Với 10.000 cửa hàng đồ ăn nhẹ đại chúng được mở ra, các bên nhượng quyền đang lo lắng về việc thu hồi vốn đầu tư của mình

Tập đoàn Mingminghenmang, thương hiệu chuỗi cửa hàng đồ ăn nhẹ đầu tiên của Trung Quốc với 10.000 cửa hàng, gần đây đã phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường và thách thức về lợi nhuận.

Với sự xuất hiện của thương hiệu đầu tiên có 10.000 cửa hàng, sự cạnh tranh trong ngành đồ ăn nhẹ đại chúng đã tăng từ quy mô lên tầm cao mới.

Tính đến ngày 12 tháng 6, tổng số cửa hàng Snacks Is Busy và Zhao Yiming Snacks trên toàn quốc đã vượt quá 10.000. Những người trong ngành dự đoán rằng tổng số cửa hàng thương hiệu kép có thể vượt quá 13.000 vào cuối năm. Đồng thời, Snacks is Busy Group sau khi sáp nhập đã chính thức đổi tên thành Mingming is Busy Group (sau đây gọi là Mingming is Busy).

Cùng ngày, Yan Zhou, người sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành của Snacks Henmang và Zhao Ding, người sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành của Zhao Yiming Snacks, đã gửi một lá thư chung. Hai nhà sáng lập cho biết, với quy mô lớn hơn, tập đoàn sẽ có thể tích hợp tốt hơn các nguồn lực chuỗi cung ứng về mặt sản phẩm, cung cấp cho các nhà cung cấp kênh bán hàng tốt hơn và mang đến các sản phẩm cạnh tranh hơn cho các cửa hàng.

Lin Jing, một bên nhượng quyền của Snacks Is Busy, chia sẻ với Times Finance rằng tập đoàn này vẫn chưa đưa ra bất kỳ chính sách ưu đãi nào cho các bên nhượng quyền có hơn 10.000 cửa hàng, nhưng giá của nhiều mặt hàng đã giảm trong năm nay, một số mức giảm lên tới 30%. Các cửa hàng gần đây cũng đã tung ra một số sản phẩm mới.

Zhang Yi, chuyên gia phân tích trưởng tại iMedia Consulting, tin rằng khi đối mặt với Mingminghenmang, một thương hiệu có hàng chục nghìn cửa hàng, các thương hiệu khác cần phải tăng cường sự khác biệt giữa thương hiệu và sản phẩm của mình trong cuộc cạnh tranh nếu muốn tìm kiếm cơ hội tăng trưởng tiềm năng mới.

1. Thương hiệu đầu tiên có 10.000 cửa hàng ra đời

Mingming mất nửa năm để mở rộng số lượng cửa hàng từ 7.000 lên 10.000.

Năm 2023, ngành kinh doanh đồ ăn nhẹ siêu thị đã mở ra một năm hội nhập. Thương hiệu đồ ăn nhẹ địa phương Henmang của Hồ Nam đã sáp nhập với Zhao Yiming Snacks của Giang Tây. Tập đoàn Wanchen có trụ sở tại Phúc Kiến (300972.SZ) đã hợp nhất bốn thương hiệu đồ ăn nhẹ của mình, tung ra thị trường dưới thương hiệu thống nhất "Hao Xianglai" và mua lại thương hiệu đồ ăn nhẹ siêu thị "Lao Po Da Ren" của Chiết Giang. Sau đó, hai công ty hàng đầu trong ngành đã đẩy nhanh nỗ lực giành đất.

Vào tháng 12 năm ngoái, Tập đoàn Mingminghenmang đã nhận được tổng vốn đầu tư 1,05 tỷ nhân dân tệ từ Haoshangni và Yanjinpuizi Holdings. Vào tháng 1 năm nay, tập đoàn này đã công bố kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ nhân dân tệ trong nửa năm để phát triển thị trường trong nước và đưa ra chính sách nhượng quyền ưu đãi nhất trong lịch sử, bao gồm 0 phí nhượng quyền, 0 phí quản lý, 0 phí đào tạo, 0 phí dịch vụ, 0 lợi nhuận trang trí và trợ cấp một lần 100.000 nhân dân tệ khi mở cửa hàng.

