Xu hướng mới trong bán lẻ tức thời năm 2024: Kho hàng chuyển tiếp sẽ trở thành xu hướng chính, vượt qua cửa hàng

Bài viết này phân tích sâu sắc các xu hướng mới trong ngành bán lẻ tức thời vào năm 2024, đặc biệt là mô hình kho hàng chuyển tiếp sẽ vượt qua các cửa hàng truyền thống và trở thành xu hướng chính. Bài viết thảo luận về những điều chỉnh chiến lược của hoạt động bán lẻ tức thời của JD.com và áp lực cạnh tranh trong ngành mà công ty này phải đối mặt. Bài viết cũng phân tích chi tiết về tốc độ tăng trưởng, lợi thế sinh thái của mô hình kho vận chuyển tiếp và cách nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ngành bán lẻ tức thời. Bài viết này cung cấp những hiểu biết có giá trị về thị trường và tư duy hướng tới tương lai cho những người hoạt động trong ngành bán lẻ, nhà phân tích chiến lược và độc giả quan tâm đến bán lẻ tức thời.

Gần đây, mảng bán lẻ tức thời của JD.com đã tích hợp các thương hiệu bán lẻ tức thời ban đầu là JD.com giao hàng 24 giờ và JD.com giao hàng tận nhà, và nâng cấp hoàn toàn thành JD.com giao hàng tức thời.

Báo cáo tài chính quý đầu tiên của Tập đoàn Dada cho thấy mảng giao hàng tận nhà của JD.com (tức là JD.com Express) đạt doanh thu 1,279 tỷ nhân dân tệ, giảm 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái; Tổng lợi nhuận ròng là 2,4518 tỷ nhân dân tệ, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh bán lẻ tức thời của JD.com đang chịu áp lực rõ ràng. Đầu tiên, nền tảng bán lẻ tức thời của JD.com đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh, hạ ngưỡng miễn phí vận chuyển và giảm các hoạt động khuyến mại, dẫn đến doanh thu từ dịch vụ tiếp thị và quảng cáo trực tuyến cũng như doanh thu từ dịch vụ hoàn tất đơn hàng đều giảm.

Thứ hai là sự cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng của mô hình “kho nền tảng” - kho bãi chuyển tiếp đã vượt qua mô hình cửa hàng lần đầu tiên trong năm nay. Hoạt động bán lẻ tức thời của JD.com, vốn chỉ dựa vào phát triển cửa hàng, đương nhiên phải đối mặt với áp lực tăng trưởng lớn hơn.

Theo dữ liệu có liên quan của "Báo cáo phát triển ngành bán lẻ tức thời (2023)" do Viện nghiên cứu Bộ Thương mại công bố, kết hợp với dữ liệu khảo sát các công ty bán lẻ tức thời hàng đầu như Meituan Flash Purchase, xét về góc độ tăng trưởng quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của quy mô thị trường mô hình kho giao hàng tận nơi trong năm 2022 và 2023 sẽ vượt quá 50%, trong khi tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của quy mô thị trường mô hình cửa hàng sẽ là 47%.

Xét về tốc độ tăng trưởng số lượng kho bãi, cửa hàng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của số lượng kho bãi front-end trong năm 2022 và 2023 sẽ vượt 100%, riêng tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của kho bãi nền tảng sẽ vượt 250%, trong khi tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của số lượng cửa hàng sẽ là 73%.

JD Logistics cũng đã bắt đầu mở rộng hoạt động kho bãi chuyển tiếp tại Bắc Kinh và cung cấp dịch vụ "giao hàng theo giờ" cho Oriental Selection. "Kênh thương mại điện tử bán lẻ Zhuang Shuai" tin rằng theo xu hướng chung về tốc độ tăng trưởng của kho giao hàng chuyển tiếp vượt xa cửa hàng, hoạt động bán lẻ tức thời của JD.com cũng có thể tạo ra hiệu ứng hiệp lực với hoạt động kho giao hàng chuyển tiếp của JD Logistics, giành lại sự tăng trưởng mới trong khi tăng đầu tư vào năng lực vận chuyển.

Tiếp theo, bài viết này sẽ phân tích chi tiết vì sao tốc độ tăng trưởng của mô hình kho bãi chuyển tiếp lại vượt trội hơn mô hình cửa hàng? Hệ sinh thái và lợi thế của kho bãi chuyển tiếp sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành bán lẻ tức thời?

1. Kho hàng nền tảng trở nên phổ biến

Ngành bán lẻ thực phẩm ăn liền thực sự bắt đầu tăng tốc với mô hình kho hàng hướng về phía trước do MissFresh và Dingdong Maicai đại diện. Tuy nhiên, với việc MissFresh bị hủy niêm yết và những khó khăn trong hoạt động, Dingdong Maicai đã rút lui khỏi nhiều thành phố và đóng cửa một số lượng lớn kho hàng trong những năm gần đây, và ngành này đang đầy rẫy tranh cãi về mô hình kho hàng chuyển tiếp.

