, họ sẽ có thể tiết kiệm được hơn 50% chi phí.

Mặt khác, đây cũng là lý do tại sao các chuỗi khách sạn có xu hướng hợp tác với các thương hiệu chuỗi cà phê lâu năm có chuỗi cung ứng và hệ thống quản lý trưởng thành. Rõ ràng là cách này dễ hơn và tiết kiệm chi phí hơn so với việc tự tạo thương hiệu cà phê, và các thương hiệu cà phê rất vui khi được gắn bó với các chuỗi khách sạn.

Trong hai năm qua, cùng với sự tăng trưởng liên tục của du lịch, ngành khách sạn đã phát triển mạnh mẽ. Vào tháng 4 năm nay, Jinjiang Hotels đã công bố báo cáo thường niên năm 2023, với doanh thu đạt 14,649 tỷ nhân dân tệ, tăng 29,53% so với cùng kỳ năm trước và mức lợi nhuận tăng vọt 691,14% so với cùng kỳ năm 2022; Doanh thu năm 2023 của Tập đoàn Hoa Trúc là 21,9 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận ròng là 4,1 tỷ nhân dân tệ, lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát chuyển từ lỗ sang có lãi; Doanh thu của Ctrip Hotels năm ngoái đạt khoảng 7,792 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng đạt khoảng 795 triệu nhân dân tệ, biến lỗ thành lãi theo từng năm.

Do đó, các chuỗi khách sạn đã đẩy nhanh tốc độ mở cửa hàng mới. "Sách trắng đầu tư khách sạn Trung Quốc năm 2024" do Viện nghiên cứu dữ liệu Hotel Home Yijing công bố cho thấy, từ năm 2021 đến năm 2023, số lượng khách sạn mới mở có xu hướng "đầu giảm, sau tăng", đặc biệt vào năm 2023, cả số lượng khách sạn mới mở và số lượng khách sạn chuỗi mới mở đều tăng lên "mức độ mới".

Nguồn hình ảnh: Sách trắng đầu tư khách sạn Trung Quốc năm 2024

Mặt khác, cuộc chiến giá cả trong ngành trà và cà phê đã kéo dài quá lâu và ngay cả Luckin Coffee cũng không thể chịu đựng được - trong quý đầu tiên của năm nay, do cuộc chiến giá cả, biên lợi nhuận hoạt động của Luckin Coffee đã giảm mạnh 18,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 7%.

Nguyên nhân khiến Luckin chịu nhiều áp lực như vậy chắc chắn là do Kudi - Kudi đã mở 7.000 cửa hàng trong năm qua, có thể nói là tiến triển nhanh chóng và muốn đuổi kịp hơn 18.000 cửa hàng của Luckin.

Tuy nhiên, từ cuối năm ngoái, các công ty liên kết của Kudi đã đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội như Xiaohongshu, nói rằng Kudi đang gặp vấn đề về chuỗi cung ứng và dòng tiền của thương hiệu đang trong tình trạng khủng hoảng, và nhiều công ty liên kết của Kudi đang rút lui. Tuy nhiên, một số người liên quan đến Kudi Coffee đã "bác bỏ tin đồn" với các phương tiện truyền thông như Xinfeng, cho biết tính đến tháng 5 năm nay, tỷ lệ đóng cửa các cửa hàng Kudi Coffee chỉ là 2,6%.

Dữ liệu từ Zhaimen Canyan cho thấy ngoại trừ Kudi và Luckin Coffee vẫn đang cạnh tranh với nhau để mở cửa hàng, các thương hiệu cà phê khác đã chậm lại đáng kể tốc độ mở cửa hàng kể từ năm nay. Đối với các thương hiệu cà phê, việc mở cửa hàng sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Do đó, việc "đi nhờ" các hình thức kinh doanh hiện có như khách sạn và cửa hàng tiện lợi đã trở thành điều tự nhiên. Các ngưỡng như tiêu chuẩn nhượng quyền và phí nhượng quyền cho các cửa hàng nhượng quyền trong cửa hàng đã được hạ thấp đáng kể.

Ngoài ra, việc hợp tác với các hình thức kinh doanh khác theo mô hình cửa hàng trong cửa hàng có thể giúp các thương hiệu cà phê chuỗi tiếp cận tốt hơn các nhóm người tiêu dùng chưa từng tiếp cận trước đây, mở rộng thêm người dùng mới hoặc thu hút lại những người dùng cũ im lặng.

2. 1+1>2?

Ngoài việc mở cửa hàng trong cửa hàng kết hợp với các hình thức kinh doanh ngoại tuyến khác, sự hợp tác giữa các thương hiệu cà phê và khách sạn cũng trở nên phổ biến. Gần đây, Tập đoàn Hilton đã công bố sẽ hợp tác với Starbucks thông qua việc trao đổi quyền lợi thành viên với hy vọng nâng cao cảm nhận về giá trị của người dùng thành viên thông qua sự hợp tác này, cố gắng mở rộng quyền lợi thành viên sang các tình huống trong lối sống hàng ngày và sau đó phá vỡ vòng luẩn quẩn.

