31 ngày sau khi Siêu thị Douyin ra mắt

Trước khi chúng tôi nhận ra, Siêu thị Douyin đã hoạt động trực tuyến được một tháng. Hiện tại nó đang phát triển thế nào? Kể từ khi thâm nhập vào đời sống người dân địa phương, Siêu thị Douyin đã nỗ lực rất nhiều để phát triển siêu thị và cạnh tranh với các nền tảng thương mại điện tử truyền thống như Tmall và JD. Tác giả bài viết này đã giới thiệu chi tiết về sự phát triển gần đây của Siêu thị Douyin và đưa ra những điểm yếu và khó khăn hiện tại dựa trên việc so sánh dữ liệu với các sản phẩm cạnh tranh. Đọc sách được đề xuất cho những ai quan tâm đến thương mại điện tử Douyin và Siêu thị Douyin.

Một tháng sau khi ra mắt, Siêu thị Douyin hoạt động như thế nào?

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, Douyin E-commerce đã âm thầm ra mắt doanh nghiệp mới của mình - Siêu thị Douyin. Mặc dù có vẻ như không có hoạt động quảng cáo và khuyến mãi nào, Siêu thị Douyin đã công bố thông tin chi tiết về khoản đầu tư vào tháng 8 năm 2022 và tiến hành thí điểm tại thành phố vào tháng 10 năm ngoái, dẫn đến việc ra mắt chính thức trên toàn quốc vào tháng 1 năm nay.

Bắt đầu từ ngày 28 tháng 1, khi người dùng tìm kiếm "Siêu thị Douyin" trên Douyin, lối vào "Siêu thị thương mại điện tử Douyin" sẽ hiện ra và người dùng có thể nhấp để vào kênh siêu thị.

Ảnh chụp màn hình trang chủ của Douyin Supermarket

Đã một tháng trôi qua kể từ khi ra mắt, Siêu thị Douyin hoạt động như thế nào?

Xét về giao diện tổng thể, bố cục và thiết kế của Siêu thị Douyin có vẻ khá tương đồng với Siêu thị Tmall; xét theo lượng người dùng, rõ ràng một tháng là không đủ để xây dựng lợi thế thương hiệu riêng . Hiện tại, Siêu thị Douyin vẫn đang tích cực sử dụng các ưu đãi về giá để thu hút khách hàng mới, chẳng hạn như mới đây triển khai chiến dịch "Siêu năng lực bàn ăn" với mức giảm giá lớn "Giảm 50% cho đơn hàng trên 99".

So với thương mại điện tử theo sở thích, dựa vào nội dung để giữ chân người dùng, Siêu thị Douyin thuộc loại hình “thương mại điện tử kệ”, tức là làm rõ trực tiếp mục đích “mua hàng” và giải quyết nhu cầu mua sắm, giao hàng tận nhà trong thời gian ngắn nhất .

Tại sao Douyin lại muốn trở thành một siêu thị? Tại sao bạn lại quyết định triển khai dịch vụ này hoàn chỉnh vào đầu năm nay? Xét về danh mục sản phẩm, đồ uống từ sữa, đồ giặt là, rượu và chăm sóc sức khỏe, đồ vệ sinh gia dụng, v.v. là những danh mục sản phẩm chính trên kệ của Siêu thị Douyin. Những mặt hàng có lợi nhuận thấp và tần suất cao này là những nhu cầu cứng nhắc trong cuộc sống và phù hợp hơn để được tóm tắt thành các tình huống tìm kiếm. "Sở thích" và "nội dung" là thứ yếu.

Điều này phù hợp với khái niệm "lĩnh vực thương mại điện tử mới" được Wei Wenwen, chủ tịch thương mại điện tử của Douyin đề cập. Lượng truy cập khổng lồ của Douyin sẽ tràn vào các hoạt động sôi động như trung tâm mua sắm và tìm kiếm. Việc xây dựng kịch bản "người tìm hàng" theo hướng cung sẽ giúp nhiều người dùng phát triển thói quen tiêu dùng cố định và mang lại tăng trưởng toàn diện và dài hạn.

Là một mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày có tỷ lệ mua lại cao và lượng khách hàng ổn định, Siêu thị Douyin đã trở thành mặt hàng thử nghiệm mới nhất của thương mại điện tử Douyin. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cố gắng khám phá câu hỏi: Liệu Siêu thị Douyin có thể cạnh tranh với Siêu thị JD và Siêu thị Tmall không?

