Lễ rửa tội: sự kết thúc của kỷ nguyên phân phối và định hình lại chuỗi hậu cần toàn cầu

Trong bối cảnh thương mại điện tử toàn cầu, các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc như Temu, TikTok Shop và SHEIN đang định hình lại bối cảnh thị trường với tốc độ đáng kinh ngạc. Họ đã mang đến trải nghiệm mua sắm mới cho người tiêu dùng toàn cầu thông qua mô hình C2M, định dạng thương mại điện tử theo nội dung và mô hình trả hàng nhanh cho đơn hàng nhỏ. Tuy nhiên, khi kỷ nguyên phân phối kết thúc, các nền tảng này cũng đang phải đối mặt với thách thức định hình lại chuỗi hậu cần toàn cầu. Bài viết này đi sâu vào những thách thức và cơ hội về hậu cần đằng sau sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc và cách chúng tác động đến tương lai của thương mại điện tử toàn cầu.

“Thương mại điện tử Somalia” là biệt danh của Temu. Hầu hết người bán hàng khi nghe cái tên này lần đầu sẽ thấy nó rất buồn cười. Nhưng khi tôi nghĩ về việc sử dụng nó để mô tả Temu, thì có vẻ hợp lý - tốc độ nhanh, giá thấp, chiến lược tiếp thị mạnh mẽ và mọi thứ tập trung vào người tiêu dùng là những ấn tượng mà nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới này để lại trên thế giới, nền tảng này đang hoạt động mạnh mẽ trên toàn thế giới với mô hình C2M.

Chỉ trong vòng hai năm, Temu đã có hơn 150 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, bao phủ hơn 90% người dùng thương mại điện tử tại Hoa Kỳ và số lượng khách truy cập duy nhất trên toàn cầu chỉ đứng sau Amazon. BBC đã trích dẫn dữ liệu này trong một báo cáo vào tháng 3 năm nay có tựa đề "Temu đang làm thay đổi thế giới mua sắm trực tuyến như thế nào"①.

Không chỉ Temu, các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc đang phủ màu sắc riêng lên thị trường thương mại điện tử toàn cầu. Ví dụ, kể từ khi cửa hàng chính thức ra mắt tại Hoa Kỳ vào tháng 9 năm ngoái, gần một phần ba (33%) người Mỹ đã mua hàng trên TikTok Shop. Định dạng thương mại điện tử nội dung của TikTok Shop khác với thương mại điện tử dựa trên nền tảng. Mô hình bán hàng dựa trên người có sức ảnh hưởng và nhu cầu đặt hàng theo mùa được gọi là "dựa trên nhịp độ", một lần nữa đặt ra thách thức cho chuỗi cung ứng toàn cầu. SHEIN, đơn vị đã tạo ra mô hình trả hàng nhanh với đơn hàng nhỏ, và ngày càng nhiều thương hiệu lựa chọn mô hình trạm độc lập cũng đã bổ sung thêm những nhu cầu mới cho sự thay đổi này.

Một sự kiện chuyển từ "Luật chống độc quyền của Amazon" sang "Amazon đối mặt với thách thức từ thương mại điện tử Trung Quốc" đang diễn ra. Tốc độ tăng trưởng và mô hình thương mại điện tử mới lạ của những người Trung Quốc mới tham gia đang định hình lại bối cảnh mua sắm trực tuyến toàn cầu phi tập trung hơn và thay đổi nhanh chóng hơn.

Đằng sau sự tăng trưởng nhanh chóng, điều đáng chú ý là theo quy định của ngành, cứ mỗi 10 tỷ đô la Mỹ tăng thêm về khối lượng giao dịch, các nền tảng thương mại điện tử sẽ cần thêm một triệu mét vuông kho bãi ở nước ngoài để cung cấp dịch vụ hậu cần.

Chiến thắng tạm thời của nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc nằm ở việc tập trung vào hoạt động. Trước một thị trường đang phát triển, cách chuỗi hậu cần xuyên biên giới theo kịp dòng chảy kinh doanh đang dần mở rộng chính là yếu tố then chốt để giải quyết câu trả lời chưa biết trong giai đoạn tiếp theo.

1. Liệu hậu cần có theo kịp trò chơi phiêu lưu của TEMU không?

Ngày làm việc của Old D bắt đầu lúc 4 giờ sáng tại Los Angeles. Công ty của ông chủ yếu chịu trách nhiệm về khâu thông quan trong chuỗi hậu cần xuyên biên giới. Để thuận tiện cho công việc, mỗi ngày anh đều thức dậy từ một nhà kho công nghiệp lớn. Trong màn đêm, anh có thể biết được đại khái các loại hàng hóa được lưu trữ trong mỗi nhà kho, sau đó một số tiếng sột soạt chậm rãi vang lên từ trong đêm. Khi bầu trời đêm dày đặc của Los Angeles được nhuộm màu bởi ánh mặt trời, một đoàn xe chạy từ cảng tới. Trong chuỗi hậu cần toàn cầu đang không ngừng phát triển, nút mà họ chịu trách nhiệm đã bật đèn xanh cho hoạt động kinh doanh.

Ngày này qua ngày khác, không ngừng nghỉ.

Quê của Lao D ở Sơn Tây. Sau khi đến Los Angeles, anh đã gặp nhiều người có màu da và khuôn mặt khác nhau, cũng như trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau. "Có lần, một tài xế da đen còn cách nơi giao hàng đến kho khoảng 100 mét, nhưng anh ta đột nhiên dừng lại và chỉ vào đồng hồ. Tôi thấy đã đến giờ tan làm, anh ta tắt máy trước mặt tôi." Ông D già nói: "Đây là công việc và lối sống của họ, đồng thời cũng là hiệu quả hoạt động của họ."