Với chính sách nhượng quyền ưu đãi và hỗ trợ vốn, Mingminghenmang đã trở thành thương hiệu đầu tiên trong kênh đồ ăn vặt đại chúng có 10.000 cửa hàng, với các cửa hàng trên toàn quốc phủ sóng hơn 20 tỉnh thành bao gồm Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Đông, Giang Tây, Hà Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và Trùng Khánh. "Dựa trên quy mô 'một nghìn cửa hàng tại một tỉnh', vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển cho thương hiệu và thậm chí là cả ngành trong tương lai", một người trong ngành phân tích.

Theo quan điểm của Zhang Yi, tác động tích cực của việc có hơn 10.000 cửa hàng đối với công ty là rất rõ ràng. Quy mô 10.000 cửa hàng có tác dụng tín hiệu rất mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận diện và sức ảnh hưởng của thương hiệu công ty.

Ngoài việc nâng cao tiềm năng thương hiệu, xét về hiệu quả hoạt động, mạng lưới cửa hàng quy mô lớn còn giúp tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng, giảm chi phí mua sắm và nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc mở rộng quy mô sẽ đóng vai trò tích cực trong việc mở rộng hơn nữa thị phần và tăng cường kiểm soát thị trường trong tương lai.

Đối với các công ty chuỗi cửa hàng đồ ăn nhẹ đại chúng, số lượng cửa hàng quyết định sức mạnh mặc cả của họ trong chuỗi ngành. Vì vậy, việc nhanh chóng mở cửa hàng và mở rộng quy mô đã trở thành ưu tiên hàng đầu để tồn tại đối với những người mới vào nghề. Về mặt bố trí cửa hàng, trước tiên họ tăng mật độ trong một bán kính nhất định xung quanh thị trường cơ sở của mình để đạt hiệu quả cao hơn trong chuỗi cung ứng, hậu cần kho bãi và quản lý cửa hàng.

Sau khi quy mô cửa hàng đạt 10.000, Lin Jing đã cho Times Finance xem danh sách điều chỉnh giá sẽ được thực hiện vào tháng 6. Sản phẩm của các cổ đông Yanjinpu và Haoshangni của Mingminghenmang có tên trong danh sách. Trong đó, giá giao hàng một loại trứng cút của Diên Kim Phố từ 185 nhân dân tệ xuống còn 158 nhân dân tệ, giá bán lẻ từ 23,5 nhân dân tệ xuống còn 19,8 nhân dân tệ; Giá giao hàng của một số loại táo đỏ của Haoshangni đã giảm từ 130 tệ xuống còn 91 tệ, giá bán giảm từ 16,8 tệ xuống còn 11,8 tệ, mức giảm cao nhất lên tới 30%.

Tập đoàn Mingminghenmang chia sẻ với Times Finance rằng sau khi đạt 10.000 cửa hàng, chiến lược của tập đoàn trong năm nay không có nhiều thay đổi và sẽ tiếp tục bám sát chiến lược phát triển quốc gia, đi sâu và toàn diện.

2. “Wanchens” theo sát phía sau

Mặc dù là đơn vị đầu tiên đạt quy mô 10.000 cửa hàng, nhưng Mingming rất bận rộn và không có nhiều thời gian để thở.

Theo kế hoạch của một thương hiệu hàng đầu khác là Wanchen Group, dự kiến ​​số lượng cửa hàng sẽ vượt quá 10.000 vào năm 2024. Là hai ông lớn trong thị trường đồ ăn vặt đại chúng, sự cạnh tranh giữa hai bên sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian.

