Trà không đường mới bán chạy nhất đã hạ giá cuộc chiến xuống còn 2 nhân dân tệ

Vào mùa hè năm 2024, trà không đường đã trở thành xu hướng mới trên thị trường đồ uống trà và một cuộc chiến giá cả đã âm thầm nổ ra. Để cạnh tranh giành thị phần, các thương hiệu lớn mới và cũ đều áp dụng chiến lược giảm giá và khuyến mãi. Tại sao loại trà không đường mới nổi lại nhanh chóng rơi vào cuộc chiến giá cả khốc liệt như vậy? Sau cuộc chiến giá cả này, trà không đường sẽ đi về đâu? Những người bạn muốn tìm hiểu vấn đề này nên đọc bài viết này. Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích với bạn.

Vào mùa hè năm 2024, trà không đường đã trở thành xu hướng hàng đầu mới trên thị trường đồ uống trà.

Dữ liệu của Nielsen IQ cho thấy vào năm 2023, trà pha sẵn, bao gồm cả trà không đường, sẽ chiếm 21,1% thị phần, lần đầu tiên vượt qua đồ uống có ga (18,5%) và đứng đầu ngành. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng cũng rất đáng mừng. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng của trà pha sẵn, bao gồm cả trà không đường, sẽ đạt 110%.

Theo dữ liệu từ iResearch, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của đồ uống trà không đường sẽ đạt 10,2% từ năm 2022 đến năm 2027 và quy mô thị trường sắp đạt 10 tỷ nhân dân tệ. Trong năm năm tới, thị trường đồ uống trà của Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng đối với đồ uống trà không đường.

Xét về góc độ cấu trúc thị trường, không chỉ các công ty lâu đời như Suntory và Oriental Leaves giữ vững vị thế mà các thương hiệu mới như Yuanqi Forest và Guozishuile cũng đang nổi lên. Kể từ đầu năm nay, các công ty xuyên biên giới như Master Kong, Dayao, Uni-President, Coca-Cola và Tsingtao Beer cũng đã tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường trà không đường. Các thương hiệu trà lớn đang cạnh tranh để tung ra sản phẩm trà không đường của riêng mình nhằm giành chỗ đứng trong "Cuộc chiến ngàn trà" này.

Đúng lúc thị trường trà không đường tưởng chừng đang bùng nổ và chuẩn bị bước vào thời kỳ phát triển vàng son thì một cuộc chiến giá cả bất ngờ lại âm thầm nổ ra. Để cạnh tranh giành thị phần, các thương hiệu lớn mới và cũ đều áp dụng chiến lược giảm giá và khuyến mãi. Mức giá của trà không đường đã nhanh chóng tăng từ 5-6 nhân dân tệ một chai lên 3-4 nhân dân tệ một chai. Một số sản phẩm thậm chí đã phá vỡ mức giá đáy là 3 nhân dân tệ và đang tiến tới mức giá của nước khoáng.

Vậy tại sao loại trà không đường mới nổi lại nhanh chóng rơi vào cuộc chiến giá cả khốc liệt như vậy? Sau cuộc chiến giá cả này, trà không đường sẽ đi về đâu?

1. Tại sao bạn lại bắt đầu chiến đấu ngay khi trở thành ngôi sao hàng đầu?

So với sự cạnh tranh trên thị trường nước đóng chai, cuộc chiến trong lĩnh vực trà không đường cũng khốc liệt không kém, thậm chí còn gay gắt hơn. Tác giả gần đây đã quan sát thấy các thương hiệu lớn thường xuyên triển khai nhiều hoạt động khuyến mại khác nhau ở những vị trí nổi bật trong các trung tâm mua sắm ngoại tuyến và cửa hàng tiện lợi, chẳng hạn như kệ hàng và tủ lạnh.

Cụ thể, Oriental Leaves, giá gốc 6,5 tệ cho 500ml, hiện đang có mức giảm giá siêu hời là 7,5 tệ/2 chai và 10 tệ/3 chai; Trà ô long không đường và ít đường của Suntory, ban đầu có giá 5,5 nhân dân tệ cho 500ml, hiện đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt là 7 nhân dân tệ/2 chai; Trà Chun Cha She 480ml và Trà xanh Uni-President Chunfu 500ml có giá gốc là 5,5 nhân dân tệ, có thể được mua thêm với giá 1 nhân dân tệ cho một chai. Nói cách khác, giá của mỗi chai chỉ từ 3 đến 4 nhân dân tệ.