Mới đây, Dingdong Maicai đã công bố báo cáo tài chính quý đầu tiên. Người sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Liang Changlin cũng phản ánh về mô hình kho vận chuyển tiếp, tin rằng các nguyên tắc đầu tiên của bán lẻ truyền thống không phù hợp với mô hình kho vận chuyển thực phẩm tươi sống, "không có nhiều tác động về quy mô" và "không thể giảm chi phí hoạt động thông qua quy mô lớn".

“Kể từ khi ra mắt Dingdong Maicai, chúng tôi liên tục cố gắng tìm hiểu ngành thực phẩm tươi sống mà chúng tôi đang tham gia và đã phát hiện ra hai đặc điểm.

Đầu tiên, nguyên tắc đầu tiên của bán lẻ truyền thống là tăng quy mô thông qua giá thấp, sau đó giảm giá mua thông qua quy mô, do đó duy trì mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, sản phẩm tươi là sản phẩm nông nghiệp chính và bị giới hạn bởi mối quan hệ cung cầu và chu kỳ tăng trưởng. Chúng không có nhiều tác động về mặt quy mô. Do đó, nguyên tắc đầu tiên của bán lẻ truyền thống không áp dụng được trong ngành thực phẩm tươi sống.

Thứ hai, bán lẻ truyền thống cũng giảm chi phí hoạt động thông qua quy mô lớn, nhưng mô hình kho vận chuyển tiếp mà chúng tôi áp dụng đòi hỏi một số chi phí phân phối nhất định và sẽ không giảm đáng kể khi quy mô tăng lên. Chúng tôi kết luận rằng các nguyên tắc bán lẻ truyền thống không còn phù hợp trong ngành thực phẩm tươi sống. Nguyên tắc đầu tiên của ngành thực phẩm tươi sống là liên tục cải thiện hiệu quả đầu cuối, tức là khả năng của chuỗi cung ứng thực phẩm tươi sống. Chúng ta phải đòi hỏi lợi nhuận và khả năng cạnh tranh từ chuỗi cung ứng và phải phục vụ nhiều người tiêu dùng hơn bằng cách cải thiện năng lực của chuỗi cung ứng để đạt được tăng trưởng quy mô. “

Nông sản tươi, là một sản phẩm không theo tiêu chuẩn, là "sản phẩm tạo ra lượng truy cập" cho các công ty bán lẻ. Nó thu hút mọi người vào cửa hàng và thúc đẩy doanh số của các danh mục khác như hàng tiêu dùng nhanh, do đó đạt được mục tiêu mở rộng quy mô với mức giá thấp và giảm chi phí chuỗi cung ứng trên quy mô lớn.

Dữ liệu báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của Dingdong Maicai cho thấy GMV đạt 5,53 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng theo năm chỉ 1,4%; doanh thu là 5,02 tỷ nhân dân tệ, với mức tăng trưởng theo năm thấp tới 0,5%, biên lợi nhuận gộp là 30,6% và biên lợi nhuận ròng theo tiêu chuẩn Non-GAAP chỉ là 0,8%, với lợi nhuận ròng là 41,482 triệu nhân dân tệ.

Mặc dù vẫn có lãi, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu trong mùa nhu cầu cao điểm quý 1 rõ ràng có thể được mô tả là "ảm đạm"; và biên lợi nhuận gộp là 30,6% và lợi nhuận ròng dưới 1% càng cho thấy chi phí hoạt động của Dingdong Maicai vẫn ở mức cao.

Từ đầu năm nay, Dingdong Maicai đã tiếp tục điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, đặc biệt là các ngành hàng như trái cây, sản phẩm từ sữa và đồ uống, hàng tạp hóa giải trí và bánh nướng. Tuy nhiên, tính đến tháng 3, tổng doanh số của bốn danh mục này chỉ tăng chưa đến 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Kênh thương mại điện tử bán lẻ Zhuang Shuai" cho rằng hai đặc điểm và dữ liệu báo cáo tài chính mà Liang Changlin nêu ra chỉ có thể chứng minh rằng Dingdong Maicai vẫn chưa làm tốt trong việc mở rộng các danh mục sản phẩm tiêu chuẩn như hàng tiêu dùng nhanh và đổi mới mô hình kho vận chuyển phía trước.