Năm 2023, một cuộc khảo sát đối với người mua sắm thương mại điện tử xuyên biên giới tại 41 quốc gia do IPC và Dynata thực hiện cho thấy 48% số người được hỏi cho biết họ sẽ không nhận được gói hàng xuyên biên giới cho đến 7 ngày sau khi đặt hàng. So với thị trường thương mại điện tử trưởng thành, tốc độ này vẫn ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng.

Kho hàng ở nước ngoài là một cách tốt để cải thiện dịch vụ. Nó mang hàng hóa đến gần người tiêu dùng hơn và cho phép giao hàng tại địa phương. Yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến thời gian giao hàng chính là hiệu quả hoạt động tại kho của công ty hậu cần kho bãi. Các kho hàng ở nước ngoài đã đạt được những thành tựu rõ ràng trong việc cải thiện thời gian thực hiện. Theo số liệu thống kê từ "Báo cáo quan sát qua biên giới năm 2024 về sổ tay xanh kho bãi ở nước ngoài", năm 2023, 54% nhà cung cấp dịch vụ kho bãi và hậu cần của bên thứ ba cho biết họ thường hoàn thành một loạt các quy trình trong kho như "lấy hàng-cân-gắn nhãn-vận chuyển" trong vòng 60 phút. Amazon cũng đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh như Walmart bằng cách tập trung vào hậu cần và cải thiện thời gian hoàn tất đơn hàng để nâng cao trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng.

Mặt khác, kho hàng ở nước ngoài cũng có lợi cho việc kiểm soát chi phí của các thương nhân và nền tảng. Riêng đối với những mặt hàng có giá trị lớn, Minsheng Securities đã từng tính toán. Từ Quảng Châu đến Bờ Tây Hoa Kỳ, đối với phụ tùng ô tô 0,75KG, chi phí vận chuyển kho và vận chuyển trực tiếp là tương tự nhau; nhưng đối với hàng gia dụng nhỏ 3KG, chi phí vận chuyển kho chỉ bằng 50% so với vận chuyển trực tiếp.

Do đó, một số thương gia hoặc thương hiệu chọn cách xây dựng kho hàng riêng ở nước ngoài. Thương hiệu nhà thông minh Lectop đã thành lập kho hàng đầu tiên vào năm 2013 do nhu cầu về kho hàng ở nước ngoài cho các sản phẩm của mình. Khi nhu cầu tiếp tục tăng, công ty này đã chuyển mình thành một công ty bán nước. Năm 2018, bắt đầu xây dựng kho bãi công cộng ở nước ngoài. Kể từ năm 2022, doanh thu từ hoạt động kho bãi và hậu cần của Lectop chiếm 15,28% hoạt động kinh doanh chính của công ty. Tương tự như vậy, một thương hiệu DTC cỡ trung đã thành lập một kho hàng ở khu vực phía Đông và phía Tây Hoa Kỳ khi mới thành lập. Mục đích chính là mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm hậu cần tốt hơn và chính sách đổi trả tốt hơn theo quan điểm của thương hiệu.

Do đó, mặc dù những công ty thương mại điện tử xuyên biên giới mới của Trung Quốc đang hoạt động rất nhanh, nhưng gã khổng lồ Amazon dường như vẫn chưa vội vàng. Điểm mấu chốt là Temu và SHEIN đang đẩy nhanh chiến lược hoạt động, nhưng liệu nguồn lực hậu cần phía sau có theo kịp hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.

Do đó, Biaoge, một học viên tại các công ty kho bãi ở nước ngoài, nói với Xiaguangshe rằng lý do chính khiến các công ty thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc tập trung vào hình thức bán ủy thác là do năng lực vận chuyển dần không thể hỗ trợ tốc độ tăng trưởng của dòng chảy kinh doanh. Theo mô hình "ủy thác toàn diện", nền tảng này sẽ gửi hàng hóa từ các kho hàng Trung Quốc ra nước ngoài thông qua dịch vụ hậu cần hàng không. Trong giai đoạn đầu mở rộng ra nước ngoài, điều này khó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ năng lực vận chuyển của thương mại điện tử xuyên biên giới truyền thống. "100 tấn có thể chỉ là giọt nước giữa đại dương của toàn bộ thị trường vận tải hàng không, nhưng khi đi lên, con số này sẽ ngày càng cao hơn." Anh Biao nói.

Giá vận chuyển hàng không cũng đang tăng. Trước đó, 36Kr đã phân tích chi phí của Temu và nhận thấy rằng chi phí hoàn thiện đơn hàng tại thị trường Hoa Kỳ chiếm gần 30% tổng chi phí của công ty vào năm ngoái. Trong bối cảnh năng lực vận chuyển của các hãng hàng không lớn ngày càng eo hẹp, Thomas Hong, giám đốc tiếp thị hàng hóa tại Boeing Commercial Airplanes Group, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Caixin rằng vào tháng 12, mùa vận chuyển cao điểm, lượng hàng hóa vận chuyển hàng ngày của SHEIN sẽ đạt 5.000 tấn. Cùng với Temu, Alibaba và Douyin, bốn nền tảng lớn này có tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không hàng ngày vào khoảng 10.800 tấn.

Hiện nay, các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc muốn mở rộng thị trường toàn cầu có thể đạt được những con số hoạt động ấn tượng, nhưng năng lực vận chuyển của họ không theo kịp.