01 31 ngày sau khi Siêu thị Douyin ra mắt toàn quốc

Đã 31 ngày trôi qua kể từ khi Siêu thị Douyin chính thức ra mắt. Khi quan sát giao diện sản phẩm, độ phong phú của sản phẩm và trải nghiệm sau bán hàng, Kas nhận thấy sản phẩm này có cả điểm tương đồng và một số điểm khác biệt so với JD Supermarket và Tmall Supermarket. Tương tự như Tmall Supermarket và JD Supermarket, thiết kế trang của Douyin Supermarket chủ yếu là màu xanh lá cây và trang chính bao gồm các mô-đun chính như lối vào tiếp thị, danh mục danh mục và đề xuất sản phẩm.

Nguồn hình ảnh: Siêu thị Douyin

Các dịch vụ do ba công ty này cung cấp về cơ bản là giống nhau, đó là tạo ra một siêu thị trực tuyến xoay quanh các tình huống trong cuộc sống gia đình, nơi người dùng có thể đặt hàng trong Ứng dụng để mua các nhu yếu phẩm hàng ngày với tỷ lệ mua lại cao, chẳng hạn như sản phẩm vệ sinh gia dụng, đồ ăn nhẹ và đồ uống có cồn.

Xét về mức độ phong phú của hàng hóa trên kênh và tình hình hậu cần, đồ họa và thiết kế trang của Siêu thị Douyin tương đối đơn giản, chủng loại và số lượng hàng hóa chưa đủ phong phú. Các danh mục sản phẩm được bán tại Siêu thị Douyin bao gồm đồ uống từ sữa, giấy giặt, rượu và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ vệ sinh gia dụng, chăm sóc cá nhân và làm đẹp, đồ ăn nhẹ và kẹo, mẹ và bé và thú cưng, ngũ cốc, dầu và thức ăn nhanh, đồ điện, tổng cộng có 9 danh mục, trong khi Maochao và Jingchao đều có hơn 15 danh mục cấp một.

Các sản phẩm tại Siêu thị Douyin hiện được định vị là đóng gói đồng nhất và vận chuyển trực tiếp từ kho, nhưng không rõ là "hoàn toàn tự vận hành", "tự vận hành + bên thứ ba" hay "hoàn toàn là bên thứ ba".

Trên trang chi tiết sản phẩm, Siêu thị Douyin đã ghi chú “Giao hàng trực tiếp chính thức, đảm bảo sản phẩm chính hãng”. Ví dụ, trên trang sản phẩm của Moutai Liquor 43% Feitian, thông tin đủ điều kiện của thương nhân được hiển thị là Shanghai Xinpai Information Technology Co., Ltd. Theo Tianyancha, đây là công ty con do Douyin Group (Hồng Kông) sở hữu hoàn toàn.

Một số sản phẩm được đánh dấu là "giao hàng trong ngày", nghĩa là nếu đơn hàng được đặt trước 16:00, đơn hàng sẽ được giao trong ngày và nếu đơn hàng được đặt trước 23:59, đơn hàng sẽ được giao vào ngày hôm sau.

Dịch vụ “giao hàng ngày hôm sau” và “giao hàng theo giờ” của Siêu thị Douyin

Kas nhận thấy rằng các thành phố như Bắc Kinh đã triển khai dịch vụ "giao hàng trong ngày" nhưng vẫn chưa triển khai dịch vụ "giao hàng ngày hôm sau". Dịch vụ "giao hàng theo giờ" hiện đang được thử nghiệm ở Thâm Quyến và chưa được quảng bá trên diện rộng . Nhìn chung, so với khả năng thực hiện "giao hàng nửa ngày" và "giao hàng ngày hôm sau" của Maochao và Jingchao, Siêu thị Douyin mới ra mắt vẫn còn một khoảng cách nhất định.

Nguyên nhân khiến tốc độ giao hàng chậm hơn là do Jingchao dựa vào JD Logistics của riêng mình, Maochao có Danniao Logistics và Douyin Supermarket chưa có hệ thống giao hàng hoàn thiện.

Hiện tại, Siêu thị Douyin và SF Express đã đạt được thỏa thuận hợp tác, người dùng mới sẽ được miễn phí vận chuyển cho đơn hàng đầu tiên, giao hàng tận nhà và nhiều lợi ích khác. Người dùng cũ phải chi tiêu ít nhất 88 nhân dân tệ để được miễn phí vận chuyển, tương đương với ngưỡng miễn phí vận chuyển của Siêu thị Tmall.

Do năng lực hậu cần yếu nên Siêu thị Douyin đã chọn chiến lược giá thấp để thu hút nhóm người dùng đầu tiên . Hiện tại, các loại phiếu giảm giá do Siêu thị Douyin phát hành còn khá hạn chế. Người dùng mới có thể nhận được phiếu giảm giá 8 nhân dân tệ không giới hạn, phiếu giảm giá 20 nhân dân tệ cho đơn hàng trên 59 nhân dân tệ (mở khóa bằng cách đặt một đơn hàng) và phiếu giảm giá 20 nhân dân tệ cho đơn hàng trên 99 nhân dân tệ (mở khóa bằng cách đặt hai đơn hàng).