Trên các nền tảng trực tuyến, cuộc chiến giá cả đối với trà không đường đã trở nên khốc liệt hơn, giá của một số sản phẩm thậm chí còn giảm xuống dưới mức 3 nhân dân tệ. Ví dụ, trên các nền tảng thương mại điện tử như Taobao, một bộ 12 chai trà không đường 500ml của Guozishuule có giá chỉ 35,1 nhân dân tệ, tương đương chỉ khoảng 2,9 nhân dân tệ một chai; Cùng loại trà ô long không đường Suntory nhưng giá đã giảm xuống mức thấp nhất là 2,8 nhân dân tệ một chai.

Vậy, tại sao cuộc chiến giá cả trên thị trường trà không đường lại khốc liệt đến vậy? Có bốn lý do chính đằng sau điều này:

1. Công nghệ sản xuất và ngưỡng của trà không đường tương đối thấp

Công nghệ sản xuất và ngưỡng của trà không đường tương đối thấp, dẫn đến không có sự khác biệt đáng kể giữa các thương hiệu trên thị trường về nguyên liệu, xuất xứ, hương vị, bao bì, v.v. Để nổi bật giữa đám đông đối thủ cạnh tranh, các thương hiệu phải cạnh tranh giành thị phần thông qua cuộc chiến giá cả.

2. Ngành công nghiệp trà không đường có triển vọng phát triển rộng rãi

Khi tốc độ tăng trưởng chung của ngành đồ uống chậm lại, các công ty đang tích cực tìm kiếm điểm tăng trưởng mới. Con ngựa ô của ngành, Oriental Leaves, đã kiếm được rất nhiều tiền vào năm ngoái. Dựa trên dữ liệu của Nielsen, có thể suy ra rằng Oriental Leaves có tốc độ tăng trưởng hàng năm hơn 100% vào năm ngoái và tốc độ tăng trưởng kép hơn 90% trong ba năm qua.

Câu chuyện thành công của Oriental Leaves chắc chắn đã tạo động lực cho toàn bộ ngành công nghiệp, thu hút nhiều thương hiệu hơn tham gia vào thị trường trà không đường. Sự cạnh tranh khốc liệt này càng làm cho cuộc chiến giá cả xảy ra trầm trọng hơn.

3. Khái niệm tiêu dùng của người tiêu dùng đang trở nên hợp lý hơn

Tính hiệu quả về chi phí đã trở thành yếu tố quan trọng mà người tiêu dùng cân nhắc khi lựa chọn sản phẩm. Trong xu hướng tiêu dùng giảm, người tiêu dùng thận trọng hơn trong việc lựa chọn hàng tiêu dùng hàng ngày như đồ uống và có xu hướng mua những sản phẩm có giá cả hợp lý và chất lượng đáng tin cậy. Do đó, mức giá cao của trà không đường trước đây khó có thể thu hút được nhiều người tiêu dùng mua và các thương hiệu đang hạ giá để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

4. Thị trường trà không đường của Trung Quốc đã trải qua một giai đoạn từ khi mới ra mắt đến khi tăng trưởng ổn định

Các thương hiệu lớn đang tích cực cạnh tranh để giành thị phần. Nếu một thương hiệu muốn giành được thị phần và sự công nhận của người tiêu dùng trong thời gian ngắn, thì chiến tranh giá cả là biện pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất. Mùa hè là mùa bán hàng cao điểm của các loại nước giải khát và cuộc chiến giá cả đối với trà không đường cũng bắt đầu vào thời điểm này, phù hợp hơn với logic bán hàng của thị trường.

Nhiều đối thủ cạnh tranh đã xuất hiện trên thị trường trà không đường và “Cuộc chiến ngàn trà” đã bắt đầu diễn ra sôi nổi. Cả các công ty lâu đời và các thương hiệu mới nổi đều đang cạnh tranh khốc liệt thông qua phương pháp tiếp thị "đổi giá lấy số lượng". Hiện nay, nước tinh khiết dường như đã trở thành “bia đỡ đạn” trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn. Tương lai của trà không đường sẽ như thế nào?

2. Với giá cả, sản phẩm mới và thông số kỹ thuật được đưa ra, liệu bước tiếp theo của trà không đường có trở thành “chất thay thế nước” không?