Do đó, trong nửa đầu năm nay, nhiều nền tảng đã chuyển sang mô hình bán lưu trữ. Mặc dù chính sách của mỗi nền tảng là khác nhau, nhưng điểm chung là nền tảng đều cố gắng trả lại liên kết hậu cần cho các thương nhân. Ngược lại, theo mô hình "lưu trữ toàn diện", thời gian hậu cần của Temu là 7-15 ngày, nhưng sau khi chuyển sang bán lưu trữ, có báo cáo rằng khoảng 100 trong số 120 sản phẩm được đề xuất trên trang chủ của Temu được vận chuyển từ các kho hàng tại Hoa Kỳ và có thể được giao trong vòng năm ngày, điều này giúp Temu nâng cao trực tiếp khả năng cạnh tranh của mình.

Một lợi ích khác là "điều này cũng có thể tận dụng nguồn lực của đối thủ cạnh tranh, vì các thương gia lớn có năng lực thực hiện nhất định có thể đã bán tốt trên Amazon và chỉ cần mở thêm một kênh khác", Anh Biao cho biết. Một số nhà phân tích cũng chỉ ra rằng TikTok Shop đặt ra ngưỡng "doanh số bán hàng hằng năm của Amazon vượt quá 2 triệu đô la Mỹ" trên trang web của Hoa Kỳ vì nhóm người này đã tích trữ hàng trước tại các kho hàng ở nước ngoài của Amazon.

Trong giai đoạn đầu đối mặt với một chiến trường mới, các công ty khởi nghiệp trẻ và dễ mắc sai lầm cần phải vượt qua những khó khăn tạm thời. "Trong giai đoạn ủy thác toàn diện, nền tảng có thể nhanh chóng tuyển dụng các thương nhân, bao gồm nhiều thương nhân mới vào nghề, thương nhân làm nghề phụ và thương nhân muốn thanh lý hàng tồn kho. Sau đó, khi năng lực vận chuyển hàng không không đủ, chúng tôi bắt đầu tận dụng các đối thủ cạnh tranh và kho hàng ở nước ngoài. Vậy chúng tôi sẽ tận dụng ở đâu tiếp theo? Có lẽ là vận chuyển đường biển", Anh Biao cho biết.

2. Cuộc đấu tranh quyền lực giữa các nền tảng và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần

Năng lực hậu cần tại thị trường địa phương là điều mà những công ty mới tham gia nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc hiện đang thiếu nhất. Một khó khăn khác cần phải đối mặt là các nền tảng cần xem xét lại mối quan hệ giữa các thương nhân, nhà cung cấp dịch vụ và nền tảng trong ngành trong quá trình khám phá toàn cầu của họ.

Hầu hết những người làm trong ngành kho bãi ở nước ngoài đều đồng thuận rằng để đạt được mục tiêu làm hài lòng người tiêu dùng, các yêu cầu mà Temu đưa ra cho các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần là "quá lý tưởng". Đối với các nhà cung cấp dịch vụ không đạt tiêu chuẩn, chẳng hạn như không giao hàng trong thời hạn quy định, Temu sẽ trực tiếp khấu trừ tiền từ phía nhà cung cấp dịch vụ hậu cần.

“Những ngày đầu, các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bị thu hút bởi giao thông và hợp tác với Temu. Bởi vì tốc độ tăng trưởng quá nhanh, mọi người đều muốn tham gia, nhưng cuối cùng họ đều bị tổn thương.” Các hợp đồng thay đổi thường xuyên, nhiều lần trong tháng, và sau đó các nhà cung cấp dịch vụ được thông báo rằng hợp đồng mới chỉ bao gồm vài tuần trước đó. Trong mắt các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, Temu là một nền tảng thống trị.

Một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần nói với Xiaguangshe rằng khi họ mới bắt đầu làm việc với Temu, họ sẽ trì hoãn việc thanh toán. “Nhiều siêu thị ở nước ngoài đã phá sản vì điều này, một số kho hàng ở nước ngoài mất hàng chục triệu nhân dân tệ”.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ kho bãi ở nước ngoài khẳng định các điều khoản và giá cả của Temu đã trở nên hợp lý hơn, nhưng đối với Temu, một công ty đang trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, thì không chỉ riêng Temu phải chịu rủi ro phát triển thị trường sớm.

Sự phát triển nhanh chóng của những người mới tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới tại Trung Quốc thực sự đã đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của dòng chảy kinh doanh. Một dữ liệu rõ ràng là khối lượng vận chuyển bưu kiện toàn cầu vào năm 2022 sẽ vượt quá 161 tỷ kiện, gấp đôi con số của năm năm trước. Trong đó, khối lượng vận chuyển bưu kiện của Trung Quốc chiếm 68,94% khối lượng vận chuyển bưu kiện toàn cầu.

"Thương mại điện tử Somalia" mang lại nhiều đơn hàng hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ, nhưng cũng hạn chế khả năng kiếm tiền của họ. Các kho hàng ở nước ngoài có liên kết chặt chẽ với nền tảng sẽ nhận được một lượng truy cập nhất định từ nền tảng, cho phép các công ty kho hàng ở nước ngoài được biết đến. Nhưng mặt trái của vấn đề là các quy tắc và quy định được thiết lập để đáp ứng nhu cầu của người bán trên nền tảng đã phần nào hạn chế những khía cạnh mà các kho hàng ở nước ngoài có thể thực hiện.

