Thị trường kinh tế thú cưng là đại dương xanh hay bong bóng?

Bài viết này giới thiệu về sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thú cưng ở Trung Quốc, phân tích tiềm năng tiêu dùng, sự cạnh tranh của thương hiệu và xu hướng phát triển ngành của thị trường thú cưng, cũng như cách các công ty thú cưng có thể đạt được tăng trưởng thông qua đổi mới và mở rộng sang các thị trường mới.

Theo báo cáo của Goldman Sachs, số lượng thú cưng ở Trung Quốc sẽ vượt quá số trẻ em dưới bốn tuổi lần đầu tiên vào năm 2024. Thống kê này chắc chắn gây sốc. Đến năm 2030, số lượng thú cưng ở các thành phố của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ vượt quá 70 triệu, gấp đôi số lượng trẻ nhỏ.

Liệu xu hướng này có thực sự không thể ngăn cản? Ở nước ta, số lượng thú cưng đã tăng lên đáng kể, gần bằng số lượng trẻ em. Nền kinh tế thú cưng đang bùng nổ, thị trường hiện tại ổn định và thị trường gia tăng có tiềm năng lớn. Sự thật là gì?

01 Nền kinh tế “nóng” của thú cưng đang tới gần?

Số lượng vật nuôi ở đất nước tôi đã tăng lên đáng kể. Sự thật đằng sau sự bùng nổ kinh tế là gì?

Khi ngày lễ Double 11 đến vào năm 2024, hiệu suất của thị trường thú cưng một lần nữa khẳng định tiềm năng tiêu thụ mạnh mẽ của nó.

Vào lúc 8 giờ tối ngày 14 tháng 10, sau khi đợt bán trước Tmall Double 11 bắt đầu, số lượng bán trước của 32 thương hiệu thú cưng đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái trong giờ bán trước đầu tiên và 73 thương hiệu thú cưng đã vượt qua hiệu suất của ngày đầu tiên vào năm ngoái. Trong vòng 4 giờ sau khi mở bán, giao dịch phát trực tiếp thú cưng đã tăng 123% so với cùng kỳ năm ngoái. Những dữ liệu này chắc chắn cung cấp bằng chứng mạnh mẽ về sự thịnh vượng của nền kinh tế thú cưng.

Sự thịnh vượng của nền kinh tế thú cưng không phải là không có cơ sở. Trong những năm gần đây, khi chủ vật nuôi quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của thú cưng và các khía cạnh khác, ngành sản phẩm dành cho vật nuôi đã bắt đầu phát triển liên tục.

Theo báo cáo của Euromonitor, quy mô bán lẻ của thị trường sản phẩm thú cưng toàn cầu (không bao gồm dịch vụ) đạt 193,53 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, trong đó quy mô bán lẻ sản phẩm thú cưng toàn cầu là 52,4 tỷ đô la Mỹ, duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Ở Thượng Hải, sự trỗi dậy của Tuần lễ thời trang thú cưng là hình ảnh thu nhỏ của nền kinh tế thú cưng đang bùng nổ.

Từ khi Tuần lễ thời trang thú cưng Thượng Hải đầu tiên ra mắt vào tháng 10 năm 2023, đến sự gia tăng gấp đôi số lượng thương hiệu tham gia ở kỳ thứ hai, cho đến các hình thức sự kiện phong phú và đa dạng ở kỳ thứ ba, Tuần lễ thời trang thú cưng không chỉ giới thiệu khái niệm thời trang thú cưng mà còn trở thành nền tảng quan trọng để những người nuôi thú cưng giao lưu và tương tác.

Đứng trước thị trường đại dương xanh này, các doanh nhân đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội.

Da Q, một doanh nhân sinh vào những năm 1980, là một trong số đó. Đến cuối năm 2022, anh quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang thú cưng mới và chỉ trong vòng hai năm, anh đã mở rộng hoạt động kinh doanh kinh tế thú cưng của mình thành bốn hoặc năm phân ngành.

Trong khi theo đuổi lợi ích thương mại, anh cũng hiểu rõ bản chất và giá trị cốt lõi của nền kinh tế thú cưng. "Chúng tôi hy vọng có thể khiến mọi người sẵn sàng tiêu dùng bằng cách tạo ra một địa điểm trải nghiệm ngoại tuyến toàn diện."

Ông cho biết, "Chúng tôi hy vọng biến các cửa hàng ngoại tuyến của mình thành không gian sống thời trang dành cho thú cưng 'thân thiện với con người và vật nuôi'".