Nếu kho vận chuyển phía trước được mở rộng và vận hành theo phương pháp xã hội hóa và dựa trên nền tảng thay vì chỉ theo mô hình tự vận hành, đồng thời tăng tỷ lệ các loại hàng hóa khác nhau như hàng tiêu dùng nhanh, thậm chí không vận hành các loại hàng thực phẩm tươi sống thì chi phí vận hành đơn vị của kho vận chuyển phía trước không chỉ giảm đáng kể mà quy mô và biên lợi nhuận cũng có cơ hội được cải thiện tốt hơn.

Đây chính là logic vận hành đằng sau thương vụ mua lại “Lightning Warehouse” của Meituan.

Theo "Kênh thương mại điện tử bán lẻ Zhuang Shuai", đến năm 2023, Meituan sẽ mở hơn 6.000 kho hàng siêu tốc và có kế hoạch bổ sung thêm 2.000 kho nữa vào năm 2024.

Hội nghị đánh giá hiệu suất quý đầu tiên của Dingdong Maicai tiết lộ rằng công ty đã mở thêm 15 kho bãi mới chỉ riêng tại khu vực Giang Tô và Chiết Giang. Khi so sánh, rất khó để so sánh tốc độ phát triển và quy mô của các kho vận chuyển tự vận hành với các "kho vận tải nền tảng" xã hội hóa.

Nói cách khác, lý do khiến tốc độ tăng trưởng của kho bãi chuyển tiếp có thể vượt qua cửa hàng chủ yếu là vì chúng đã phá vỡ xiềng xích của mô hình tự vận hành ban đầu, áp dụng phương pháp kinh doanh nền tảng mở và phát triển "kho bãi nền tảng" theo cách xã hội hóa.

2. Kho hàng chuyển tiếp có những lợi thế rõ ràng và hệ sinh thái đang trở nên hoàn thiện hơn

“Kênh thương mại điện tử bán lẻ Zhuang Shuai” tin rằng với sự phát triển nhanh chóng của “kho hàng nền tảng”, mô hình tự vận hành do kho hàng truyền thống thống trị sẽ nhường chỗ cho mô hình nền tảng mở, qua đó hình thành nên hệ sinh thái kho hàng truyền thống hoàn chỉnh và trưởng thành.

Theo "Báo cáo phát triển ngành bán lẻ tức thời (2023)", mô hình kho hàng chuyển tiếp liên quan đến nhiều thực thể, chủ yếu bao gồm các thương nhân kho hàng chuyển tiếp, nền tảng bán lẻ tức thời, nhà cung cấp, công ty giao hàng tức thời, công ty chuỗi cung ứng và công ty dịch vụ kỹ thuật.

Trong số đó, các nhà kho giao dịch chuyển tiếp là chủ sở hữu và người điều hành các kho giao dịch chuyển tiếp, chịu trách nhiệm vận hành các cửa hàng trực tuyến và quản lý các kho ngoại tuyến.

Nền tảng bán lẻ tức thời cung cấp dịch vụ bán hàng trực tuyến, trao quyền kỹ thuật số và các dịch vụ khác cho các nhà kho chuyển tiếp.

Các nhà cung cấp cung cấp hàng hóa cho các thương nhân kho vận chuyển, chủ yếu bao gồm chủ sở hữu thương hiệu, nhà sản xuất, nhà phân phối thượng nguồn, v.v.

Các công ty giao hàng tức thời cung cấp dịch vụ giao hàng và hoàn tất đơn hàng tức thời cho các thương gia kho bãi. Các công ty chuỗi cung ứng cung cấp dịch vụ kho bãi và hậu cần cho các thương nhân kho bãi chuyển tiếp. Các công ty dịch vụ kỹ thuật cung cấp cho các thương nhân kho bãi các dịch vụ kỹ thuật liên quan như tiếp thị kỹ thuật số, quản lý kỹ thuật số các hoạt động mua hàng, bán hàng và hàng tồn kho, v.v.

Hiện nay, mô hình kho vận chuyển tiếp đã bước đầu hình thành hệ sinh thái với các đơn vị kho vận chuyển tiếp là chủ thể chính, nền tảng bán lẻ tức thời là hạt nhân, bao phủ các công ty dịch vụ thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi cung ứng.

Sự cải thiện của hệ sinh thái kho vận chuyển tiếp đã làm cho sự phát triển của kho vận chuyển tiếp trở nên đa dạng hơn. Theo góc độ loại hàng hóa được bán, kho hàng chuyển tiếp có thể được chia thành kho hàng tiện lợi tổng hợp và kho hàng theo danh mục dọc.

Kho hàng tiện lợi toàn diện là kho hàng phía trước bán nhiều loại hàng hóa như hàng tiêu dùng nhanh và nhu yếu phẩm hàng ngày, chẳng hạn như kho hàng phía trước của Siêu thị Xiaoxiang và Cửa hàng tiện lợi Tianfu.

