Phân tích 10.000 từ về việc mở rộng ra nước ngoài của MINISO: thách thức bản địa hóa, giá trị thương hiệu cao cấp và khủng hoảng thương mại điện tử

Cái gì? Đây có phải là Mingso mà chúng ta quen thuộc không? Hãy cùng xem thương hiệu nổi tiếng MINISO kiếm tiền ở nước ngoài như thế nào.

Tháng trước, tôi đang nghiên cứu về việc mở rộng ra nước ngoài của MINISO và đến cuối tháng, tôi tình cờ đọc được một tin nóng: vào ngày 22 tháng 6, MINISO đã khai trương một cửa hàng trên đại lộ Champs-Elysées ở Paris, Pháp. Không chỉ nằm cạnh cửa hàng flagship của LV mà còn chỉ cách Khải Hoàn Môn vài bước chân.

Điều này một lần nữa chứng minh triết lý của Ye Guofu: "Để trở thành một thương hiệu toàn cầu, bạn phải chiếm lĩnh khu thương mại hàng đầu thế giới". Hơn nữa, cửa hàng flagship trên đại lộ Champs-Elysées có diện tích 800 mét vuông, lớn gấp đôi cửa hàng mở tại Quảng trường Thời đại ở New York vào tháng 5 năm ngoái . Doanh số bán hàng trong ngày đầu tiên khai trương cũng lập kỷ lục mới.

"Singer 2024" từng rất nổi tiếng một thời - đây là chương trình tạp kỹ đã tạo nên meme nổi tiếng "người phụ nữ 50 tuổi dũng cảm gác cổng quốc gia". Nguyên nhân "canh gác cổng quốc gia" là do đoàn làm phim đã mời một ca sĩ từ lễ trao giải Grammy, cư dân mạng liền trêu đùa rằng "trong giới giải trí trong nước không có ai có thể cạnh tranh được", chỉ có Na Anh đã ngoài 50 tuổi là đang cố bám trụ.

Lý do khiến các ca sĩ Grammy và ca sĩ trong nước tụ họp tại Trường Sa để tranh tài trên cùng một sân khấu là vì cả ngành giải trí trong nước và Grammy đều phát hiện ra tính hiệu quả về mặt chi phí của nhau: ngành giải trí trong nước phát hiện ra rằng ca sĩ Grammy thực ra rẻ hơn ca sĩ trong nước, và ca sĩ Grammy phát hiện ra rằng đến Trung Quốc không chỉ kiếm được nhiều tiền hơn mà còn thấy rằng bạn bè đồng trang lứa không giỏi bằng họ.

(Câu chuyện cười này đến từ một cư dân mạng dí dỏm, xin đừng cố PR tôi)

Tôi đột nhiên nhận ra rằng điều này có phần giống với chiến lược mở rộng ra nước ngoài của MINISO: thị trường nước ngoài phát hiện ra rằng sản phẩm Trung Quốc tốt và rẻ, còn sản phẩm Trung Quốc phát hiện ra rằng thị trường nước ngoài có lợi nhuận cao hơn và hầu như không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Xin lưu ý rằng "sản phẩm Trung Quốc" ở đây ám chỉ Thương hiệu tại Trung Quốc , không chỉ đơn thuần là Sản xuất tại Trung Quốc . Đây cũng là sự khác biệt giữa “đi nước ngoài” và “xuất khẩu” .

Đối với nền kinh tế thực, việc vươn ra nước ngoài và xuất khẩu sang các nước khác có điểm chung là đều bán sản phẩm trong nước ra nước ngoài, tức là thực hiện hoạt động kinh doanh chênh lệch giá ở nước ngoài đối với chuỗi cung ứng trong nước (có thể thấy chuỗi cung ứng của Trung Quốc là một lợi thế đã tồn tại từ lâu, vì vậy trọng tâm của bài viết này không phải là các vấn đề về chuỗi cung ứng của MINISO)

Sự khác biệt là hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu ra nước ngoài về cơ bản đều được bán theo hình thức OEM , danh hiệu “Công xưởng thế giới” từ lâu đã được mọi người biết đến; trong khi việc đi du lịch nước ngoài chỉ mới bắt đầu diễn ra trên diện rộng . Ví dụ, cửa hàng flagship do MINISO mở tại Quảng trường Thời đại, New York, Hoa Kỳ vào năm 2023 đã lần đầu tiên phá vỡ khoảng cách không có thương hiệu Trung Quốc nào tại Quảng trường Thời đại [1], trở thành một trong những sự kiện quan trọng đối với các thương hiệu Trung Quốc tiến ra nước ngoài.

Bước sang năm 2024, con số này còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Tổng doanh thu của Miniso trong quý đầu tiên là 3,72 tỷ nhân dân tệ, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu ở nước ngoài đạt 1,22 tỷ nhân dân tệ, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước và biên lợi nhuận gộp tăng lên 43,4%. Lợi nhuận ròng đạt 620 triệu nhân dân tệ, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. [2]

Doanh thu, lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng đều đạt mức cao kỷ lục. MINISO thực sự có một thành tích không thể bàn cãi, nhưng tôi không nói quá về nó chỉ để khoe khoang. Suy cho cùng, những lời quảng cáo đẹp đẽ thì đều như nhau, nhưng việc tháo rời thú vị thì lại rất hiếm.

Vậy, bạn có muốn biết về MINISO không?

• Mô hình kinh doanh nào có lợi hơn cho việc mở rộng thương hiệu ra nước ngoài?
• Các công ty ra nước ngoài phải chịu những khó khăn gì khi thực hiện địa phương hóa ở nước ngoài?
• Khi nói đến việc kinh doanh chênh lệch giá ở nước ngoài đối với chuỗi cung ứng trong nước, bên nào có thể tiến xa hơn, cửa hàng thực tế hay thương mại điện tử?

Ba câu hỏi này tương ứng với ba điểm chiến lược về hoạt động trực tiếp, địa phương hóa và tính vật lý. Miniso có thực sự thành công với những chiến lược này không? Đằng sau ánh đèn neon của Quảng trường Thời đại New York, "bí mật" của MINISO là gì?

Đợi đã, nhưng tất cả những điều này có liên quan gì tới Quách Đức Cương? Đừng mất kiên nhẫn, hãy đọc tiếp.