Điều này trái ngược với cách kiếm tiền thực tế của các công ty kho bãi ở nước ngoài: công ty kho bãi ở nước ngoài có thể tạo ra càng nhiều liên kết và không gian kiểm soát được càng lớn thì không gian lợi nhuận càng lớn. Trong tương lai, khả năng kết hợp các nguồn tài sản nặng của kho bãi và các nguồn tài sản nhẹ của giao nhận hàng hóa và kiếm được mức chênh lệch giá trung bình thông qua quy mô kinh tế ở mỗi khâu chính là bản chất của lợi nhuận kho bãi ở nước ngoài. Đây chính xác là chi phí mà Temu đang cố gắng giảm cho người tiêu dùng.

Nói cách khác, nền tảng này và các công ty kho bãi ở nước ngoài cần có nhau. Trong thời gian có thể có nhiều đơn hàng hơn, nền tảng và nhà cung cấp dịch vụ có thể đạt được lợi ích đôi bên cùng có lợi khi lượng giao dịch ngày càng tăng. Tuy nhiên, khi hiệu ứng quy mô xuất hiện, làm sao để thoát khỏi vai trò trở thành công nhân nền tảng là điều mà các nhà cung cấp dịch vụ logistics cần phải đưa ra giả định trước.

3. Chứng nhận nền tảng thúc đẩy quá trình sắp xếp lại các kho hàng ở nước ngoài

Về mặt tích cực, vì các tiêu chuẩn cho kho hàng được chứng nhận trên nền tảng là tương tự nhau, nên khi khối lượng hàng hóa tập trung trên các nền tảng lớn, các thương nhân xuyên biên giới sẽ có kênh vận chuyển tốt hơn, giúp sắp xếp lại ngành kho bãi ở nước ngoài vốn đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng hỗn loạn kéo dài.

Trước đây, một đặc điểm của ngành kho bãi ở nước ngoài là có nhiều đơn vị độc lập tham gia vào mùa cao điểm, trong khi các công ty lớn có nhiều khả năng nhận được đơn hàng ổn định vào mùa thấp điểm. Logistics có liên quan chặt chẽ đến dòng chảy kinh doanh và kho bãi ở nước ngoài là ngành có ngưỡng gia nhập thấp nhưng khó tồn tại lâu dài. Trên thực tế, rất dễ xây dựng những nhà kho nhỏ ở nước ngoài để kiếm lời vào mùa cao điểm. 50,6% nhà cung cấp dịch vụ kho bãi ở nước ngoài trên thế giới chỉ vận hành 1-2 kho bãi②. Ví dụ, gần Los Angeles, có nhiều kho hàng nhỏ ở nước ngoài với hàng chục khách hàng. Bạn chỉ cần tìm một kho hàng ở nước ngoài được chứng nhận bởi người Trung Quốc địa phương, ấn định thời hạn thuê là hai năm, thêm hệ thống phần mềm và xây dựng hai hoặc ba kệ hàng. Những người bán có nhu cầu phân phối trong dòng chảy kinh doanh đang phát triển nhanh chóng cũng cần phải ký đơn hàng ngay lập tức.

Một nhân viên của 4PX, một nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng thương mại điện tử xuyên biên giới, chia sẻ với Xiaguangshe, "Ví dụ, một hệ thống đóng gói kho bãi phổ biến gần đây là đóng gói một kho bãi đầy đủ chức năng cho người có nhu cầu với mức tiền thuê hàng tháng nhất định. Người có nhu cầu có thể yêu cầu chủ kho tùy chỉnh các nhu cầu khác nhau và linh hoạt hơn so với kho bãi tiêu chuẩn ở nước ngoài."

Do đó, "không có mức giá rẻ nhất trên thị trường kho bãi ở nước ngoài tại Hoa Kỳ, chỉ có giá rẻ hơn, điều đó có nghĩa là bạn luôn có thể tìm thấy mức giá rẻ hơn thế này". Các kho hàng nhỏ ở nước ngoài rẻ hơn. Những công ty mới này đã mang đến 30% dung lượng lưu trữ mới cho toàn ngành từ năm 2020 đến năm 2021. Tuy nhiên, họ xuất hiện và biến mất rất nhanh. Vào năm 2022, ngành công nghiệp này bắt đầu có sự thay đổi và những công ty này lần lượt rời khỏi thị trường.

Ngược lại, các kho hàng lớn ở nước ngoài cần phải mở rộng quy mô để giảm chi phí nhằm tồn tại lâu hơn và chống lại các chu kỳ và cuộc chiến giá cả đột ngột.

Sự thiếu minh bạch và hỗn loạn của ngành kho bãi ở nước ngoài có thể là một lý do khác khiến Amazon ngay bên cạnh trở nên táo bạo đến vậy. Trên thực tế, ngoài việc ra mắt trung tâm thương mại giá rẻ, Amazon đã nỗ lực hơn nữa vào khâu hậu cần trong hai năm qua, cố gắng phát huy thế mạnh của mình mạnh mẽ hơn nữa.

Ví dụ, giải pháp chuỗi cung ứng (SCA) của Amazon sẽ mở cửa cho người bán Trung Quốc vào cuối năm 2023, bao gồm nhiều sản phẩm của Amazon như Amazon Global Logistics, Amazon Warehouse Distribution Network (AWD), Amazon Logistics (FBA) và Amazon Multi-Channel Fulfillment (MCF), có thể giúp người bán giao hàng trực tiếp từ nhà sản xuất đến khách hàng trên toàn thế giới;

Vào tháng 3 năm nay, Amazon đã đưa ra chính sách "chia nhỏ phí kho" với mục đích cho phép Amazon tận dụng tối đa năng lực kho bãi mà không cần tăng diện tích FBA.