Tuy nhiên, tỷ lệ giá/hiệu suất của Siêu thị Douyin không cao lắm.

Ví dụ, bộ sản phẩm Nước rửa chén Super 1kg×3 có giá sau khi giảm giá tại Siêu thị Tmall là 33,9 tệ, và sau khi trợ giá tại Douyin là 33,5 tệ; Sữa rửa mặt kiểm soát dầu và chống mụn Mentholatum dành cho nam có giá là 31,9 nhân dân tệ...Vì các thương hiệu hàng tiêu dùng nhanh có hệ thống kiểm soát giá riêng nên họ sẽ thống nhất giá hàng hóa trên mỗi nền tảng. Lợi thế về giá của Siêu thị Douyin không tồn tại trừ khi nền tảng này cung cấp trợ cấp.

Có thể thấy, hầu hết các sản phẩm tại Siêu thị Douyin đều được nền tảng này trợ giá hoặc tham gia các đợt bán hàng chớp nhoáng có thời hạn và các hoạt động khác , chỉ có một số ít sản phẩm không có hoạt động và trợ giá.

Nguồn hình ảnh: Siêu thị Douyin

Ngoài ra, mặc dù khẩu hiệu chính thức là “giá an toàn” nhưng ngưỡng miễn phí vận chuyển tại Siêu thị Douyin là 88 nhân dân tệ. Khi các tiện ích hỗ trợ như phiếu vận chuyển hàng hóa vẫn chưa hoàn hảo thì ngưỡng này rõ ràng là quá cao đối với người dùng mới đăng ký.

03 Siêu thị Douyin có bao nhiêu cơ hội chiến thắng trước Tmall và JD.com?

Khi bước vào con đường siêu thị thương mại điện tử, Douyin có lợi thế về lượng truy cập mạnh mẽ - hơn 600 triệu người dùng hoạt động hàng ngày và lượng lớn người dùng đã hình thành thói quen mua sắm trên trang web, đây là một lợi thế quan trọng để cạnh tranh với JD Supermarket và Tmall Supermarket.

Đây chính là cách thương mại điện tử Douyin phát triển trước đây. Với lượng truy cập khổng lồ, Douyin đã thu hút nhiều nhà sản xuất và thương hiệu bình dân, và thương mại điện tử Douyin đã dần phát triển thành một gã khổng lồ. Theo hãng truyền thông công nghệ The Information, trích dẫn nguồn tin từ hai người am hiểu vấn đề, tổng khối lượng giao dịch thương mại điện tử (GMV) của nền tảng TikTok năm ngoái đạt 208 tỷ đô la Mỹ (khoảng 1,41 nghìn tỷ nhân dân tệ), tăng 76% so với năm 2021.

Kinh doanh siêu thị chủ yếu bán nhu yếu phẩm hàng ngày và thực phẩm cũng phù hợp hơn với hình thức phát trực tiếp. Gần đây, phòng phát sóng trực tiếp chính thức của sàn thương mại điện tử Douyin đã giới thiệu các sản phẩm được bán trong Siêu thị Douyin và doanh số bán ra của những sản phẩm này cũng rất đáng kể.

Bất chấp lợi thế về mặt giao thông, những hạn chế của Douyin với tư cách là một siêu thị cũng rất rõ ràng.

Như đã đề cập trước đó, Siêu thị Douyin vẫn còn trong giai đoạn sơ khai về mặt chuỗi cung ứng và hậu cần. Siêu thị Douyin chủ yếu hợp tác với SF Express và ZTO Express. Tốc độ hậu cần thay đổi tùy thuộc vào địa điểm giao hàng và thường chậm hơn so với JD.com và Tmall.

Không thể theo kịp tốc độ là một vấn đề lịch sử . Douyin trước giờ chỉ tập trung vào kinh doanh tài sản nhẹ và chưa tham gia vào mảng hậu cần.

Một năm trước, Tech Planet đưa tin rằng thương mại điện tử Douyin đang thử nghiệm dịch vụ giao hàng nhanh Yinzunda. Sau khi các thương gia trên Douyin lựa chọn dịch vụ này, công ty chuyển phát nhanh có thể giao hàng tận nơi, cung cấp dịch vụ giao hàng hạn chế ở cuối, bồi thường cho các khiếu nại ở điểm cuối và ưu tiên chuyển tiếp gói hàng, v.v., theo lựa chọn của thương gia, để giảm tỷ lệ trả hàng của thương gia vì lý do hậu cần và tăng khả năng mua lại của người dùng. Kể từ đó, dịch vụ này đã được đổi tên thành "Yinxuda" và các công ty như ZTO, YTO, Yunda, SF Express, China Post và JD.com đã lần lượt tham gia.