1. Từ xuất khẩu ra nước ngoài

Việc khai trương cửa hàng flagship tại Quảng trường Thời đại ở New York năm ngoái là một sự kiện quan trọng khác của MINISO. Có lẽ nhiều người chỉ mới bắt đầu chú ý đến thương hiệu này vào thời điểm đó, nhưng ngay từ năm 2015, hai năm sau khi công ty được thành lập, MINISO đã bắt đầu hành trình mở rộng ra nước ngoài. Hôm nay đã tròn mười năm.

Trong thập kỷ qua, MINISO đã mở rộng sang Đông Nam Á, Châu Đại Dương, Châu Mỹ Latinh, Bắc Mỹ và Châu Âu, đồng thời cũng đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ (năm 2020) và thị trường chứng khoán Hồng Kông (năm 2022).

Có thể thấy từ báo cáo tài chính rằng tính đến quý đầu tiên của năm 2024, MINISO có tổng cộng 6.630 cửa hàng trên toàn thế giới, trong đó có 2.596 cửa hàng ở nước ngoài, tọa lạc tại 107 quốc gia và khu vực[2] , bao gồm các nước phát triển như Vương quốc Anh, Pháp, Hoa Kỳ và Canada, cũng như các nước đang phát triển như Philippines, Malaysia, Mexico và Ấn Độ.

Nó đã phát triển nhanh chóng hầu như hàng năm trong mười năm qua, vậy tại sao nó chỉ trở nên nổi tiếng vào năm ngoái?

1. Thay thế các cửa hàng nhượng quyền bằng các cửa hàng do chính mình điều hành

Câu trả lời là sự thay đổi trong mô hình kinh doanh đã mang lại sự gia tăng sức mạnh thương hiệu.

Từ năm 2015 đến năm 2022, nhờ lợi thế về chi phí do chuỗi cung ứng của Trung Quốc tạo ra, phương pháp chính của MINISO để mở rộng hoạt động kinh doanh ở thị trường nước ngoài là "đại lý + thương mại", về cơ bản vẫn là hoạt động kinh doanh xuất khẩu . Cùng lúc đó, MINISO bắt đầu tìm cách xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp bán lẻ của mình . Chiến lược sở hữu trí tuệ , được đưa ra chỉ một năm sau chiến lược ở nước ngoài (năm 2016), là một trong những phương tiện quan trọng để xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Sau năm 2020, chiến lược IP đã nhận được phản hồi rất tốt tại thị trường trong nước và sức mạnh thương hiệu của MINISO cũng dần tăng lên. Nhờ đó, hoạt động xuất khẩu cũng bắt đầu chuyển mình thành hoạt động mở rộng thương hiệu ra nước ngoài. Sau năm 2023, chúng ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ của chiến lược toàn cầu hóa.

Chúng tôi nhận thấy mô hình kinh doanh ở nước ngoài của MINISO đã có những thay đổi sau trong những năm qua:

Ban đầu, MINISO bắt đầu ở Châu Á. Do có số lượng lớn người Hoa và thói quen tiêu dùng tương tự nên họ có thể sao chép trực tiếp phương thức nhượng quyền thương mại trong nước đã phát triển, được gọi là "mô hình đối tác MINISO ". Nghĩa là, một công ty con được thành lập tại địa phương và sau đó mở cửa để nhượng quyền. Bên nhượng quyền trả tiền và các công việc vận hành khác được giao cho trụ sở chính.

Sau đó, MINISO mở rộng sang nhiều quốc gia và khu vực hơn, áp dụng rộng rãi "mô hình đại lý" . Ngoại trừ châu Á, hơn 80% cửa hàng ở nước ngoài trên toàn thế giới đã áp dụng mô hình này. Không giống như nhượng quyền, các đại lý cần tự vận hành và mở rộng cửa hàng, trong khi MINISO có thể thâm nhập nhanh chóng với tài sản nhẹ. Ví dụ, tại Mexico, MINISO hợp tác với Grupo Sanborns, chuỗi siêu thị địa phương lớn nhất. Ngoài việc cung cấp vốn, tổ chức này còn cung cấp chiết khấu mua sắm và tiền thuê cửa hàng thông qua các cửa hàng bách hóa như Sears và Sanborns.

Sau đó, để xây dựng sức mạnh thương hiệu, MINISO bắt đầu mở rộng "mô hình bán hàng trực tiếp" ra nước ngoài. Theo báo cáo tài chính quý I năm nay, trong số 2.596 cửa hàng ở nước ngoài của MINISO, có 281 cửa hàng do MINISO trực tiếp điều hành, tốc độ tăng trưởng theo năm là 87,33%; và số lượng cửa hàng của bên thứ ba là 2.315, tốc độ tăng trưởng theo năm là 16,86%[2]. Các cửa hàng trực tiếp đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu trong quý đầu tiên.

Mặc dù các cửa hàng ở nước ngoài của MINISO chủ yếu tập trung ở châu Á, nhưng các cửa hàng do hãng trực tiếp điều hành ở nước ngoài lại chủ yếu tập trung ở Hoa Kỳ và Canada . [3]

Ở đây, chúng ta sẽ lấy thị trường Bắc Mỹ làm ví dụ để quan sát quá trình chuyển đổi. [4]

Năm 2017, MINISO đã thâm nhập vào Bắc Mỹ và mở cửa hàng tại một số thành phố ở Hoa Kỳ và Canada. Vào thời điểm đó, các cửa hàng này về cơ bản đều nằm trong hệ thống đại lý mua lại, trụ sở chính của Miniso hầu như không tham gia vào hoạt động quản lý và vận hành mà chỉ chịu trách nhiệm cung ứng. Do hiệu quả truyền thông của các đại lý thấp và việc triển khai chính sách chậm, MINISO quyết định dần tiếp nhận lại hoạt động trực tiếp bắt đầu từ năm 2019.

Đến nửa đầu năm 2021, tác động của dịch bệnh đến hoạt động kinh doanh ngoại tuyến khiến cửa hàng của các đại lý này hoạt động kém hiệu quả. Coi đây là cơ hội, thị trường đại lý đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thành thị trường bán hàng trực tiếp và một nhóm hoạt động mới đã được thành lập vào năm 2022.

Tính đến thời điểm hiện tại, 80 đến 90 phần trăm các cửa hàng tại thị trường Bắc Mỹ là các cửa hàng do chính họ điều hành. Số lượng nhỏ các cửa hàng nhượng quyền còn lại là vấn đề lịch sử. Một số đại lý cũ không muốn từ bỏ quyền đại diện nên MINISO vẫn tiếp tục hợp tác với họ nhưng không mở thêm kênh nhượng quyền mới.

