Danh sách "thương vong" thương mại điện tử năm 2022 được công bố

Bản báo cáo về cuộc chiến Double Eleven "lạnh lùng" năm 2022 dường như đã báo trước tình trạng trì trệ của ngành thương mại điện tử trong năm nay. Một năm sau, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã biến mất trong mùa đông lạnh giá của ngành thương mại điện tử. Bài viết này đánh giá năm 2022. Dựa trên 89 nền tảng thương mại điện tử đã đóng cửa trong năm, bài viết phân tích và tóm tắt những đặc điểm chung của sự suy giảm thương mại điện tử trong năm 2022. Tôi hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho những ai quan tâm đến ngành thương mại điện tử.

Ngày 11/11 luôn được coi là "thước đo" của ngành thương mại điện tử. Tuy nhiên, vào ngày lễ Double 11 năm ngoái, Tmall và JD.com, hai "gương mặt" lớn trong ngành thương mại điện tử, đã không tiết lộ "báo cáo trận chiến cuối cùng" của mình với công chúng lần đầu tiên. Lễ hội mua sắm vắng vẻ dường như cũng gửi đi một tín hiệu đến thế giới bên ngoài: "mùa đông lạnh giá" của thương mại điện tử vẫn chưa kết thúc.

Năm 2022, dưới tác động của nhiều yếu tố như dịch bệnh tái phát, tiêu dùng trì trệ và lượng truy cập đạt đỉnh, ngành thương mại điện tử đã trải qua những thử thách chưa từng có. Trong số đó, có doanh nghiệp đã “tinh gọn” và ngủ đông, có doanh nghiệp đã quay đầu tìm kiếm sự thay đổi, nhưng cũng có không ít doanh nghiệp đang loay hoay trên bờ vực sống còn, thậm chí có doanh nghiệp đã sụp đổ và không nghe được tiếng chuông năm mới...

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Lianshang.com, ít nhất 89 nền tảng thương mại điện tử sẽ đóng cửa vào năm 2022 (bảng tóm tắt được đính kèm ở cuối bài viết), liên quan đến nhiều phân ngành như thương mại điện tử toàn diện, thương mại điện tử xã hội, thương mại điện tử hướng dẫn mua sắm, mua sắm theo nhóm cộng đồng/thương mại điện tử thực phẩm tươi sống và thương mại điện tử xuyên biên giới. Trong số đó, cũng có một số công ty từng được tư bản ưu ái và được các tập đoàn lớn hậu thuẫn như Eachnet, Fengqu Haitao, Shihuituan, Xiaoe Pinpin...

1. 89 sàn thương mại điện tử đóng cửa, ít sàn tồn tại được 5 năm

Xét theo phân ngành, trong số 89 sàn thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử hướng dẫn mua sắm có tỷ lệ “tử vong” cao nhất với 32 sàn đóng cửa, chiếm 36%; số lượng sàn giao dịch thương mại điện tử tổng hợp đóng cửa đứng thứ hai, với 20 sàn, chiếm 22,5%; thương mại điện tử xã hội và thương mại điện tử thực phẩm tươi sống/mua sắm theo nhóm cộng đồng có số lượng nền tảng đóng cửa ngang nhau, với 11 nền tảng mỗi loại, xếp thứ ba.

Ngoài ra, 9 sàn thương mại điện tử xuyên biên giới đã bị đóng cửa và 3 sàn thương mại điện tử dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh và sàn thương mại điện tử dành cho đồ cũ đã bị đình chỉ.

Xét theo tình hình tài chính của các nền tảng thương mại điện tử này, không nhiều nền tảng nhận được tài trợ và thậm chí còn ít hơn nữa nhận được nhiều vòng tài trợ hoặc thậm chí niêm yết. Trong số đó, Eachnet và Dongxiaodian đã niêm yết thành công, trong khi MiYa và Shihuituan lần lượt nhận được vòng tài trợ E và D trước khi "sụp đổ". Có ba công ty nhận được khoản tài trợ vòng A là Fengqu Haitao, Xiaohongdao và Xiaopinhui.