Tuy nhiên, Retail Jun nhận thấy, ngoài các thương hiệu cà phê đã mở cửa hàng trong cửa hàng được đề cập ở trên, cách tiếp cận hiện tại của hầu hết các khách sạn đối với cà phê vẫn dựa trên “đồng thương hiệu”.

Về bản chất, khách sạn không thực sự muốn bán cà phê mà hy vọng có thể hợp tác với các thương hiệu cà phê để tận dụng hợp lý không gian sảnh nhằm tạo nên một bối cảnh cà phê và phục vụ một lượng nhỏ người dùng có nhu cầu sử dụng cà phê. Tuy nhiên, doanh thu từ những quán cà phê này về cơ bản chỉ có thể được liên kết với lượng khách của khách sạn và được cộng vào doanh thu phòng.

Nhưng có bao nhiêu người có thói quen uống cà phê? Họ có thực sự muốn uống cà phê ở sảnh khách sạn không? Không có nhiều dữ liệu thị trường để chứng minh liệu mô hình kinh doanh này có thực sự hiệu quả hay không.

Tuy nhiên, chi phí mở một quán cà phê ở một thành phố không phải loại 1 có thể cao hơn bạn nghĩ. Trong khi đi du lịch, tôi thấy rằng ở các thành phố như Tế Nam, Trùng Khánh và Gia Hưng, giá một tách cà phê bán ở các quán cà phê ven đường không phải chuỗi cửa hàng là khoảng 25 nhân dân tệ và hiệu quả về mặt chi phí không tốt bằng ở các thành phố hạng nhất.

Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung hạt cà phê không biến động như ở các thành phố hạng nhất và thói quen uống cà phê của người tiêu dùng địa phương vẫn chưa hình thành. Sự mất cân bằng giữa cung và cầu đã gián tiếp làm tăng giá ở phía người tiêu dùng.

Điều này cũng khiến người tiêu dùng có thói quen uống cà phê có xu hướng tìm đến các chuỗi thương hiệu cà phê quen thuộc tại các thành phố du lịch để đảm bảo chất lượng cà phê - đây dường như là nhóm đối tượng mục tiêu hợp tác giữa các chuỗi thương hiệu cà phê và ngành khách sạn.

Theo số liệu từ Canbaodian, năm 2023, quy mô thị trường cà phê pha sẵn của Trung Quốc sẽ vượt 160 tỷ nhân dân tệ, đạt 162,35 tỷ nhân dân tệ, với mức tăng trưởng tương đối rõ rệt; Theo ước tính, đến năm 2025, quy mô thị trường cà phê pha sẵn của Trung Quốc sẽ vượt quá 220 tỷ nhân dân tệ, nhưng rõ ràng đang có xu hướng giảm và thị trường rõ ràng đã bão hòa.

Nguồn hình ảnh: Cẩm nang ẩm thực Quảng Đông

Do đó, những gì các thương hiệu cà phê chắc chắn thu được từ khách sạn, tài xế trạm xăng và người tiêu dùng tại cửa hàng tiện lợi chỉ là một phần nhỏ trong thị phần hiện có.

Trong mọi trường hợp, toàn bộ thị trường cà phê rõ ràng sẽ chuyển từ tăng trưởng mạnh sang phát triển ổn định và lâu dài, và sự chậm lại trong tăng trưởng là điều không thể tránh khỏi. Cho dù đó là đoàn kết lại để sưởi ấm hay băng qua sông bằng cách chạm vào những hòn đá, cho dù đó là cà phê hay khách sạn, hay nhiều thương hiệu và hình thức kinh doanh được liên kết trực tuyến và ngoại tuyến, tất cả đều đang cố gắng tìm ra nhiều cách hơn để tiếp cận người tiêu dùng.

Nhưng sau sự cố đổ bột cà phê Manner, có vẻ như các chuỗi thương hiệu cà phê nên tự hỏi: ngoài việc quan tâm đến tốc độ mở rộng cửa hàng và lợi nhuận của cửa hàng, điều gì có thể hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của công ty trong dài hạn? Nếu họ hợp tác với nhiều hình thức kinh doanh hơn, ngoài việc đạt được lợi ích đôi bên cùng có lợi về mặt doanh thu, họ có thể cung cấp những dịch vụ có giá trị cao hơn nào cho người tiêu dùng của nhau?

Tài liệu tham khảo:

1. “‘9,9 nhân dân tệ’ sẽ được cung cấp trong ba năm nữa và sẽ được bán tại các cửa hàng tiện lợi: Kudi sẽ “tăng giá”, Tạp chí Phố Wall

2. "Latte nước tương đang thịnh hành trên Internet. Liệu cà phê khách sạn có thể thoát khỏi vòng tròn của mình thông qua liên doanh không?" ”, Tài chính cá voi xanh

3. “37.000 cửa hàng đóng cửa trong một năm, thị trường cà phê tháng 5 không có gì mới”, Yilan Business

4. "Sách trắng đầu tư khách sạn Trung Quốc năm 2024", Viện nghiên cứu dữ liệu Hotel Home Yijing