2. Sao chép toàn cầu các mô hình thành công trong nước

Trong những năm đầu mở cửa hàng trên toàn thế giới, MINISO đã không ngần ngại lựa chọn mô hình đại lý vì mô hình đại lý có rủi ro rất thấp. Trụ sở chính chỉ bán hàng cho các đại lý, các chi phí và tổn thất trên thị trường địa phương do các đại lý chịu. Trụ sở chính sẽ có lợi nhuận dù thế nào đi nữa, vấn đề chỉ là lợi nhuận thu được là bao nhiêu.

Sau đó, công ty chuyển sang bán hàng trực tiếp. Một mặt, đại lý gặp khó khăn trong hoạt động và phải đóng cửa hàng, nhưng trụ sở chính lại không muốn từ bỏ thị trường này. Mặt khác, công ty có thể sử dụng con đường mà đại lý mở ra để nâng cao hơn nữa hình ảnh thương hiệu và mức độ phổ biến của mình trên thị trường địa phương.

Phương pháp bán hàng trực tiếp dựa trên kinh nghiệm thành công đã được chứng minh trên thị trường trong nước[5]:

Siêu IP:

Năm 2019, Miniso đã tận dụng sự nổi tiếng của loạt phim Avengers để cho ra mắt loạt sản phẩm đồng thương hiệu Marvel và nhận được phản hồi cực kỳ tích cực từ thị trường. Kể từ đó, "đồng thương hiệu IP" đã trở thành một phương tiện quan trọng để đạt được tăng trưởng. Tính đến cuối năm 2023, MINISO sở hữu hơn 80 IP và sản phẩm hàng đầu trong hơn 300 danh mục IP, với tổng doanh số bán hàng lịch sử tích lũy hơn 700 triệu sản phẩm ; số lượng khách hàng trên toàn thế giới đã mua sản phẩm đồng thương hiệu MINISO IP đã đạt tới hơn 100 triệu ; So với người dùng thông thường, mức đóng góp bình quân đầu người của người dùng đã mua sản phẩm IP có thể cao hơn 263% và giá trị đơn hàng trung bình cao hơn 176%.

Hiện tại, MINISO đã hợp tác với hơn 100 IP hàng đầu như Disney, Sanrio và Marvel và đã tung ra hàng chục nghìn SKU liên quan đến IP. Trong quý đầu tiên năm 2024, thị phần bán sản phẩm IP đạt 26%, tỷ trọng IP ở nước ngoài tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước lên hơn 40%. [2]

Siêu Thể Loại

Trong số hơn 400 danh mục sản phẩm, MINISO đã chốt hạ các danh mục siêu hạng là "liệu pháp hương thơm" và "hộp ẩn". Cả hai đều có thể mang lại giá trị cảm xúc cho người tiêu dùng, thuộc nhóm có tỷ lệ mua lại cao và mang lại lượng truy cập tích cực cho riêng mình. Tính đến cuối năm 2023, các sản phẩm hương liệu của MINISO đã đạt doanh số tích lũy là 1,8 tỷ nhân dân tệ, trong đó "hương liệu không lửa" đã đạt doanh số cao nhất cả nước trong ba năm liên tiếp.

Siêu thị

Theo mô hình phát triển dựa vào bên nhượng quyền, các cửa hàng nhỏ diện tích 100-200m2 sẽ có lợi nhuận cao nhất, trong khi các cửa hàng lớn sẽ giảm hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của “siêu IP” và “siêu danh mục”, sức mạnh thương hiệu của MINISO đã được nâng cao. Lúc này, các cửa hàng flagship quy mô lớn không chỉ đảm nhiệm chức năng bán hàng mà còn trở thành lựa chọn để người tiêu dùng giao lưu, hẹn hò, check in. Nhờ đó, các “siêu cửa hàng” đã cho ra đời siêu hiệu suất.

Siêu tiếp thị

Trong môi trường truyền thông "người dùng là phương tiện truyền thông" ngày nay, hoạt động tiếp thị của MINISO cũng đi theo con đường DTC, phát huy đầy đủ các đặc điểm phong phú của sản phẩm, cửa hàng và IP. Thông qua nhiều cơ chế khác nhau, nó kích thích người dùng tạo nội dung trên mạng xã hội và thúc đẩy việc tiếp xúc với lượng lớn nội dung chất lượng cao với chi phí tương đối thấp, do đó cho phép người dùng quay lại cửa hàng hoặc các kênh bán hàng khác. Lấy tư cách thành viên tên miền riêng của MINISO làm ví dụ, MINISO đã phát triển một số lượng lớn cộng đồng và nhóm KOC dựa trên sở thích và mức độ gắn bó của người dùng, tạo ra tổng cộng hơn 4 triệu nội dung và mang lại hơn 1,7 tỷ lượt hiển thị nội dung. Mô hình này cũng đã thúc đẩy một số lượng lớn sản phẩm bán chạy.

• Siêu biểu tượng

Logo thương hiệu của MINISO là họa tiết “WINK smiley face”, được sử dụng rộng rãi trên các vật liệu cửa hàng, bao bì sản phẩm, túi mua sắm và thậm chí cả quản lý nội bộ doanh nghiệp. Nó không chỉ truyền tải giá trị cảm xúc của thương hiệu mà còn giảm chi phí giao tiếp giữa thương hiệu và người tiêu dùng.

Năm phương pháp "siêu việt" này đòi hỏi đầu tư tương đối lớn. Sẽ không thực tế nếu yêu cầu các đại lý sao chép chúng, do đó chỉ có bộ phận bán hàng trực tiếp mới có thể triển khai. Có thể dự đoán xu hướng phát triển của MINISO trong những năm tới vẫn là tăng cường cường độ bố trí bán hàng trực tiếp.

2. Sự thành công và mối quan tâm của việc bản địa hóa ở nước ngoài

Ngay cả khi Trung Quốc có phương pháp luận rõ ràng thì cũng không có nghĩa là nó có thể áp dụng được vào hoạt động kinh doanh chênh lệch giá ở nước ngoài. Sự thích nghi là điều không thể tránh khỏi.