4. Giữ lại các kho hàng ở nước ngoài và chống lại chu kỳ vĩ mô

Trên bề mặt, tác động của những công ty mới đến từ Trung Quốc như Temu và SHEIN đối với Amazon là sự cạnh tranh về dòng chảy kinh doanh, nhưng mục đích thực chất hơn nằm ở việc định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu.

Một doanh nghiệp đơn lẻ luôn phát triển khả năng ứng phó với rủi ro giữa các biến số chính. Vào ngày 11 tháng 7 năm nay, tại Hội nghị toàn cầu hóa thương hiệu WAVE2024 do Xiaguangshe tổ chức, Li Cong, phó chủ tịch của Zongteng Group, một nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng thương mại điện tử xuyên biên giới toàn cầu, đã chia sẻ quan điểm: Để chống lại sự bất ổn kinh tế, tiền mặt trong tay của Amazon tiếp tục vượt qua giới hạn trên. Ví dụ, Amazon từng có thể dự trữ hàng trong 6 tuần, nhưng hiện tại chỉ có thể dự trữ trong 4 tuần. Sự thay đổi trong quản lý này đã dẫn đến chi phí hậu cần cao hơn cho các thương nhân, nhưng đồng thời cũng làm tăng nhu cầu về kho bãi ở nước ngoài.

Amazon đang cố gắng tìm nơi trú ẩn an toàn khỏi những tác động kinh tế vĩ mô. Sự thận trọng này có vẻ hoàn toàn trái ngược với sự điên cuồng của Temu, nhưng trên thực tế, do sự khác biệt về đất đai và gen mà các công ty phát triển, nên họ cố gắng giảm thiểu rủi ro từ nhiều góc độ khác nhau.

Đối với những người Trung Quốc mới đến, việc xây dựng quy mô lớn là điều không thể hoàn thành trong một ngày. Đối mặt với chuỗi hậu cần phức tạp, việc hợp tác với kho bãi của bên thứ ba ở nước ngoài là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để chia sẻ rủi ro, mang đến cơ hội mới cho các nhà cung cấp dịch vụ kho bãi ở nước ngoài.

Trên thực tế, việc giao phó hoạt động logistics cho các nhà cung cấp dịch vụ kho bãi ở nước ngoài cũng mang lại cho họ nhiều lợi thế hơn về logistics so với nền tảng này.

Trước hết, đất kho bãi và các dịch vụ hậu cần chặng cuối chất lượng cao là những nguồn tài nguyên khan hiếm. Công ty chứng khoán Minsheng chỉ ra rằng địa hình và các yếu tố lịch sử đã khiến dân số Hoa Kỳ về cơ bản tập trung ở các vùng trung tâm, phía đông và vùng ven biển phía tây, nhưng dân số ở các vùng ven biển phía đông và phía tây lại tương đối đông đúc và nguồn đất công nghiệp có thể sử dụng làm kho bãi ở nước ngoài lại tương đối khan hiếm.

Đồng thời, giá đất tiếp tục tăng do tình trạng khan hiếm. Người sáng lập Lechuang Xiang Lehong cho biết: "Năm 2019, Lechuang đã mua một nhà kho ở Los Angeles. Nhà kho rộng 10.000 mét vuông có giá khoảng 12 triệu đô la Mỹ, nhưng hiện tại đã lên tới hơn 30 triệu đô la Mỹ". Do đó, ông tin rằng cơ hội mua kho bãi và đất đai ở nước ngoài một cách tiết kiệm đã khép lại vì chi phí quá cao.

Mặt khác, các tài khoản hậu cần chặng cuối chất lượng cao cũng là nguồn lực khan hiếm. Để được hưởng chiết khấu phí chuyển phát nhanh và nguồn lực vận chuyển của các tài khoản cấp cao, nhiều nhà cung cấp dịch vụ kho bãi ở nước ngoài quy mô nhỏ lựa chọn thuê tài khoản từ các nhà cung cấp dịch vụ lớn. Điều này cũng dẫn đến việc nhiều bên bao gồm các nền tảng và công ty chuyển phát nhanh phải tiến hành đánh giá tuân thủ.

Thứ hai, việc quản lý kho hàng ở nước ngoài đòi hỏi phải giải quyết các mối quan hệ cung cầu phức tạp bị ảnh hưởng bởi tính chu kỳ, mùa cao điểm và thấp điểm, cũng như hàng tồn kho.

Đầu tiên, kho hàng ở nước ngoài là một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu và những thay đổi về cung và cầu bị ảnh hưởng bởi sự tăng giảm của giá cước vận chuyển và chu kỳ vận chuyển hàng hóa.

Trong chuỗi hậu cần xuyên biên giới dài, không công ty nào có thể dự đoán chính xác tương lai. Vào khoảng năm 2021, chịu ảnh hưởng của sự kiện thiên nga đen, năng lực vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài không ổn định. Để duy trì doanh số ổn định, người bán đã tích trữ một lượng lớn hàng hóa tại các kho hàng ở nước ngoài. Đến năm 2022, giá cước vận tải biển dần trở lại bình thường, các kho bãi ở nước ngoài bước vào giai đoạn thông quan khiến doanh thu của khoảng 25% đơn vị cung cấp dịch vụ kho bãi ở nước ngoài giảm. Kết quả là, diện tích cung ứng mới trên thị trường kho bãi của Hoa Kỳ sẽ vượt quá 1 tỷ feet vuông trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu hiện nay đối với kho bãi của Hoa Kỳ.