Theo số liệu của Bloomberg, doanh số bán trà không đường ở Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm lần lượt 82,5% và 79,1% tổng doanh số bán lẻ trà của họ, so với chỉ 9,5% ở Trung Quốc. Điều này cho thấy thị trường đồ uống trà không đường của Trung Quốc vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng và phát triển trong tương lai.

Ngày nay, sự cạnh tranh trong lĩnh vực trà không đường không chỉ giới hạn ở cuộc chiến giá cả mà còn phản ánh sự cạnh tranh sâu sắc về đổi mới sản phẩm và chiến lược thị trường.

Một mặt, các thương hiệu trà không đường đã đẩy nhanh việc tung ra các sản phẩm mới. Theo số liệu của Mashangying, 10 nhà sản xuất đã tung ra 34 sản phẩm trà không đường mới trong năm nay, bao gồm trà lúa mạch của Suntory, trà xanh Chunfu của Uni-President, trà hoa nhài không đường của Master Kong, trà ô long không đường, Dahongpao và Qinggan Pu'er của Wahaha, v.v.

Ngược lại, các thương hiệu trà không đường cũng bắt đầu nâng cao thông số kỹ thuật, cải thiện hiệu quả chi phí bằng cách tung ra các sản phẩm đóng gói định dạng lớn và phấn đấu trở thành “nước thay thế” cho giới trẻ. Xu hướng này đặc biệt rõ ràng ở các thương hiệu như Oriental Leaves, Coca-Cola Chun Chashe và Yuanqi Forest Burning Tea, tất cả đều đã tung ra sản phẩm chai lớn 900ml.

Dữ liệu của Mashangying cũng cho thấy rằng từ tháng 4 đến tháng 5, trong số tất cả các hình thức kinh doanh, quy cách 900ml của sản phẩm Nongfu Spring Oriental Leaves đã đạt mức tăng trưởng hai chữ số, trong khi quy cách 500ml đã giảm ở các mức độ khác nhau.

Vậy, trong đại dương đỏ của ngành trà không đường, sức cạnh tranh của các thương hiệu lớn là gì?

Trên thực tế, vì ở giai đoạn này chưa có rào cản đáng kể nào đối với công nghệ sản xuất và nguyên liệu trà không đường nên sức mạnh thương hiệu và khả năng thâm nhập kênh trở thành chìa khóa quyết định thành công hay thất bại.

Các thương hiệu có mạng lưới kênh mạnh, đặc biệt là thiết bị đầu cuối ngoại tuyến, có thể nổi bật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Vì đồ uống trà không đường có giá thành thấp, trọng lượng nặng và có đặc điểm là tiêu thụ theo cảm tính nên chúng phụ thuộc nhiều vào các kênh ngoại tuyến hơn là kênh trực tuyến. Tuy nhiên, các kênh ngoại tuyến thường khóa toàn bộ hoặc một nửa sân băng cho các thương hiệu lớn quanh năm.

Nhìn lại quỹ đạo phát triển của thị trường nước uống có ga không đường, chúng ta có thể thấy logic cạnh tranh tương tự. Vào những ngày đầu của thị trường nước uống có ga, nhiều thương hiệu vừa và nhỏ đã tràn vào thị trường. Tuy nhiên, với sự can thiệp của các thương hiệu đồ uống truyền thống và đòn giáng kép của cuộc chiến giá cả và cuộc chiến tiếp thị, hầu hết các thương hiệu vừa và nhỏ đã bị loại bỏ. Ngày nay, những thương hiệu nước có ga duy nhất còn sót lại trong tủ đông của các cửa hàng tiện lợi là Yuanqi Forest, Coca-Cola, Pepsi và một số thương hiệu khác.

Tương tự như vậy đối với thị trường trà không đường.

Hiện nay, Oriental Leaves và Suntory chiếm vị trí dẫn đầu trên thị trường trà không đường, với tổng thị phần vượt quá 75%, tạo nên vị thế thống lĩnh tương đối ổn định. Thị phần mà những người đến sau có thể cạnh tranh được tương đối hạn chế và không dễ để giành được một phần.

Sau sự cạnh tranh nội bộ quá mức, thị trường tập trung cao độ của ngành không còn nhiều chỗ cho các thương hiệu và sản phẩm mới phát triển, và không gian tồn tại của chúng trong tương lai có thể bị các thương hiệu hàng đầu thu hẹp nghiêm trọng hơn nữa.

Tác giả: Ninh Thừa Khuyết

Nguồn: Tài khoản công khai WeChat "Bohu Finance"