MINISO cũng gặp phải tình trạng này. Liu Xiaobin, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tiếp thị của Tập đoàn MINISO, từng nói với giới truyền thông: “MINISO ban đầu là một thương hiệu toàn cầu. Chúng tôi đã từng mắc sai lầm, chẳng hạn như vận chuyển sản phẩm mùa đông đến các nước nhiệt đới hoặc sử dụng tiêu chuẩn cân của Trung Quốc trên cân của Mỹ.”[6]

Tất nhiên, đây là những sai lầm cực đoan. Điều chúng ta cần thấy là mỗi thị trường nước ngoài đều có những đặc thù riêng. Chỉ bằng cách từ bỏ ảo tưởng về một giải pháp một lần, chúng ta mới có thể đạt được sự phát triển đa điểm. Thông tin được công bố trong báo cáo tài chính năm 2023 cũng xác nhận quan điểm này. Từ giá cả đến lựa chọn sản phẩm cho đến chiến lược, MINISO đang nỗ lực thúc đẩy địa phương hóa ở nước ngoài.

1. “Một cách để buộc một con khỉ”

Quách Đức Cương có một cách huấn luyện đệ tử nổi tiếng: mỗi con khỉ có một cách trói khác nhau .

Tuyên bố này cũng phù hợp khi nói đến chiến lược mở rộng ra nước ngoài. Chúng ta thấy đây chính là điều MINISO đang làm hiện nay. Những lý do chính như sau (có vô số lý do cá nhân cho từng phân khúc thị trường).

Đầu tiên là mô hình kinh doanh.

Như đã đề cập trước đó, MINISO đã trải qua quá trình chuyển đổi chiến lược từ nhượng quyền sang hoạt động trực tiếp, nhưng nhiều thị trường có quá trình phát triển lịch sử riêng và có thể không chấp nhận một kế hoạch chuyển đổi thống nhất.

Ví dụ, Indonesia, là điểm đến mở rộng ra nước ngoài thứ hai của MINISO, sau bảy năm thăm dò, đã có 90% nhân viên địa phương và năng lực hoạt động tại địa phương tốt, và dự kiến ​​sẽ đạt quy mô 1.000 cửa hàng vào năm 2024[7].

Toàn bộ thị trường Đông Nam Á, bao gồm cả Indonesia, là thị trường được quản lý ổn định nhất, có quy mô lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất trong tất cả các thị trường nước ngoài của MINISO. Ngoài ra, chi phí nhân công tương đối rẻ nên tổng chi phí thấp hơn nhiều so với các khu vực khác, dù là vận hành một cửa hàng lớn hay cải tạo một cửa hàng. Vì vậy, việc tiếp tục “mô hình đối tác Miniso” không phải là ý tưởng tồi.

Ví dụ, tại Mexico, quốc gia đầu tiên tham gia thị trường và luôn có hiệu quả kinh doanh tốt, việc hủy bỏ mô hình đại lý là không thực tế. Khi các đại lý trong một khu vực bán rất chạy, MINISO rất khó có thể chuyển đổi họ thành doanh số bán hàng trực tiếp, vì các thương gia địa phương sẽ không từ bỏ quyền đại lý và MINISO sẽ không thể thành lập công ty con để tiếp quản. [4]

Như vậy, thị trường Bắc Mỹ đã hoàn tất quá trình chuyển đổi từ hoạt động đại lý sang hoạt động trực tiếp, nhưng điều kiện tiên quyết là các đại lý phải tự nguyện rút lui. Có thể nói đây là một may mắn ngẫu nhiên khi MINISO thực hiện tốt động thái này.

Thứ hai là sở thích của thị trường.

Trong số năm chiến lược đã được triển khai thành công ở Trung Quốc, có một chiến lược là “siêu hạng mục”. Như chúng tôi đã đề cập, các loại sản phẩm được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng nhất là liệu pháp hương thơm và hộp kín. Vì vậy, khi áp dụng các chiến lược ở thị trường nước ngoài, bạn chắc chắn không thể chỉ sao chép câu trả lời. Sau khi thăm dò, MINISO phát hiện ra rằng siêu phẩm này là dép lê ở Đông Nam Á, nước hoa ở Ấn Độ, khăn lau bỏ túi ở Trung Đông, búp bê ở Mexico... hoặc khi mức độ lão hóa ở một số khu vực tương đối cao, các sản phẩm đồng thương hiệu IP mà MINISO tự hào sẽ thất bại hoàn toàn.

Điều tương tự cũng đúng với "siêu tiếp thị". Các nền tảng mạng xã hội chính thống ở Trung Quốc là Weibo, Douyin và Xiaohongshu, trong khi ở nước ngoài là Tiktok, WhatsApp, Facebook và Instagram...

Một lần nữa, đó là vấn đề kinh tế. Hãy lấy thị trường Bắc Mỹ làm ví dụ. Môi trường bán lẻ ở Hoa Kỳ rất tốt. Hiện tại có hơn 100 cửa hàng và tốc độ mở rộng cửa hàng cũng rất nhanh. Trong năm qua, trung bình có hơn mười cửa hàng mới được mở mỗi tháng. MINISO có kế hoạch nội bộ là mở 3.000 cửa hàng tại Hoa Kỳ vào năm 2030.

Kế hoạch như vậy thực sự phản ánh sự tự tin của MINISO vào thị trường Hoa Kỳ, bao gồm sức mua cao của người dân và nhiều địa điểm cửa hàng để mở rộng. Xét cho cùng, Trung Quốc chỉ có 5.000 cửa hàng cho 1,4 tỷ dân, còn dân số Hoa Kỳ chưa đến 400 triệu người.

Tình hình ở Canada, quốc gia giáp ranh với Hoa Kỳ, thì không được tốt như vậy. Trong số tất cả các điểm đến ở nước ngoài của MINISO, hiệu suất hoạt động của hãng này không lý tưởng. Hiện tại, chuỗi này có 55 cửa hàng và dự kiến ​​sẽ mở thêm 15 cửa hàng nữa vào cuối năm nay. GMV năm 2023 dự kiến ​​đạt khoảng 280 triệu nhân dân tệ, mục tiêu năm nay là khoảng 460 triệu nhân dân tệ. [4]

Cuối cùng là các giá trị nhóm.