Dịch vụ này không được Douyin cung cấp chính thức mà yêu cầu người bán phải tự kích hoạt. Theo Yibao.com, về tiêu chuẩn tính phí, các đơn vị sử dụng ZTO, YTO và Yunda cần phải trả 0,8 nhân dân tệ cho mỗi đơn hàng, trong khi các đơn vị sử dụng SF Express và JD.com cần phải trả 0,01 nhân dân tệ cho mỗi đơn hàng; dịch vụ mua sắm theo giờ do Siêu thị Douyin cung cấp ở một số khu vực cũng chủ yếu do các thương gia cung cấp.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh doanh siêu thị có yêu cầu cao hơn về tính kịp thời, Douyin không tránh khỏi việc phải đầu tư mạnh vào kho bãi và phân phối.

Theo bộ phận chăm sóc khách hàng của Douyin Supermarket, "hàng hóa được vận chuyển từ Quảng Đông", kho hàng của Douyin Supermarket chủ yếu ở Quảng Đông, trong khi Tmall và JD Supermarket giao hàng trong ngày hoặc ngày hôm sau thường được vận chuyển trực tiếp từ kho hàng trong thành phố, thường cách người tiêu dùng không quá 20 km.

Báo cáo nghiên cứu ngành thương mại điện tử do Ping An Securities công bố cho thấy, vào năm 2020, chi phí đơn vị của nhóm mua hàng cộng đồng, YTO, JD Logistics và Dingdong Maicai lần lượt là khoảng 1,1 nhân dân tệ, 2,1 nhân dân tệ, 16,7 nhân dân tệ và 12,7 nhân dân tệ, tương ứng với chi phí hoàn tất của nhóm mua hàng cộng đồng, Tongda, JD và giao hàng tức thời.

Nguồn hình ảnh: Ping An Securities

Giao hàng tức thời không có hiệu ứng tổng hợp đơn hàng (mỗi người giao hàng chỉ có thể giao một vài đơn hàng cùng một lúc) và chi phí cho mỗi phiếu giao hàng tương đối cao. Nếu Siêu thị Douyin muốn cung cấp dịch vụ tương đương với Siêu thị JD và Siêu thị Tmall thì chắc chắn chi phí giao hàng sẽ tăng đáng kể.

Điều đáng chú ý là hoạt động kinh doanh siêu thị vẫn là mảng không thể thiếu đối với Douyin, không chỉ liên quan đến thương mại điện tử mà còn liên quan đến các dịch vụ đời sống địa phương. Mặc dù Siêu thị Douyin chưa triển khai dịch vụ "Mua sắm theo giờ" trên toàn quốc nhưng đang triển khai tại các thành phố thí điểm. Nếu "Mua sắm theo giờ" được triển khai trên toàn quốc trong tương lai, nó sẽ tạo áp lực lớn hơn cho nhân lực kho bãi và phân phối. Siêu thị Douyin có thể cần xây dựng hệ thống phân phối riêng hoặc hợp tác sâu rộng với các thương hiệu siêu thị và đơn vị kinh doanh lớn, hai bên sẽ thương lượng phương thức giao hàng.

Kas tin rằng sự thành công của Douyin Supermarket phụ thuộc vào thiện chí đầu tư của Douyin, bao gồm đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nguồn lực giao thông và trợ cấp cho người dùng C-end. Xét về nguồn lực hiện tại mà Douyin đang đầu tư, Siêu thị Douyin vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa phát huy hết sức mạnh. Ví dụ, xét về vị trí nguồn lực, không có lối vào Siêu thị Douyin trong Trung tâm thương mại Douyin. Nếu người dùng muốn vào Siêu thị Douyin, họ cần phải tìm kiếm hoặc nhập sau nhiều lần nhảy qua các sản phẩm Siêu thị Douyin được phát sóng bởi thương mại điện tử Douyin.

Tóm lại, mặc dù đã đạt đến ngưỡng cơ bản của một siêu thị trực tuyến, nhưng trước sự kìm hãm của các “tiền bối” như Tmall Supermarket và JD.com, Douyin Supermarket vẫn thiếu một “điểm bùng nổ” khác để bù đắp cho khoảng cách hiệu ứng thương hiệu do thời gian hoạt động quá ngắn. Siêu thị Douyin nên bù đắp những thiếu hụt này như thế nào? Phải mất bao nhiêu nỗ lực để bù đắp lại điều đó? Điều này quyết định liệu Siêu thị Douyin có thể bắt kịp và vượt qua các đối thủ cạnh tranh hay không.

Tác giả: Lou Xingchui

Nguồn: Tài khoản công khai WeChat "CaasData" (ID: caasdata6)