02 Các thương hiệu đang cạnh tranh với nhau, ai sẽ là người chiến thắng?

Mặc dù ngành công nghiệp thú cưng trong nước bắt đầu khá muộn, nhưng cùng với sự cải thiện về trình độ kinh tế của người dân, sự thay đổi về ý tưởng và khái niệm, sự già hóa dân số và sự phát triển của các nhóm độc thân và DINK, việc nuôi thú cưng đã trở thành một hình thức nuôi dưỡng cảm xúc của con người.

Với sự ra đời của "nền kinh tế cô đơn" và sự trỗi dậy của "nền kinh tế thú cưng", ngành công nghiệp thú cưng cũng mở ra những cơ hội phát triển chưa từng có.

Vậy, trong ngành thú cưng thịnh vượng này, thương hiệu nào đáng được chúng ta chú ý?

Lấy Tianyuan Pet làm ví dụ, báo cáo tài chính nửa đầu năm 2024 của công ty cho thấy tổng doanh thu đạt 1,252 tỷ nhân dân tệ, tăng 24,72% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành tích này không chỉ chứng minh tiềm năng to lớn của thị trường thú cưng mà còn chứng minh sức mạnh và khả năng cạnh tranh quốc tế của các thương hiệu thú cưng trong nước.

Chúng ta phải nhắc đến pidan. Thương hiệu này ra đời vào năm 2015 và đã nhanh chóng tạo được dấu ấn trên thị trường thú cưng bằng khái niệm thiết kế độc đáo và chất lượng sản phẩm cao cấp.

Các sản phẩm của Pidan đã giành được nhiều giải thưởng thiết kế công nghiệp đẳng cấp thế giới và thị phần sản phẩm cát vệ sinh cho mèo của công ty đứng đầu trên Tmall. Mức chi tiêu trung bình của khách hàng cho thương hiệu này là khoảng 115 nhân dân tệ và biên lợi nhuận gộp toàn diện vượt quá 50%, chứng tỏ khả năng cạnh tranh và lợi nhuận mạnh mẽ trên thị trường. pidan cũng đã hợp tác với nhiều IP nổi tiếng để ra mắt các sản phẩm chung, qua đó nâng cao hơn nữa nhận diện thương hiệu và sức ảnh hưởng của mình. Về kênh bán hàng, pidan đã đạt được độ phủ sóng toàn diện cả trực tuyến và ngoại tuyến, sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang 21 quốc gia trên thế giới, chứng tỏ khả năng mở rộng thị trường mạnh mẽ.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu về vỏ sò nhỏ Cature. Thương hiệu này được thành lập vào năm 2017 và tập trung vào ngành chăm sóc sức khỏe vật nuôi. Xiaoke Cature đã thành lập phòng thí nghiệm chăm sóc thú cưng đầu tiên tại Trung Quốc. Doanh số bán hàng hàng tháng của loại nước súc miệng dành cho thú cưng do công ty tự phát triển đã vượt quá 100.000 sản phẩm, với tỷ lệ mua lại gần 35%. Không nên đánh giá thấp sức mạnh của nó.

Về kênh bán hàng, Xiaoke Cature cũng đã đạt được bố cục trực tuyến và ngoại tuyến toàn diện, sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang 52 quốc gia và khu vực ở nước ngoài. Sản phẩm chính của công ty là cát vệ sinh cho mèo và nước vệ sinh răng chó Cat Highness đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ người tiêu dùng vì hiệu quả tuyệt vời và giá cả phải chăng.

Vetreska là một thương hiệu đặc trưng bởi thiết kế sản phẩm mang tính nhân hóa và mô phỏng con người. Được thành lập vào năm 2017, Weika chủ yếu áp dụng mô hình phân phối ngoại tuyến, với thị phần phân phối chiếm khoảng 90%. Thế giới chủ đề ảo độc đáo "Xương rồng, Dưa hấu và Anh đào" cùng những bộ phim ngắn về thương hiệu ra mắt thông qua sự hợp tác xuyên biên giới với các KOL nghệ thuật đều rất ấn tượng.

Weika cũng chính thức công bố Lu Han là người phát ngôn toàn cầu của thương hiệu, qua đó nâng cao hơn nữa mức độ nhận diện và sức ảnh hưởng của thương hiệu. Về kênh bán hàng, Weika cũng đã đạt được độ phủ sóng toàn diện cả trực tuyến và ngoại tuyến, và sản phẩm của công ty được người tiêu dùng vô cùng yêu thích.