Trong quý đầu tiên của năm 2024, khi các kho hàng ở nước ngoài giải phóng hàng tồn kho, tỷ lệ kho hàng trống trung bình tại Hoa Kỳ đã tăng vọt lên 5,2%. Tuy nhiên, sau khi giải phóng hàng tồn kho, năng lực sản xuất trong nước lại được chuyển ra nước ngoài, nhu cầu ở nước ngoài không kịp đáp ứng, dẫn đến tình trạng "nổ kho giả" do giải phóng hàng tồn kho quá mức.

Thứ hai, nhu cầu kho bãi thay đổi theo dòng chảy kinh doanh và cũng bị ảnh hưởng bởi mùa cao điểm và mùa thấp điểm. Ở Châu Âu và Hoa Kỳ, những ngày lễ như Giáng sinh và Thứ Sáu Đen cũng giống như Ngày lễ Mười một lớn ở Trung Quốc, là một ngày mua sắm quy mô lớn. Theo "Báo cáo quan sát xuyên biên giới năm 2024 về sổ xanh kho hàng ở nước ngoài", lượng hàng tồn kho tại kho hàng ở nước ngoài của người bán trong mùa cao điểm sẽ tăng 50%-100% so với ngày thường, chiếm tỷ lệ lớn nhất, đạt 42,86% và những người bán có lượng hàng tồn kho tăng hơn 100% chiếm tổng cộng hơn 30%.

Thứ ba, nhu cầu kho bãi cũng thay đổi theo chu kỳ tồn kho, bao gồm chu kỳ tăng tồn kho chủ động, tăng tồn kho thụ động, giảm tồn kho chủ động và giảm tồn kho thụ động trong khoảng 40-45 tháng. Li Cong, phó chủ tịch của Zongteng Group, phát biểu tại Hội nghị toàn cầu hóa thương hiệu WAVE2024: "Các danh mục khác nhau có vị trí khác nhau trong chu kỳ tồn kho. Chúng sẽ tham gia vào chu kỳ này ở các giai đoạn khác nhau và với nhịp độ khác nhau".

Nguồn hình ảnh: Zongteng Group

Chu kỳ tồn kho của các danh mục sản phẩm khác nhau là khác nhau, điều này cũng dẫn đến những thay đổi trong cung và cầu của các kho hàng ở nước ngoài có thể xử lý các danh mục sản phẩm khác nhau. Một chuyên gia kho bãi ở nước ngoài chia sẻ với Xiaguangshe rằng tính linh hoạt của từng kho bãi để xử lý những thay đổi trong danh mục sản phẩm không cao. Ví dụ, các kệ kho cần thiết để chứa các mặt hàng lớn và hệ thống robot cần thiết để chứa các mặt hàng vừa và nhỏ là không giống nhau. Nếu bạn muốn điều chỉnh các mặt hàng đã được chấp nhận trong kho, sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để thực hiện thay đổi.

Chen Lei, người sáng lập Yicang, một nhà cung cấp dịch vụ phần mềm hệ sinh thái thương mại điện tử xuyên biên giới, chia sẻ với Xiaguangshe: "Một số kho hàng được thiết kế cho một danh mục duy nhất, chẳng hạn như sản phẩm pin và sản phẩm dạng lỏng, đòi hỏi phương pháp lưu trữ đặc biệt".

Nói cách khác, trong chuỗi cung ứng toàn cầu, các kho hàng ở nước ngoài thuộc các loại khác nhau sẽ phải đối mặt với tính chu kỳ khác nhau. Chúng nên được tính theo danh mục, nắm bắt cả chu kỳ vĩ mô lớn và chu kỳ nhỏ của những thay đổi về cung cầu. Chúng ta không thể xem xét vấn đề một cách tổng thể mà phải phân tích từng vấn đề một cách cụ thể.

Do đó, trước sự thay đổi liên tục của dòng chảy kinh doanh vào năm 2024, việc nền tảng nắm giữ kho hàng ở nước ngoài không phải là một lựa chọn mà là sự lựa chọn tất yếu.

5. Đánh bóng hóa đơn và phương pháp hiệu quả để tận dụng thời gian thưởng

Nền kinh tế thị trường công bằng nhưng tàn khốc. Mọi vai trò trong chuỗi công nghiệp đều phải học cách tự kinh doanh.

Theo quan điểm đầu tư, kho hàng ở nước ngoài là hoạt động kinh doanh dài hạn tập trung vào quy mô kinh tế. Hầu hết các công ty kho bãi ở nước ngoài cũng sử dụng chiều không gian 10 năm để tính toán. Người sáng lập Levo, Xiang Lehong, chia sẻ với Xiaguangshe: "Chi phí xây dựng một nhà kho chung là khoảng 100 đô la một feet vuông. Một nhà kho rộng 100.000 mét vuông cần 100 triệu đô la. Dựa trên 39 năm khấu hao, chi phí khấu hao hàng năm là dưới 20 triệu nhân dân tệ. Đây là cách tính lợi nhuận đầu tư".

Nhìn lại, hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ có quy mô từ 1 đến 2 tỷ đô la hiện nay đều bắt đầu kinh doanh kho bãi ở nước ngoài vào khoảng năm 2014, đây là chu kỳ 10 năm.

Do đó, các công ty kho bãi ở nước ngoài quan tâm nhiều hơn đến số lượng lợi nhuận hơn là biên lợi nhuận, tức là kiếm tiền trên quy mô lớn. "Họ phàn nàn về cuộc sống khó khăn của mình khi đi xuống cầu thang và lái chiếc Panamera về nhà." Một nhân viên kho ở nước ngoài cười nói rằng, mỗi đồng đều khó kiếm, nhưng khi quy mô lớn hơn, logistics lại là một ngành kinh doanh không hấp dẫn nhưng lại đẹp đẽ.