Ngoài các công ty nêu trên, trong số các nền tảng thương mại điện tử còn lại sụp đổ vào năm 2022, chỉ có 8 công ty nhận được khoản tài trợ từ vòng đầu tư thiên thần. Theo thống kê, số lượng nền tảng thương mại điện tử chết mà không nhận được tài trợ đã lên tới 74, chiếm tới 83,1%.

Trên thực tế, không khó để nhận thấy từ tình hình tài chính, so với một số thương hiệu tồn tại trong thời gian ngắn, phần lớn các công ty sụp đổ trong “mùa đông giá lạnh” thậm chí còn chưa kịp “lóe sáng” mà đã “chết” sớm.

Điều này cũng được phản ánh trong thời gian tồn tại của nền tảng. Theo thống kê, 28/89 nền tảng thương mại điện tử đã tồn tại được hơn 5 năm; chỉ có 2 mạng tồn tại được hơn 10 năm và chỉ có OneNet tồn tại được hơn 20 năm. "Tuổi thọ" của hầu hết các nền tảng thương mại điện tử là từ 2-3 năm và một số thậm chí còn đóng cửa chỉ sau vài tháng hoạt động trực tuyến.

2. Mua sắm theo nhóm cộng đồng và thương mại điện tử thực phẩm tươi sống: tình thế tiến thoái lưỡng nan của các kho hàng chuyển tiếp

Chỉ trong vòng hai năm, hoạt động mua theo nhóm cộng đồng, bắt đầu từ thị trường đang suy thoái và phát triển mạnh mẽ trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh, đã diễn biến giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, từ "xu hướng 10 tỷ nhân dân tệ tiếp theo" đến bờ vực sụp đổ.

Ngày nay, trong số “ba công ty tập đoàn cũ” xuất hiện vào đầu đợt bùng phát năm 2020 - Shihuituan, Tongcheng Life và Xingsheng Youxuan - chỉ có Xingsheng Youxuan vẫn trụ vững. Năm 2022, Shihuituan trở thành nền tảng thứ hai trong "ba tập đoàn cũ" tụt hậu.

Vào tháng 3 năm 2022, Shihuituan bị phát hiện đã đóng cửa tất cả các doanh nghiệp tại các thành phố trên cả nước và bước vào giai đoạn hậu quả, chủ yếu xử lý việc thanh toán cho nhà cung cấp và thanh toán, bồi thường tiền lương cho nhân viên. Vào thời điểm đó, ứng dụng WeChat Shihuituan không thể truy cập được nữa và khi mở ứng dụng thì màn hình sẽ hiển thị màn hình trống.

Trên thực tế, ngay từ năm 2021, nhiều nền tảng mua sắm theo nhóm cộng đồng đã gặp phải "Waterloo" do khó khăn về tài chính và ngành này bước vào "mùa đông giá lạnh". Do đó, vào năm 2022, nhiều công ty đã quyết định thu hẹp hoạt động mua theo nhóm cộng đồng. Ví dụ, Jingxi Pinpin, một công ty con của JD.com, đã thực hiện hai đợt thu hẹp vào tháng 3 và tháng 6 năm 2022, thu hẹp hoạt động kinh doanh từ 20 tỉnh thành xuống chỉ còn Bắc Kinh và Trịnh Châu. Tương tự như vậy, sau khi đóng cửa nhiều siêu thị ở nhiều địa điểm liên tiếp, Meituan Youxuan đã thông báo vào tháng 10 rằng họ sẽ chuyển đổi thành "Siêu thị Mingrida".

Là tập đoàn duy nhất trong "ba tập đoàn cũ", Xingsheng Youxuan đã rút khỏi năm tỉnh vào tháng 8 và đóng cửa hoạt động tại bốn tỉnh và thành phố bao gồm Hà Nam vào tháng 10, chỉ giữ lại các tỉnh như Hồ Nam, Hồ Bắc và Quảng Đông để duy trì hoạt động khu vực.

Tương tự như hoạt động mua sắm theo nhóm cộng đồng, thương mại điện tử thực phẩm tươi sống, sử dụng mô hình kho bãi chuyển tiếp làm hoạt động cốt lõi, cũng đang thu hẹp và chuyển đổi vào năm 2022.