Năng lực cạnh tranh cốt lõi của Miniso khi ra nước ngoài những năm trước vẫn luôn là hiệu quả về chi phí, đặc biệt là khi nền kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn suy thoái, giá thấp trở nên đặc biệt hấp dẫn. Tuy nhiên, người dân ở một số nước châu Âu không sẵn lòng theo đuổi mức giá thấp một cách mù quáng. Khi một sản phẩm có giá rẻ bất ngờ, họ sẽ xem xét liệu nó có thân thiện với môi trường, có liên quan đến việc bóc lột lao động hay không và có sự cạnh tranh ác ý hay không.

Mức sống tương đối khá giả đã nuôi dưỡng khái niệm tiêu dùng theo đuổi hiệu ứng thương hiệu nhiều hơn và họ tương đối không nhạy cảm với giá cả.

2. Phấn đấu cho tâm lý “giá thấp” và kiếm tiền từ “giá cao cấp”

Vì có sự khác biệt lớn giữa các thị trường nên giá cả hàng hóa không thể giống nhau.

Các thị trường nước ngoài của MINISO thường tuân theo logic định giá sản phẩm: nếu giá vận chuyển của trụ sở chính là Y, thì giá cuối cùng sẽ là Y*chiết khấu vận chuyển*tỷ lệ tăng giá*tỷ giá hối đoái, sau đó sẽ được liên kết theo một mức giá thống nhất; nếu doanh số ở mức giá này không lý tưởng, giá sẽ được điều chỉnh giảm xuống ở một mức độ nhất định dựa trên giá của các sản phẩm cạnh tranh và tình hình lợi nhuận gộp cuối cùng. [4]

Bộ phận hàng hóa của mỗi công ty con ở quốc gia đó có quyền định giá ở quốc gia đó, chủ yếu thể hiện ở tỷ lệ tăng giá và biên độ giảm giá .

3. Tỷ lệ tăng giá: dùng để đảm bảo biên lợi nhuận

Khác với ấn tượng trong nước là “giá rẻ, dễ sử dụng”, MINISO đã bắt đầu chuyển hướng sang con đường “sang trọng nhẹ” ở thị trường nước ngoài.

Không còn nghi ngờ gì nữa, những cửa hàng siêu sang tại Quảng trường Thời đại ở New York, Đại lộ Champs-Elysées ở Paris và Phố Oxford ở London đã nâng cao vị thế của MINISO. Vì chúng nằm cạnh các thương hiệu quốc tế như Hermès, Tiffany, LV và Prada nên giá của chúng phải tương xứng với vị trí.[8] Nhưng xét cho cùng, các khu thương mại cấp cao rất ít và nhìn chung giá cao vẫn phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh nhiều mặt.

Đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài của MINISO rất đa dạng, thường bao gồm các chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp, cửa hàng bình dân và siêu thị lớn. Theo phân tích hộp đen về tăng trưởng, MINISO có bốn lợi thế sau:

Dòng sản phẩm phong phú

Nhìn chung, danh mục sản phẩm phong phú là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của MINISO. Hiện tại, có tổng cộng hơn 400 danh mục phụ và các danh mục của một cửa hàng ở nước ngoài tiêu chuẩn chiếm hơn 70%, với hơn 2.000 mã sản phẩm (SKU). Trong số các đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài, các cửa hàng có cùng quy mô thường không thể cung cấp nhiều SKU như vậy.

Tốc độ cập nhật nhanh

Yêu cầu cập nhật của MINISO đối với các sản phẩm không phải IP là thay thế 15% đến 20% SKU của cửa hàng sau mỗi 30 đến 45 ngày. Có nghĩa là, nếu một cửa hàng có hơn 2000 SKU, thì cần phải thêm hơn 300 SKU mỗi tháng, trung bình 70-80 SKU mới mỗi tuần. Nếu chúng ta cũng tính đến các dòng IP được quảng bá mỗi 1-2 tháng thì tốc độ phát hành sản phẩm mới là không đối thủ nào sánh kịp.

Trải nghiệm cửa hàng mạnh mẽ

Nếu chỉ xét đến chức năng và tính thực tế của sản phẩm, bạn có thể tìm thấy nhiều sản phẩm của MINISO tại các siêu thị địa phương với mức giá hợp lý hơn. Tuy nhiên, hàng hóa trong siêu thị thường thiếu tính thẩm mỹ và người tiêu dùng thường mua chỉ vì mục đích mua. Ngược lại, các sản phẩm của MINISO có một số tính độc đáo nhất định (chẳng hạn như các sản phẩm đồng thương hiệu IP). Đồng thời, các cửa hàng tràn đầy tính thiết kế cũng cung cấp cho người tiêu dùng một nơi để đi dạo xung quanh. Với trải nghiệm mạnh mẽ hơn và lượng khách hàng nhiều hơn, tỷ lệ chuyển đổi doanh số sẽ tự nhiên diễn ra.

Phản ứng chuỗi cung ứng nhanh chóng

Các cửa hàng ở nước ngoài có thể phản hồi các cơ hội thị trường quan sát được tại địa phương về trụ sở chính, sau đó có thể nhanh chóng huy động chuỗi cung ứng mạnh mẽ của mình để phát triển các sản phẩm tương tự và cung cấp cho các cửa hàng ở nước ngoài. Ví dụ, khi một đối thủ cạnh tranh đang bán viên nang mù ở một thị trường nước ngoài nào đó, công ty con ở nước ngoài của MINISO đã yêu cầu trụ sở chính hỗ trợ phát triển viên nang mù với bản quyền của Sanrio, sau đó đạt được kết quả bán hàng tốt ở thị trường nước ngoài.

Theo cách này, MINISO đang đáp ứng nhu cầu thị trường từ mọi góc độ, dần thoát khỏi sự ràng buộc của cái gọi là "lợi thế giá thấp" và bắt đầu kiếm tiền từ thương hiệu cao cấp. Ví dụ, tại thị trường Đông Nam Á, nếu loại trừ các yếu tố như tỷ giá hối đoái, giá của nó cao hơn giá trong nước 20% nhưng vẫn bán chạy, thậm chí còn hết hàng.

4. Phạm vi giảm: được sử dụng để duy trì lợi thế về giá hoặc điều chỉnh các điều kiện kinh doanh

Lấy hộp mù làm ví dụ, nếu một công ty con ở nước ngoài đặt giá ở mức 20,99 và sản phẩm cạnh tranh có giá là 18,99, chúng tôi sẽ cân nhắc hy sinh lợi nhuận gộp một cách hợp lý và điều chỉnh giá xuống mức 16,99. Nếu có yếu tố thanh lý hàng tồn kho, giá sẽ giảm xuống còn 12,99 hoặc thấp hơn.