Trong bối cảnh toàn diện cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vào năm 2023, mức lợi nhuận của hơn một nửa số nhà cung cấp dịch vụ về cơ bản sẽ không thay đổi hoặc giảm nhẹ, tình trạng "doanh thu tăng nhưng lợi nhuận không tăng" là khó tránh khỏi.

Để làm cho hóa đơn trông đẹp mắt hơn, các công ty kho bãi ở nước ngoài cần phải tính đến tỷ lệ luân chuyển và chi phí giao hàng chặng cuối.

Wen Biao, người sáng lập Qianhe Logistics, ví tỷ lệ luân chuyển nhân viên của các kho hàng ở nước ngoài giống như tỷ lệ luân chuyển nhân viên tại một nhà hàng. "Tốc độ luân chuyển hàng hóa càng nhanh thì số lần luân chuyển bàn trong cùng một khu vực càng nhiều và tôi có thể kiếm được tiền từ việc này."

Do đó, các công ty kho bãi ở nước ngoài sẵn sàng xử lý các loại hàng hóa vừa và nhỏ hơn. Dữ liệu thống kê để tham khảo là hơn một nửa số ngày quay vòng của các ngành hàng thời trang, làm đẹp và chăm sóc cá nhân, điện tử 3C và các ngành hàng khác là dưới 30 ngày và một phần đáng kể trong số đó là dưới 15 ngày; trong khi thời gian luân chuyển của phụ kiện trang sức, thực phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ yếu là trong vòng 15 ngày; dụng cụ và phụ kiện du lịch, đồ nội thất gia đình và làm vườn, các hàng hóa lớn khác, v.v., thời gian luân chuyển chính là 30-60 ngày.

Điều này dẫn đến việc nhiều thương nhân bán các mặt hàng lớn quyết định thành lập kho hàng riêng ở nước ngoài. Một mặt, việc kết hợp các kho hàng rất khó khăn do tỷ lệ luân chuyển hàng hóa thấp, mặt khác, điều này cũng cho phép họ tự kiểm soát các vấn đề như dịch vụ sau bán hàng.

Một ví dụ điển hình là Lejia, công ty đã chuyển từ việc cần kho bãi ở nước ngoài sang trở thành đơn vị bán nước, chủ yếu là để có mức giá chặng cuối tốt hơn. Chi phí cho dịch vụ hậu cần chặng cuối thực sự rất cao. Tại Hoa Kỳ, dịch vụ hậu cần chặng cuối hiện đang được các công ty lớn như UPS, FedEx và USPS độc quyền. Xiang Lehong nói với Xiaguangshe rằng: "Nếu các lô hàng quy mô lớn của một công ty vượt quá 10 triệu gói hàng, thì công ty đó sẽ có doanh thu khoảng 300 triệu đô la Mỹ và doanh số hàng năm sẽ là 60 tỷ đô la Mỹ. Điều này sẽ đưa công ty trở thành một trong 100 khách hàng toàn cầu hàng đầu của các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần chặng cuối và giá mà các công ty hậu cần đưa ra chắc chắn sẽ rất tốt".

6. Xây dựng hào nước của riêng bạn thực sự là để kết nối tốt hơn

Sự xuất hiện của những người mới đến từ Trung Quốc đã khiến tất cả các bên trong chuỗi ngành thương mại điện tử xuyên biên giới không còn chỉ tập trung vào lưu lượng truy cập và dựa vào nền tảng duy nhất của Amazon mà thay vào đó quay trở lại với bản chất của kinh doanh và tự tính toán lại hóa đơn của mình.

Các thương hiệu đã cho thấy xu hướng chuyển sang chiến lược đa nền tảng và đa kho. Theo dữ liệu từ "Báo cáo quan sát xuyên biên giới năm 2024 về sổ tay kho hàng ở nước ngoài", 92,52% người bán vận hành nhiều hơn hai nền tảng cùng một lúc và 97,51% người bán vận hành nhiều hơn hai kho hàng cùng một lúc.

Một thương hiệu DTC có quy mô vừa và lớn đã quyết định triển khai trên nền tảng Amazon trong năm nay. Trong hóa đơn của họ, dù là bưu kiện ở xa hay kho hàng ở nước ngoài, chênh lệch chi phí không nhiều, chỉ khoảng 25% tổng chi phí. Sau khi đạt được mức độ nhận diện thương hiệu nhất định, họ đã đưa một phần nhỏ sản phẩm của mình lên Amazon. Mặc dù điều này ảnh hưởng đến tính kịp thời ở một mức độ nhất định so với việc tự kiểm soát hậu cần, nhưng nó có thể giúp họ kiểm soát tốt hơn các điều khoản thanh toán và tối ưu hóa dòng tiền hơn nữa.

Logic tường thuật tương tự cũng xuất hiện ở các thị trường mới nổi. Vào khoảng ngày 18 tháng 6 năm nay, nhiều thương gia bắt đầu kinh doanh trên toàn cầu. Qinshidai là đơn vị bán hàng số một trong danh mục sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ em tại Malaysia trên TikTok Shop trong nửa đầu năm. Trước khi đến Đông Nam Á, họ đã thực hiện cùng một hạng mục ở Trung Quốc.