RedDog là thương hiệu được định vị là "chuyên gia dinh dưỡng cho thú cưng". Là một trong những thương hiệu đầu tiên tham gia vào danh mục kem dinh dưỡng cho thú cưng tại Trung Quốc, các sản phẩm chính của Red Dog là kem dinh dưỡng và kem tẩy lông đã xếp hạng nhất trong cùng danh mục tại thị trường Trung Quốc kể từ khi ra mắt. Chương trình tạp kỹ y tế dành cho thú cưng và buổi hòa nhạc dành cho thú cưng được tài trợ độc quyền, cũng như các trò chơi thể thao dành cho thú cưng thường niên, tất cả đều chứng minh di sản sâu sắc và sức mạnh to lớn của thương hiệu trong ngành thú cưng.

Pat's là một thương hiệu tập trung vào các công thức từ xương và thịt sống. Kể từ khi quảng bá khái niệm cho ăn "xương và thịt sống" vào năm 2018, Pat đã đóng góp hơn 80% hiệu quả kinh doanh của thương hiệu với doanh số bán ra hơn một triệu gói sản phẩm đông khô từ xương và thịt sống. Trung tâm R&D chung được thành lập với Đại học Chiết Giang càng chứng minh thêm sức mạnh to lớn và khả năng đổi mới của thương hiệu trong hoạt động R&D sản phẩm.

FURRYTAIL là một thương hiệu bắt đầu bằng thiết kế kiểu dáng và sau đó tập trung vào mọi danh mục phong cách sống của mèo. Sản phẩm men vi sinh dạng lỏng đầu tiên của hãng đã bán được hơn 1 triệu cốc trong vòng 7 ngày kể từ khi ra mắt, chứng tỏ tầm nhìn sâu sắc và sự đổi mới của thương hiệu này trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vật nuôi. Là thương hiệu Trung Quốc đầu tiên đạt được sự hợp tác chiến lược với Hiệp hội thú y động vật nhỏ thế giới, sự phát triển trong tương lai của FURRYTAIL rất đáng mong đợi.

Cuối cùng, chúng ta có mèo và chó. Thương hiệu này được thành lập vào năm 2016, được định vị là thương hiệu công nghệ và nhấn mạnh vào mục tiêu "sản xuất các sản phẩm thú cưng thông minh dành cho mẹ và bé". Là một doanh nghiệp chuỗi sinh thái của Xiaomi, Maomaogougou đã đạt được những thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực phần cứng thông minh cho thú cưng với các khái niệm thiết kế sản phẩm thông minh hướng đến gia đình và khả năng mở rộng kênh mạnh mẽ.

Đằng sau sự thịnh vượng của nền kinh tế thú cưng, chúng ta cũng nên nhìn thấy những vấn đề tồn tại.

Một mặt, với sự gia tăng số lượng thú cưng, sự cạnh tranh trên thị trường đồ dùng cho thú cưng ngày càng trở nên khốc liệt. Các thương hiệu lớn đã tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển và tung ra các sản phẩm mới để thu hút người tiêu dùng. Điều này cũng dẫn đến chất lượng sản phẩm trên thị trường không đồng đều, một số sản phẩm kém chất lượng thậm chí còn gây nguy hiểm cho sức khỏe của vật nuôi.

Mặt khác, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thú cưng, một số doanh nghiệp đã bắt đầu lợi dụng xu hướng này để tham gia vào các hoạt động thổi phồng và gian lận, gây tổn hại đến quyền lợi của người tiêu dùng.

03 Làm thế nào để các thương hiệu thú cưng có thể đột phá trong cuộc chiến cổ phiếu?

Từ năm 2019, tiềm năng to lớn của thị trường thú cưng đã dần được các nền tảng thương mại điện tử lớn phát hiện. "Lễ hội tiêu dùng thường niên" "Double 11" đã trở thành chiến trường chính cho hoạt động tiêu thụ thú cưng. Những kết quả ban đầu của "Double 11" năm 2024 cũng đánh dấu sự chuẩn hóa và trưởng thành ngày càng cao của ngành.

Sự thay đổi đầu tiên là trong nhu cầu cấp thiết hiện nay, thực phẩm là vua.

Trong số nhiều phân ngành của ngành thú cưng, thức ăn cho thú cưng chắc chắn là phân ngành có nhu cầu cao nhất, chiếm một nửa thị trường nói chung. "Sách trắng ngành thú cưng Trung Quốc 2023-2024 (Báo cáo tiêu dùng)" cho thấy thực phẩm chiếm tới 52,3% thị trường thú cưng. Báo cáo nghiên cứu của Wanlian Securities chỉ ra rằng thức ăn cho thú cưng và tiêu dùng y tế là hai trụ cột chính của chuỗi công nghiệp. Các công ty đã niêm yết hoặc đang có kế hoạch niêm yết, chẳng hạn như Guaibao Pet, China Pet Foods và New Ruipeng, đều tập trung vào các phân ngành này.