Theo báo cáo nghiên cứu của Huatai Securities, tổng số cửa hàng của 30 chuỗi cửa hàng đồ ăn nhẹ đại siêu thị hàng đầu ở nước tôi đã vượt quá 26.000. Một báo cáo nghiên cứu của China Merchants Securities dự đoán ngành này có thể tăng lên hơn 100.000 cửa hàng trong tương lai và vẫn có tiềm năng phát triển rất lớn.

Công ty hàng đầu Wanchen Group, cũng như các "tay chơi" như Snacks Youming và Ai Snacks vẫn đang đẩy nhanh quá trình mở rộng và "tham gia" vào chính sách nhượng quyền của họ. Haoshanglai và Xiaoxinyouming thực hiện 0 phí nhượng quyền, 0 phí dịch vụ, 0 phí quản lý và cung cấp trợ cấp trang trí, diện tích, v.v. Chính sách nhượng quyền mới của Ai Xinxing trong nửa cuối năm 2024 cho thấy các cửa hàng nhượng quyền mới sẽ nhận được khoản trợ cấp 200.000 nhân dân tệ nếu họ mở một cửa hàng trong phạm vi 300 mét tính từ thương hiệu "Mou Xianglai", 300.000 nhân dân tệ nếu họ ở trong phạm vi 100 mét và 400.000 nhân dân tệ nếu họ ở trong phạm vi 50 mét.

Ngoài việc thu hút bên nhượng quyền mới, các chính sách nhượng quyền ưu đãi còn thu hút cả bên nhượng quyền hiện tại. Vào đầu tháng 6, Chen Xin, bên nhượng quyền của Haoxianglai, đã mở một cửa hàng nhượng quyền mới. Ông chia sẻ với tờ Times Finance rằng khi các chính sách nhượng quyền đều thuận lợi như nhau, ông thích chọn các thương hiệu quen thuộc.

Lin Jing chia sẻ với Times Finance rằng nếu có địa điểm cửa hàng phù hợp, anh sẽ tiếp tục mở rộng cửa hàng. "Kinh doanh hàng loạt đang là xu hướng, nhưng những người mới vào nghề nên thận trọng khi tham gia ngành. Các thương hiệu đang mở thêm nhiều cửa hàng, do đó thời gian hoàn vốn có thể sẽ kéo dài hơn."

Bên nhượng quyền cũng cảm nhận rõ sự cạnh tranh thương hiệu ngày càng gay gắt. "Cách đây không lâu, một nhân viên phát triển thương hiệu từ Busy Snacks đã đến cửa hàng của chúng tôi và nhắc nhở chúng tôi chú ý đến các đối thủ cạnh tranh xung quanh đang tiếp quản các cửa hàng." Về cách giải quyết, Lin Jing cho biết, tùy vào tình hình cụ thể mà mỗi cửa hàng sẽ có chính sách khác nhau. Trước đó, một bên nhượng quyền đã hợp tác với Zhao Yiming Snacks ở thị trường phía Bắc cũng chia sẻ với Times Finance rằng trong giai đoạn trang trí, một thương hiệu đối thủ đã tiếp cận anh để "lật bài".

Từ năm 2022, Li Xu đã lần lượt gia nhập 5 cửa hàng Haoshanglai (bao gồm cả Adi Adi). Ông chia sẻ với tờ Times Finance rằng vào cuối năm ngoái, một cửa hàng đối thủ đã mở gần một trong những cửa hàng của ông, dẫn đến doanh số hàng tháng giảm khoảng 20%.

Tính đến cuối tháng 5, số lượng cửa hàng của Tập đoàn Wanchen đã vượt quá 6.000 và số lượng cửa hàng Snacks Youming cũng đạt 3.000 vào tháng 3 năm nay. Các cửa hàng thương hiệu như Ai Snacks và Snacks Youxuan cũng đã vượt quá 1.000.