Kho hàng theo danh mục dọc là kho hàng phía trước chủ yếu bán các danh mục riêng lẻ như đồ uống có cồn, thuốc, trái cây cắt sẵn, nông sản tươi, hoa và sản phẩm làm đẹp, chẳng hạn như Waima Wine Delivery, Fahrenheit Pharmacy Digital Medicine Warehouse và Cut Fruit NOW.

Những lợi thế vận hành của kho bãi phía trước ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Hàng tồn kho của kho chuyển tiếp dựa trên các đơn đặt hàng trực tuyến của người tiêu dùng, chủ yếu đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của người tiêu dùng như trường hợp khẩn cấp, quà tặng và tiệc tùng.

Lượng hàng tồn kho của một cửa hàng thường được xác định dựa trên nhu cầu mua sắm ngoại tuyến của người tiêu dùng, chủ yếu để đáp ứng nhu cầu tích trữ, trải nghiệm, v.v. của người tiêu dùng và bổ sung bằng cách đáp ứng nhu cầu trước mắt.

So với mô hình cửa hàng cũng cung cấp dịch vụ bán lẻ tức thời, kho hàng chuyển tiếp phân phối hàng hóa theo nhu cầu tức thời và có nhiều loại sản phẩm và cơ cấu sản phẩm, tương đương với sự kết hợp tối ưu hàng hóa trong các hình thức bán lẻ khác nhau như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh và cửa hàng bách hóa.

Các kịch bản tiêu thụ của kho hàng chuyển tiếp cũng trở nên đa dạng hơn. Với sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng, các kịch bản tiêu dùng mới do kho chuyển tiếp cung cấp đang bao gồm từ các kịch bản khẩn cấp tức thời "bất định" đến các kịch bản hàng ngày "có độ chắc chắn cao", sẽ được tích hợp tốt hơn vào cuộc sống hàng ngày của nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau và thời gian tiêu dùng kéo dài gần 24 giờ.

Sự gia tăng nhu cầu về "sự chắc chắn" và thời gian tiêu thụ tăng lên đã khiến việc bố trí vị trí các kho bãi phía trước được tối ưu hóa hơn.

Theo quan điểm lựa chọn địa điểm kho hàng đơn lẻ, các cửa hàng cung cấp dịch vụ bán lẻ tức thời chủ yếu xem xét các yếu tố ngoại tuyến như mật độ dân số khu vực, trình độ phát triển kinh tế và số lượng thương nhân. Ngoài việc xem xét các yếu tố ngoại tuyến, kho hàng chuyển tiếp còn tập trung vào lưu lượng người tiêu dùng trực tuyến và việc lựa chọn địa điểm được tối ưu hóa hơn.

Xét về góc độ bố trí khu vực tổng thể, so với các cửa hàng có thể cung vượt cầu hoặc thiếu hụt ở các khu vực địa phương, kho hàng phía trước tập trung vào nhiều nhu cầu cấp thiết tại địa phương, bổ sung cho các cửa hàng ngoại tuyến và tối ưu hóa tốt hơn bố trí bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến.

Xét về chi phí vận hành, kho bãi phía trước thấp hơn nhiều so với cửa hàng. Các kho hàng phía trước thường không nằm trên phố và chi phí thuê trung bình tương đương với 50% đến 70% chi phí thuê của các cửa hàng bán lẻ.

Một nhà kho phía trước có diện tích khoảng 250m2 chỉ cần 2-4 người để hoàn thành các hoạt động như kiểm tra hàng tồn kho, phân loại và đóng gói, trong khi một cửa hàng bán lẻ thường cần 5-6 người.

Một kho hàng tiện lợi của một cửa hàng bách hóa rộng khoảng 150 mét vuông có thể lưu trữ trung bình 3.000-4.000 SKU, và một cửa hàng tiện lợi có cùng diện tích sẽ lưu trữ trung bình khoảng 2.000 SKU.

Mô hình "kho nền tảng" của kho chuyển tiếp đã phát triển trong hai năm qua, đặc biệt dựa trên dữ liệu lớn về doanh số bán hàng và hành vi người dùng của nền tảng bán lẻ tức thời. Một hệ thống hoạt động tương đối chuẩn đã được hình thành về mặt lựa chọn và bố trí trang web, lựa chọn và bổ sung sản phẩm, tiếp thị trực tuyến, nhận và giao hàng, dịch vụ sau bán hàng và hệ thống kỹ thuật. Cùng với hệ sinh thái đang dần được cải thiện, nơi đây có điều kiện để phát triển hoạt động theo chuỗi. Trong tương lai, dự kiến ​​mô hình này sẽ được nhân rộng và mở rộng nhanh chóng thông qua hoạt động chuỗi. Với sự trợ giúp của mô hình "kho nền tảng", nền tảng bán lẻ tức thời sẽ mở ra một vòng tăng trưởng cao mới.