Nghiên cứu Growth Black Box phát hiện ra rằng tình hình kinh tế hiện tại của đất nước không tốt, người tiêu dùng cực kỳ nhạy cảm với giá cả và doanh số của nhiều sản phẩm sẽ giảm mạnh khi giá đơn vị tăng. Năm 2023, giá trung bình một hộp mù trong cả nước là 9,9 và có thể bán được khoảng 60.000 đến 70.000 hộp mỗi tháng. Tuy nhiên, sau khi tăng giá trong năm nay, giá trung bình là 15, doanh số hàng tháng giảm xuống còn 20.000 đến 30.000 chiếc, gần như giảm một nửa [4]. Điều này phản ánh ở một mức độ nào đó rằng MINISO vẫn cần phải áp dụng chính sách tiết kiệm chi phí ở một số thị trường nước ngoài và việc tăng tỷ lệ tăng giá một cách mù quáng là không thực tế.

5. Khó khăn về bản địa hóa và bẫy phân phối lợi nhuận

Nếu bạn muốn thực hiện tốt công việc bản địa hóa ở nước ngoài, chỉ có một vài lợi thế thôi là chưa đủ. Những tình huống bạn cần phải đối mặt đôi khi nghe có vẻ vô lý, nhưng thực tế lại rất thực tế và bất lực.

6. Vấn đề trộm cắp và hư hỏng

Mọi người đều đã nghe nói đến “Mua sắm miễn phí ở Bắc Mỹ” phải không?

Có lẽ nhiều người coi đây là trò đùa, nhưng trong báo cáo tài chính năm 2023 của các nhà bán lẻ Hoa Kỳ, hầu như tất cả các thương gia đều coi hành vi trộm cắp bán lẻ là lý do khiến biên lợi nhuận gộp giảm , bao gồm nhưng không giới hạn ở Walmart, Target, Lowe's, Dicks Sporting Goods và Foot Locker. Gần 100 tỷ đô la bị mất trong một năm! [9]

Miniso, công ty đã mạo hiểm tiến vào Bắc Mỹ, tất nhiên cũng không tránh khỏi thảm họa này. Vì khả năng cao là tên trộm có vũ trang nên cửa hàng sẽ không khẳng định rằng nhân viên bán hàng đang hành động anh hùng hoặc chấp nhận rủi ro, và việc gọi cảnh sát thường không có tác dụng.

Người ta kể rằng một cửa hàng MINISO đã từng mất số hàng hóa trị giá tới 1 triệu nhân dân tệ chỉ vì "tiếp nhận" những người đến cửa hàng mang theo bao tải để "đi mua sắm" trong vòng bốn tháng.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc hơn nữa là các biện pháp ứng phó với "mua hàng 0 nhân dân tệ" đã khiến các cửa hàng ở nước ngoài này phải trả chi phí cao hơn. [4]

Đầu tiên, các khu vực này không dám giữ hàng tồn kho , vì càng giữ nhiều hàng tồn kho thì nguy cơ mất cắp càng lớn, do đó họ không còn cách nào khác là phải giảm hàng tồn kho và mua hàng thường xuyên hơn, dẫn đến một số sản phẩm thường xuyên hết hàng và không kịp bổ sung hàng;

Thứ hai, để gây khó khăn hơn cho những người chơi "Mua hàng 0 đồng", các kệ hàng trong cửa hàng được lắp ổ khóa để khóa từng sản phẩm, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, đặc biệt là vào giờ cao điểm khi cửa hàng đông khách, nhân viên phải chạy khắp nơi để mở khóa kệ cho mọi người. Đôi khi hành động diễn ra quá chậm, người tiêu dùng không thể chờ đợi và quyết định không mua;

Thứ ba, vấn đề trộm cắp và thất thoát dẫn đến sự chênh lệch lớn giữa dữ liệu trong hệ thống quản lý và thực tế hiển thị tại cửa hàng , từ đó ảnh hưởng đến quyết định quản lý ngân sách và bổ sung hàng hóa. Hiện tại, để hiệu chỉnh dữ liệu, số lượng kiểm kê cố định tại các cửa hàng phải tăng lên, làm tăng chi phí nhân công.

7. Trò chơi vô hình giữa trụ sở chính và các công ty con

Như đã đề cập trước đó, thị trường nước ngoài của MINISO đã trải qua quá trình chuyển đổi từ đại lý sang bán hàng trực tiếp. Các công ty con ở nước ngoài được thành lập sau này vẫn tiếp tục mô hình đại lý ở một mức độ nhất định, tức là đặt hàng từ trụ sở chính + hoạt động độc lập .

Một điểm khác biệt lớn là cơ sở chính để các đại lý mua hàng từ trụ sở chính là "hàng hóa nào bán chạy, hàng hóa nào có biên lợi nhuận cao", trong khi các công ty con không chỉ phải bán hàng mà còn phải đảm nhiệm một số nhiệm vụ không phải bán hàng trong chiến lược của công ty.

Điều này đôi khi khiến các công ty con trở nên thụ động trong các quyết định đặt hàng. Nếu trụ sở chính yêu cầu các công ty con phải đặt hàng một số mặt hàng nhất định thì các công ty con sẽ phải đặt hàng . Nếu những hàng hóa này không bán được tại địa phương, các công ty con sẽ phải tìm cách tự giải quyết, có thể bằng cách chiết khấu hoặc bán kết hợp, tất cả đều gây ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

Hãy lấy Hoa Kỳ làm ví dụ. Kể từ khi cửa hàng chính thức mở tại Quảng trường Thời đại ở New York, Hoa Kỳ đã trở thành chuẩn mực và trọng tâm của thị trường nước ngoài của MINISO. Do đó, trụ sở chính sẽ tập trung phát triển sản phẩm dành riêng cho thị trường Hoa Kỳ nhằm đạt được mục tiêu xây dựng hình ảnh thương hiệu. Nhưng công ty con tại Mỹ quan tâm nhiều hơn đến doanh số bán hàng nên những mặt hàng này sẽ tạo ra áp lực. [4]

Là một công ty con được điều hành trực tiếp, báo cáo tài chính cuối cùng phải được hợp nhất, vậy tại sao lại xảy ra tình trạng bất lực này?