Lấy đợt bán trước "Double 11" làm ví dụ, các sản phẩm bán chạy chủ yếu tập trung ở các loại thực phẩm nướng, thực phẩm đông khô và các loại thức ăn cho chó mèo khác, còn các sản phẩm bán chạy của các thương hiệu nổi tiếng lớn có lợi thế rõ ràng. Báo cáo Double 11 của Tmall cho thấy, trong vòng 4 giờ mở bán trước, doanh số của Fregate, một thương hiệu thuộc Guaibao Pet, đã tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của Xianlang tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Taste of the Wild và Stella & Chewy's cũng đạt mức tăng trưởng hơn 260% và tăng gấp đôi. Những dữ liệu này chắc chắn chứng minh nhu cầu mạnh mẽ và sự gia tăng tập trung thương hiệu trên thị trường thức ăn vật nuôi.

Mặc dù thị trường thức ăn cho thú cưng đang phát triển nhanh chóng, sự cạnh tranh giữa các thương hiệu cũng ngày càng trở nên khốc liệt. Với sự phân hóa của cơ cấu thị trường, làm sao để duy trì sự đổi mới thương hiệu và thị phần đã trở thành thách thức mà mọi công ty phải đối mặt.

Thứ hai, những ý tưởng mới đã xuất hiện và đường chạy dành cho thú cưng đã được mở rộng theo hướng nhân đạo hơn.

Các công ty trong lĩnh vực thú cưng ngày càng tập trung vào việc mở rộng thói quen và nhu cầu tiêu dùng của con người sang lĩnh vực thú cưng. Trung tâm R&D Flegate (Thượng Hải) thuộc Viện nghiên cứu dinh dưỡng do Guaibao Pet thành lập tại Thượng Hải là một ví dụ điển hình. Trung tâm sử dụng các vật nuôi phổ biến như chó và mèo làm điểm quan sát để tiến hành nghiên cứu chuyên sâu bao gồm các yếu tố như hành vi và độ ngon miệng. Theo một số cách, loại quan sát và nghiên cứu chuyên sâu này hiệu quả hơn việc nghiên cứu trẻ sơ sinh vì tương đối dễ tạo ra môi trường phù hợp cho mèo và chó.

Trong nửa đầu năm 2024, Guaibao Pet đạt thu nhập hoạt động là 2,427 tỷ nhân dân tệ, tăng 17,48% so với cùng kỳ năm trước, trở thành công ty niêm yết cổ phiếu loại A duy nhất trong lĩnh vực thú cưng có doanh thu nửa năm vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, tại hội nghị nâng cấp thương hiệu và ra mắt sản phẩm mới vào ngày 14 tháng 10, Fleetgate đã nâng cấp khẩu hiệu thương hiệu của mình thành "Fresh Meat Precision Nutrition" và tung ra hai loạt sản phẩm mới chính, củng cố thêm các đặc tính cao cấp của sản phẩm.

Mặc dù việc mở rộng đường chạy cho thú cưng theo hướng nhân bản mang đến một bước phát triển mới cho thương hiệu, nhưng điều đó cũng có nghĩa là thương hiệu cần tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng và tính cá nhân hóa của người tiêu dùng. Nếu không, rất dễ bị thị trường đào thải.

Với sự nổi lên của các thương hiệu mới nổi, các thị trường phân khúc có thể trở thành đại dương xanh mới.

Trong số sáu thương hiệu thú cưng có doanh số vượt quá 10 triệu trong thời gian mở bán trước bốn giờ của “Double 11”, phần lớn là các thương hiệu mới nổi ở nhiều phân khúc khác nhau. Ví dụ, "Meow Tree", một thương hiệu mới chuyên về khung leo trèo cho mèo, đã trở thành thương hiệu số 1 trong phân khúc của mình tại nhiều thời điểm chỉ sau một năm hoạt động chính thức trên nền tảng Taobao Tmall. IGG, chuyên bán thức ăn và sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho vẹt, đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái kể từ khi bắt đầu bán vào tháng 7 năm 2023.

Sự nổi lên của những thương hiệu mới nổi này không chỉ làm phong phú thêm dòng sản phẩm cho thị trường thú cưng mà còn cung cấp cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn hơn. Đồng thời, họ cũng đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và chiếm lĩnh thị phần bằng cách khai thác sâu rộng các thị trường phân khúc.