So với thị trường trong nước, nơi tiền giấy của họ chỉ có giá 0,3 đến 0,4 xu, họ tin rằng thị trường Đông Nam Á cũng không dễ dàng, nhưng điều quan trọng là phải tính toán cho hợp lý. Khi lần đầu tiên tìm kiếm kho hàng ở nước ngoài tại Malaysia, họ đã gặp phải cạm bẫy là "nhiều chủ kho hàng ở nước ngoài là người trung gian và không ai quan tâm khi có vấn đề phát sinh". Đối với kho tự xây, khi lượng đơn hàng mỗi ngày đạt 1.500-2.000 đơn hàng thì có thể coi là trạng thái lý tưởng nhất cho loại hình này, có thể trang trải được chi phí kho tự xây hàng tháng là 100.000-150.000. "Đây cũng là chi phí cố định. Giá cả gần như giống nhau dù bạn tự làm hay làm với người khác."

Đối mặt với các thị trường nước ngoài lớn hơn và mới hơn, lần này các yêu cầu cao hơn và tất cả các thương gia đều được sàng lọc và lựa chọn. Khi anh đến thị trường Đông Nam Á, những lần thử nghiệm và sai sót này khiến anh nhận ra rằng dù đối mặt với thị trường nào thì chính sách hỗ trợ của nền tảng cũng chỉ là công cụ. Người sáng lập Qinshidai cho biết: "Tự kinh doanh, vượt qua thử thách của thời gian và từng bước thực hiện. Lộ trình bán hàng kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến là hướng phát triển trong tương lai".

Những thay đổi trong quá khứ về thương mại điện tử đã dạy cho các thương nhân một điều: lượng truy cập tối đa của nền tảng sẽ đạt đến, thời gian thưởng sẽ kết thúc và tình trạng trước đây chỉ dựa vào Amazon để phân phối cũng sẽ bị phá vỡ. Điều này chia các thương gia toàn cầu thành hai phe. Một là các nhà phân phối dựa vào nền tảng này để kiếm tiền nhanh chóng nhưng cũng là những người đi đầu trong việc cải tổ. Loại còn lại là các thương hiệu nắm giữ tiền trong tay và có khả năng chống lại chu kỳ này. Họ hiểu rằng sau khi thoát khỏi bẫy lưu lượng truy cập của nền tảng thương mại điện tử, các kênh ngoại tuyến đóng vai trò quan trọng hơn trong việc chống lại vòng luẩn quẩn này.

Theo xu hướng xây dựng thương hiệu, yêu cầu đối với cả kho bãi và nền tảng ở nước ngoài ngày càng cao, sự khác biệt giữa nhà phân phối và thương hiệu ngày càng rõ ràng, khoảng cách giữa hai bên ngày càng ít.

Thương mại điện tử xuyên biên giới luôn mang lại cho mọi người cảm giác sảng khoái như đang ở thế giới ngầm, nhưng chỉ những ai đã từng trải nghiệm mới biết được nỗi thống khổ đến mức nào. Mỗi người chơi trên thị trường toàn cầu đang đứng trên một sân chơi mới, đối mặt với bối cảnh mới và học cách tính toán hoạt động kinh doanh và chu kỳ của riêng mình.

Về mặt có vẻ như bị phân mảnh, lưu lượng truy cập nền tảng không còn hấp dẫn như trước nữa và các thương gia và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần đã bắt đầu tập trung nhiều hơn vào doanh nghiệp của riêng họ. Trên thực tế, kết nối lớn hơn là khi tất cả các bên có thể tập trung vào việc đánh bóng bản thân và xây dựng con hào của riêng họ, nó sẽ mang lại sự phát triển lành mạnh hơn trong ngành.

Cuốn sách "Chuỗi công nghiệp của các cường quốc" chỉ ra rằng sự kết hợp giữa các nền kinh tế của quy mô, sự đa dạng tiêu dùng và chi phí khoảng cách như giao thông có nghĩa là sự phân phối không gian của chuỗi công nghiệp không cân bằng và thế giới không bằng phẳng. Trong số đó, chi phí vận chuyển thúc đẩy sản xuất gần với tiêu dùng, hạn chế sự tập trung của sản xuất, nhưng sự tập trung của các hoạt động kinh tế mang lại cho các nền kinh tế quy mô. Nếu lợi ích của nền kinh tế của quy mô vượt quá chi phí vận chuyển, các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ sự kết tụ công nghiệp.

Thật thú vị, có rất nhiều người Trung Quốc trong số các động lực trong các nhà kho Bắc Mỹ. Điểm nhấn của họ nghe có vẻ thân thiện, và bạn có thể nói rằng họ đến từ Henan. Ở Thâm Quyến Bantian, có những người làm việc gần 24 giờ một ngày. Có nhiều thương nhân xuyên biên giới ở đây, đối mặt với các thị trường khác nhau trên thế giới. Người sáng lập Qinshidai đã đề cập, "Sau khi ra nước ngoài, chúng tôi phải đối mặt với các thị trường khác nhau và các nền tảng khác nhau, nhưng các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đều là thương nhân Trung Quốc. Điều này cũng đúng với việc xây dựng kho. Các ông chủ lớn về cơ bản là người Trung Quốc hoặc Trung Quốc đằng sau hậu trường để vận hành và đầu tư."

Đây là sự thay đổi lớn hơn mà các nhà thám hiểm Trung Quốc phải đối mặt.

Tài liệu tham khảo:

[1] Dữ liệu được thu thập bởi cơ quan phân tích thị trường tương tự

[2] "Báo cáo quan sát mắt xuyên biên giới 2024 Sách màu xanh ở nước ngoài"

Tác giả | Yang Zi biên tập | Weber