Vấn đề nằm ở cơ cấu tổ chức: bộ phận hàng hóa của trụ sở chính được đánh giá độc lập dựa trên KPI và miễn là hàng hóa được bán cho các công ty con thì hiệu suất được coi là một vòng khép kín. Về hoạt động bán hàng của các công ty con, nó không liên quan trực tiếp đến bộ phận kinh doanh hàng hóa của trụ sở chính. Hai bên có thể hình thành mối quan hệ cạnh tranh vô hình về hiệu suất.

Ngay cả khi bộ phận bán hàng của công ty con báo cáo các vấn đề như hàng hóa không phù hợp hoặc giá cả không phù hợp thì tiếng nói của bộ phận kinh doanh hàng hóa tại trụ sở chính cũng sẽ bị át đi, khiến công ty con cảm thấy có phần bất lực.

Trong năm qua, giá vận chuyển của trụ sở chính đã tăng lên. Về lý thuyết, chỉ cần các công ty con đặt hàng với số lượng như trước thì trụ sở chính sẽ có thể kiếm được nhiều hơn. Đồng thời, ban quản lý cũng hy vọng sử dụng biên lợi nhuận gộp cao hơn để trang trải nhiều khoản lỗ và chi phí khác nhau nhằm làm cho báo cáo tài chính trông tốt hơn. Kết quả là, các công ty con ở một số khu vực khó bán hàng hơn trước, có thể coi đây là một dạng “bí mật không thể nói ra” .

3. Cửa hàng truyền thống so với thương mại điện tử, bên nào có thể tiến xa hơn ra nước ngoài?

Vào thời điểm này, sự mở rộng ra nước ngoài của MINISO là duy nhất trong ngành bán lẻ truyền thống. Nhưng chúng ta biết rằng thứ đánh bại một thương hiệu rất có thể không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nó, mà là một đối thủ từ nhiều ngành và danh mục khác nhau.

1. Việc mở rộng ra nước ngoài của Temu có gây tổn hại đến MINISO không?

Kể từ khi MINISO bắt đầu thoát khỏi tác động của dịch bệnh vào năm 2022 và có những bước tiến lớn ở nước ngoài, phiên bản Temu ở nước ngoài của Pinduoduo cũng đang trở thành tâm điểm chú ý. Theo báo cáo tài chính của Pinduoduo, doanh thu năm 2023 của công ty là 247,6 tỷ nhân dân tệ, tăng 89,68% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận ròng hợp nhất là 60 tỷ nhân dân tệ, tăng 60,33% so với cùng kỳ năm trước. [10]

HSBC chỉ ra rằng doanh thu của Temu chiếm 23% tổng doanh thu của Tập đoàn Pinduoduo vào năm 2023. Con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 43% vào năm 2024 và vượt quá 50% vào năm 2025, khi Temu có thể có lãi. Ngay cả tại các thị trường phát triển ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á, Temu dự kiến ​​sẽ chiếm được 3-6% thị phần. [11]

Có vẻ như kinh nghiệm thành công của Pinduoduo ở Trung Quốc đã được sao chép thành công ở nước ngoài, chủ yếu là vì xu hướng ở thị trường nước ngoài cũng kịp thời. Theo EMarketer, Temu đang tận dụng xu hướng mới nổi khi người mua sắm không còn phụ thuộc vào một thị trường trực tuyến duy nhất như Amazon.com Inc. nữa mà đang duyệt nhiều trang web bán lẻ thông qua các công cụ tìm kiếm như Google để so sánh giá khi mua hàng giảm giá. [12]

Omnisend đã tiến hành một cuộc khảo sát chuyên sâu với 1.000 người tiêu dùng vào tháng 4 năm nay và phát hiện ra rằng mặc dù Amanzon vẫn dẫn đầu, nhưng 34% số người được hỏi đã mua sắm trên Temu ít nhất một lần mỗi tháng, vượt qua con số 29% của eBay, một công ty tiên phong trong thương mại điện tử với gần 30 năm lịch sử. [13]

Cần lưu ý rằng mới chỉ chưa đầy hai năm kể từ khi Pinduoduo vươn ra nước ngoài, và các trang web của Temu đã phủ sóng nhiều quốc gia và khu vực bao gồm Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Bắc Mỹ, Châu Mỹ Latinh và Châu Đại Dương. Gọi đây là một cuộc "chiến tranh chớp nhoáng" cũng không ngoa. [14]

Bản chất của "chiến tranh chớp nhoáng" cũng giống như ở Trung Quốc, tức là giá cực kỳ thấp. Thống kê lấy mẫu từ chứng khoán Zheshang cho thấy về mặt quần áo và giày dép, giá của các mặt hàng được lấy mẫu của Temu thấp hơn 30% so với Shein; Về đồ đạc trong nhà, giá của một số phụ kiện tiêu chuẩn của Temu thậm chí còn thấp hơn một nửa so với Amazon.

Điều này hoàn toàn trái ngược với sự lựa chọn của Miniso: cho dù Miniso chuyển sang bán hàng trực tiếp hay IP phát triển mạnh mẽ, mục tiêu của nó là xây dựng thương hiệu của mình và tạo ra một phí bảo hiểm; Để theo đuổi giá thấp trong khi cung cấp sự tiện lợi cho các thương nhân, Temu đã tạo ra một mô hình lưu trữ và bán lưu trữ (tôi sẽ không xây dựng ở đây, những độc giả không quen thuộc với nó có thể đề cập đến thông tin liên quan). Cuối cùng, ngoại trừ giá thấp được người tiêu dùng công nhận, các khía cạnh khác đã bị nghi ngờ.

Chúng tôi đã tìm thấy một số thông tin công khai, bao gồm nhưng không giới hạn ở [15]:

Dữ liệu từ Văn phòng kinh doanh tốt hơn ở Hoa Kỳ cho thấy trong một khoảng thời gian ngắn, hơn 900 khiếu nại và hơn 700 đánh giá của người dùng đã nhận được về TEMU, hầu hết trong số đó liên quan đến chất lượng sản phẩm hoặc các vấn đề giao hàng và giao hàng. Xếp hạng người dùng trung bình của nền tảng là 2,5 sao.