Giá trị của các thương hiệu thú cưng ở nước tôi đang ngày càng khác biệt hơn.

Dữ liệu từ sách trắng ngành thú cưng năm 2023 cho thấy quy mô thị trường tiêu thụ chó mèo ở thành thị đạt 279,3 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Với sự gia tăng số lượng vật nuôi và khả năng chi tiêu được cải thiện, ngành công nghiệp này đã bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định. Đối với thương hiệu, đây là một thử thách khắc nghiệt.

Tính đến đầu tháng 8 năm 2024, đã có 945.000 công ty mới liên quan đến ngành thú cưng được đăng ký tại Trung Quốc và cơ cấu ngành này rất phân mảnh. Để giành thêm thị phần, tỷ lệ chi phí bán hàng của mỗi công ty sẽ duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài, khiến mức lợi nhuận của ngành ngày càng phân hóa và dần thể hiện xu hướng kẻ mạnh ngày càng mạnh.

Mặc dù các thương hiệu hàng đầu có nhiều câu chuyện để kể, nhưng rào cản gia nhập vào các lĩnh vực cốt lõi như thức ăn cho vật nuôi thực sự rất thấp. Làm thế nào để nổi bật trong sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường đã trở thành câu hỏi mà mọi thương hiệu phải suy nghĩ. Đồng thời, với xu hướng thay thế hàng nội địa ngày càng mạnh mẽ, việc các thương hiệu trong nước nâng cao chất lượng và hiệu quả chi phí cũng là chìa khóa cho sự phát triển trong tương lai.

Kết nối trực tuyến và ngoại tuyến, đi ra nước ngoài để khám phá đại dương xanh mới.

Trên thị trường thú cưng toàn cầu, Bắc Mỹ hiện là thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 38% thị phần toàn cầu. Đối với các công ty thú cưng trong nước, việc mở rộng ra nước ngoài đã trở thành điểm tăng trưởng mới. Các công ty như Tianyuan Pet đang tích cực mở rộng ra thị trường quốc tế thông qua mô hình bán hàng nhấn mạnh vào cả bán hàng trực tuyến và ngoại tuyến. Bán hàng trực tuyến chủ yếu thông qua hình thức B2C và B2B, thiết lập các cửa hàng thương hiệu hàng đầu tự vận hành và các cửa hàng chuyên biệt trên nền tảng của bên thứ ba; Các kênh ngoại tuyến chủ yếu bán sản phẩm thông qua hình thức bán buôn.

Theo thống kê, thị trường thú cưng toàn cầu đạt khoảng 304,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và dự kiến ​​sẽ vượt quá 500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đối với các công ty thú cưng trong nước, nắm bắt thời cơ này và chú ý đến nhiều phân khúc thị trường thú cưng hơn là chìa khóa để mở rộng ra nước ngoài.

Mặc dù việc mở rộng ra nước ngoài mang lại động lực tăng trưởng mới cho các công ty thú cưng trong nước, nhưng điều đó cũng có nghĩa là các công ty cần phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro hơn. Trước khi thâm nhập một thị trường mới, việc tiến hành nghiên cứu thị trường toàn diện, phát triển chiến lược địa phương và tìm kiếm nhà phân phối hoặc đại lý đáng tin cậy đều là những bước cần thiết.

04 Kết luận

Được thúc đẩy bởi cả thị trường hiện tại và thị trường gia tăng, ngành thú cưng đã cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ. Nhìn vào những thay đổi trong ngành và sự trỗi dậy của thương hiệu sau sự kiện “Ngày 11/11”, không khó để nhận thấy rằng thức ăn cho thú cưng, với tư cách là một ngành có nhu cầu cứng nhắc, đã chứng kiến ​​thị phần và sức ảnh hưởng của thương hiệu tiếp tục tăng.

Đồng thời, những ý tưởng mới đã xuất hiện, mở rộng thói quen và nhu cầu tiêu dùng của con người sang lĩnh vực vật nuôi, tạo ra điểm tăng trưởng mới cho các thương hiệu.

Trong tương lai, ngành công nghiệp thú cưng có thể chỉ thuộc về những thương hiệu hàng đầu có tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Tác giả: Lý Gia Mạn, Biên tập: Dương Dũng Bài viết này được viết bởi tác giả của Operation Party [Tiêu thụ hydro], tài khoản công khai WeChat: [Tiêu thụ hydro], bản gốc/được phép xuất bản trên Operation Party và nghiêm cấm sao chép nếu không được phép.

Hình ảnh tiêu đề được lấy từ Unsplash, dựa trên giao thức CC0.