3. Cần cạnh tranh điều gì sau 10.000 cửa hàng

Sau ngành công nghiệp trà pha sẵn, cà phê, dịch vụ ăn uống và đồ ăn hầm, đồ ăn nhẹ đại chúng đã trở thành một ngành khác trong lĩnh vực tiêu dùng với hơn 10.000 cửa hàng.

Năm 2023, doanh số cửa hàng toàn quốc của Mingminghenmang đạt 20 tỷ nhân dân tệ và dự kiến ​​sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh vào năm 2024. Tập đoàn Wanchen cũng duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu tương đối cao. Năm 2023, mảng kinh doanh đồ ăn nhẹ đại chúng của công ty đạt doanh thu hoạt động là 8,759 tỷ nhân dân tệ, tăng 13057,81% so với năm trước; Trong quý đầu tiên của năm nay, doanh thu của công ty đạt 4,830 tỷ nhân dân tệ, tăng 534,03% so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng chú ý là mặc dù doanh thu liên tục tăng trưởng, biên lợi nhuận thấp vẫn là một tình thế khó xử mà các thương hiệu đồ ăn nhẹ đại chúng hiện đang phải đối mặt.

Dữ liệu từ Tập đoàn Wanchen cho thấy lợi nhuận ròng của ngành kinh doanh đồ ăn nhẹ đại chúng trong mỗi quý năm 2023 lần lượt là -12 triệu nhân dân tệ, -66 triệu nhân dân tệ, -43 triệu nhân dân tệ và 16 triệu nhân dân tệ. Sau khi trừ đi chi phí trả cổ phiếu phát sinh, lợi nhuận ròng lần lượt là -11 triệu nhân dân tệ, -31 triệu nhân dân tệ, 5 triệu nhân dân tệ và 70 triệu nhân dân tệ. Biên lợi nhuận ròng tương ứng là 2,03%, -2,23%, 0,18% và 1,82%. Trong quý đầu tiên của năm 2024, biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp đồ ăn nhẹ dành cho thị trường đại chúng là khoảng 2,5% sau khi trừ các khoản thanh toán bằng cổ phiếu khỏi các khoản ưu đãi bằng cổ phiếu, vẫn ở mức thấp. Times Finance đã hỏi Wanchen Group cách tăng biên lợi nhuận nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi cho đến thời điểm báo chí đưa tin.

Trên thực tế, mở càng nhiều cửa hàng thì chi phí quản lý và vận hành càng cao, điều này cũng dẫn đến mô hình lợi nhuận nhỏ nhưng doanh thu nhanh của các thương hiệu đồ ăn nhẹ đại chúng.

Theo nghiên cứu kênh của Guotai Junan Securities, ước tính các công ty hàng đầu sắp hòa vốn và việc mở rộng sang các địa điểm khác sẽ làm tăng chi phí như kho bãi và phân phối. Phạm vi giao hàng tiết kiệm và hiệu quả nhất được ước tính là 300 km.

Dựa trên điều này, mỗi công ty sẽ có chiến lược lựa chọn làm dày đặc thị trường cơ sở của mình trước. Khi mở rộng sẽ ưu tiên đột phá tập trung tại một số thành phố ở các tỉnh lân cận xung quanh thị trường cơ sở. Sau khi hình thành mật độ nhất định, các kho chi nhánh sẽ được mở ra, hình thành nên hệ thống chuỗi cung ứng có khả năng luân chuyển hàng hóa nhanh.

Theo Tập đoàn Mingminghenmang, sau quá trình tích hợp liên tục của hai thương hiệu, dịch vụ chuỗi cung ứng và mua sắm thống nhất cùng các tiêu chuẩn vận hành và quản lý thống nhất đã được hình thành. Hiện nay, Mingming đang bận rộn xây dựng các kho hậu cần hiện đại rộng hàng trăm nghìn mét vuông tại các thành phố như Trường Sa, Hành Dương và Nam Xương, và đã đạt được sản lượng trung bình hàng ngày là 1,8 triệu sản phẩm và khả năng phân phối 24 giờ dựa trên chuỗi cung ứng tích hợp. Tập đoàn có 25 kho hàng trên khắp cả nước.