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK) đã công khai cảnh báo rằng các sản phẩm giá rẻ của Temu sẽ dẫn đến "sự cạnh tranh bị bóp méo", trong khi trung tâm tiêu dùng cũng cảnh báo rằng "giá thấp có thể dẫn đến giảm chất lượng và an toàn sản phẩm."

Tại Nhật Bản, nó được dán nhãn "đáng ngờ" và "không đáng tin cậy", trái ngược hoàn toàn với các tiêu chuẩn cao của thị trường Nhật Bản đối với hàng hóa và bao bì tinh tế.

Tuy nhiên, chúng ta không thể đánh giá thấp tương lai của Temu chỉ vì những nghi ngờ.

Rốt cuộc, những người tiêu dùng trong nước ghét việc giảm giá trong vài năm qua cuối cùng đã bị cám dỗ bởi giá thấp , nếu không giá trị thị trường của Pinduoduo sẽ không vượt quá Alibaba.

2. Giá trị xã hội không thể lay chuyển

Mặc dù quy mô của Miniso không thể được so sánh trực tiếp với Pinduoduo, nhưng là một doanh nghiệp vật lý ngoại tuyến, Miniso có những lợi thế cảnh độc đáo của riêng mình, đó là một rào cản sẽ không bao giờ được thay thế bằng thương mại điện tử.

Trên thực tế, các lựa chọn giải trí rất khan hiếm ở các thành phố ở một số nước phương Tây phát triển . Mặc dù bạn có thể đi bộ đường dài, lướt sóng và cắm trại trong kỳ nghỉ, bạn không thể đi nghỉ mỗi ngày. Vì vậy, tùy chọn giải trí ngắn hạn duy nhất là mua sắm.

Mua sắm có nhiều chức năng, bao gồm gặp gỡ bạn bè, giết thời gian và đi dạo. Miniso cung cấp cho người tiêu dùng một nơi để "mua sắm", đó là lý do tại sao nó ủng hộ việc mở các cửa hàng lớn.

Rất nhiều tiêu dùng được thực hiện thông qua loại "mua sắm" giản dị này, đặc biệt là đối với các mặt hàng tạp hóa với một số thiết kế IP. Không ai coi họ là một điều cần thiết và mua chúng cụ thể, nhưng thật dễ dàng để "tiêu thụ thúc đẩy".

Logic của thương mại điện tử là "tìm kiếm" . Tiền đề của tìm kiếm là đã có nhu cầu mua hàng hoặc mục tiêu mua hàng. Điều này gây khó khăn cho việc mang lại tiêu dùng khác ngoài nhu cầu rõ ràng. Ngoài việc kích thích người tiêu dùng với giá thấp, rất khó để nỗ lực trong các khía cạnh khác .

Tất nhiên, thương mại điện tử nội dung cũng đã phát triển trong hai năm qua. Tiktok sử dụng nội dung hấp dẫn để khơi dậy sự quan tâm của người dùng đối với một số sản phẩm nhất định và cũng có thể đạt được các giao dịch mua xung . Nhưng nó vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu làm cho một người tương tác xã hội .

Sau khi dịch bệnh, các trung tâm mua sắm đã hồi phục mạnh mẽ một lần nữa, bởi vì tầm quan trọng của loại địa điểm này không chỉ là bán hàng, mà còn là một chức năng lớn là cung cấp một nền tảng cho mọi người giao tiếp. Miễn là có sự tương tác xã hội, sẽ có giao thông, và miễn là có giao thông, sẽ tự nhiên có tiêu thụ.

Bạn thấy đấy, bất kể bạn tham quan khách du lịch thành phố nào, bạn có thể thấy những người bán đậu phụ hôi thối. Mọi người không quan tâm liệu đây có phải là Hunan hay không, họ cũng không quan tâm liệu hương vị có xác thực hay không. Miễn là có đủ khách du lịch, đậu phụ hôi thối sẽ bán tốt!

Miniso cũng có thể nghĩ: Tôi bán đậu phụ hôi thối. Không chỉ là vị trí tốt và giá cả phải chăng, mà tôi còn có hương vị đồng thương hiệu với nhiều IP nổi tiếng khác nhau. Không có nghĩa là tôi không nên kiếm tiền từ việc này, phải không?

3. Kết luận

Vẫn còn hơn hai mươi ngày trước khi Thế vận hội Paris mở ra. Thống kê cho thấy dòng hành khách trung bình hàng tháng trên Champs-Elysées ở Paris vượt quá 1 triệu. Khi khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến với Thế vận hội, hành khách chảy vào Champs-Elysées dự kiến ​​sẽ tiếp tục phát triển.

Và Miniso, tận dụng sự nổi tiếng kép của Thế vận hội và Champs-Elysées, dự kiến ​​sẽ đạt được một đỉnh cao khác trong hiệu suất. Phân tích của chúng tôi về việc mở rộng ở nước ngoài của Miniso chắc chắn không đầy đủ và kỹ lưỡng, nhưng thông qua nghiên cứu và phân tích của chúng tôi, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp một số lỗ hổng thông tin và tư duy tham khảo cho nhiều thương hiệu đang khám phá hoặc sắp mở rộng ra nước ngoài.

Tài liệu tham khảo:

[1] Cửa hàng hàng đầu toàn cầu Miniso Miniso mở tại Quảng trường New York Times Times

[2] Báo cáo tài chính Miniso

[3] Miniso, đắt tiền và kiếm tiền ở nước ngoài | Đánh giá xấu

[4] Nghiên cứu kênh và phỏng vấn chuyên gia

[5] Giải thích 10.000 từ: Làm thế nào mà Miniso trở thành một siêu thương hiệu toàn cầu? Chiến lược Gehui

[6] Làm thế nào mà Miniso trở thành vua của Vua của nước ngoài? Đánh giá kinh doanh bán lẻ mới

[7] Miniso đã công bố báo cáo tài chính chưa được kiểm tra của mình trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 và có kế hoạch mở thêm cửa hàng ở nước ngoài ｜ Titanium Media

.

[9] Mất mát là gần 100 tỷ đô la mỗi năm! Mua sắm Zero Zero-đô la. Tài chính đầu tiên

[10] Báo cáo tài chính Pinduoduo

. Tạp chí Phố Wall

[12] Đại lộ

[13] Khảo sát Omnisend

[14] Hugo xuyên biên giới

. Báo cáo nghiên cứu hiểu biết

Tác giả: Zou Xiaokun

Nguồn: Tài khoản chính thức của WeChat: Tăng trưởng