Tại sự kiện quan hệ nhà đầu tư diễn ra vào tháng 4 năm nay, Wanchen Group cũng tuyên bố rằng tập đoàn đã sáp nhập chuỗi cung ứng của mình vào nửa đầu năm ngoái. Về cơ bản, trụ sở chính quản lý việc đàm phán và định giá hầu hết các loại hàng hóa và giữ lại khoảng 10% SKU để mua sắm tại địa phương nhằm đảm bảo người tiêu dùng trong khu vực có thể mua được các sản phẩm đặc sản địa phương.

Tính đến cuối quý I, Tập đoàn Wanchen có 31 trung tâm kho bãi trên toàn quốc và hệ thống kho bãi hậu cần hiện đại với diện tích hơn 300.000 mét vuông. Vào ngày 18 tháng 5, Haoxianglai đã mở một kho DC bán đồ ăn nhẹ ở phía nam Giang Tô. Kho hàng có diện tích hơn 20.000m2, công suất xuất hàng mỗi ngày là 100.000 sản phẩm.

Tuy nhiên, các công ty có hiệu quả thấp hơn và quản lý yếu hơn dự kiến ​​sẽ không thể hòa vốn ở các thị trường nước ngoài yếu hơn do sự cạnh tranh khốc liệt và bắt đầu đóng cửa các cửa hàng và bán doanh nghiệp của mình, do đó dần hình thành mô hình độc quyền khu vực.

Zhang Yi cũng tin rằng sau khi đạt quy mô 10.000 cửa hàng, các công ty cần nâng cao năng lực quản lý toàn diện, năng lực đổi mới sản phẩm và nâng cấp dịch vụ để tối ưu hóa hiệu quả và chi phí chuỗi cung ứng. Ngoài ra, vẫn còn sự cạnh tranh đồng đều giữa các doanh nghiệp. Làm thế nào để thu hút người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu của họ thông qua các sản phẩm và dịch vụ độc đáo chính là chìa khóa để nâng cao khả năng cạnh tranh trong tương lai.

Trong sáu tháng qua, Mingminghenmang đã liên tiếp mở các cửa hàng đồ ăn nhẹ lớn như "Viện nghiên cứu đồ ăn nhẹ Triệu Nhất Minh", "Đồ ăn nhẹ siêu bận rộn", "Đồ ăn nhẹ rất lớn" và đã phân chia các danh mục sản phẩm để mở cửa hàng theo chủ đề cay "Đồ ăn nhẹ cay". Chuỗi cửa hàng đồ ăn nhẹ Youming cũng đã mở hai cửa hàng MAX kể từ ngày 30 tháng 3 và tất cả các sản phẩm trong cửa hàng đều được bán theo gói lớn.

Trong một lá thư nội bộ, hai nhà sáng lập Mingminghenmang đã đề cập rằng tập đoàn không chỉ cần tập trung vào việc đánh bóng và mở rộng bằng cách sao chép các cửa hàng điển hình đã phát triển mà còn cần có sự đổi mới đột phá và tạo ra các loại hình cửa hàng mới.

(Theo yêu cầu của người được phỏng vấn, Lin Jing, Chen Xin và Li Xu là những bút danh trong bài viết này)

Tác giả | Trương Tuyết Mai Biên tập viên | Li Qian Bài viết này được viết bởi tác giả của Operation School [Times Finance], tài khoản công khai WeChat: [Times Finance APP], bản gốc/được phép xuất bản trên Operation School và nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà không được phép.

Hình ảnh tiêu đề được lấy từ Unsplash, dựa trên giao thức CC0.