Mặc dù nền tảng MissFresh không bị đưa vào "danh sách tử thần" vì nó chưa bị đóng cửa hoàn toàn, nhưng kết quả cho thấy nền tảng này đang bên bờ vực sụp đổ. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2022, MissFresh thông báo đóng cửa dịch vụ giao hàng nhanh kho chuyển tiếp, chiếm 90% doanh thu của công ty. Hàng trăm nhân viên bị sa thải ngay tại chỗ và hơn 1 tỷ nhân dân tệ tiền nợ nhà cung cấp không thu được.

Thông tin công khai cho thấy MissFresh đã nhận được 11 vòng tài trợ trước khi niêm yết, với tổng số tiền hơn 14 tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, vào thời kỳ đỉnh cao năm 2019, MissFresh đã thành lập hơn 1.500 kho hàng chuyển tiếp tại 20 thành phố trên cả nước, trở thành đơn vị số một trong ngành.

Sự sụp đổ của MissFresh chắc chắn là một lời cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp này. Năm 2022, Dingdong Maicai rút khỏi Tuyên Thành và Sở Châu ở An Huy, Đường Sơn ở Hà Bắc, Trung Sơn, Chu Hải ở Quảng Đông, Thiên Tân và Hạ Môn; Hema Neighborhood lần lượt rút khỏi Bắc Kinh, Tây An, Thành Đô, Vũ Hán và các thị trường khác, tập trung vào thị trường Thượng Hải.

Rõ ràng, đối với những người sống sót trong ngành, làm thế nào để đạt được lợi nhuận đã trở thành ưu tiên hàng đầu thay vì theo đuổi quy mô. Suy cho cùng, kinh nghiệm xương máu của Shihuituan và MissFresh cho chúng ta biết rằng trong một môi trường mà tài chính khó khăn, thì vấn đề lợi nhuận chính là "thanh gươm Damocles" treo lơ lửng trên đầu bạn.

3. Thương mại điện tử xuyên biên giới: từ thịnh vượng đến suy thoái

Vào tháng 11 năm 2022, nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới tự vận hành "Fengqu Haitao" của SF Express đã bị tuyên bố phá sản. Theo đại diện pháp lý kiêm giám đốc điều hành Ren Xiaoyu, công ty đã giải thể từ lâu, nền tảng đã đóng cửa từ lâu và việc bồi thường tái định cư cho nhân viên về cơ bản đã hoàn tất.

Là “con ruột” của SF Express, việc Fengqu Overseas Shopping tạm dừng hoạt động đã khiến người ta ngửi thấy “hơi lạnh” từ lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới. Trên thực tế, từ lâu trước khi Fengqu Haitao sụp đổ, nhiều công ty từng nổi tiếng trong lĩnh vực nhập khẩu xuyên biên giới đã rơi vào tình trạng khó khăn ở nhiều mức độ khác nhau.

Ví dụ điển hình nhất là Yangmatou, một cầu thủ mười tuổi trong lĩnh vực mua sắm hàng nhập khẩu ở nước ngoài. Mặc dù nền tảng Yangmatou hiện chưa bị đóng cửa, nhưng vào tháng 9 năm 2022, những tin đồn tiêu cực về Yangmatou như "tòa nhà bỏ trống" và thanh toán quá hạn đã bị vạch trần.

Về cuộc khủng hoảng dòng tiền suy giảm, Zeng Bibo, người sáng lập Yangmatou, cho rằng dịch bệnh và việc hồi hương của các con chip đỏ chính là ngòi nổ: một mặt, số lượng chuyến bay đã giảm đáng kể do dịch bệnh và hàng hóa không thể đưa vào; Một số cảng chính đã áp dụng thời hạn tĩnh 14 ngày đối với vật liệu nhập khẩu và tỷ lệ hủy đơn hàng đã tăng lên. Mặt khác, khi cơ cấu chip đỏ bị phá bỏ vào năm 2021, rất nhiều tiền đã bị rút ra, bao gồm hơn 100 triệu nhân dân tệ từ Sina Weibo và gần 80 triệu nhân dân tệ từ các khoản vay ngân hàng.

Có thực sự như vậy không? Có thể, nhưng chắc chắn không phải tất cả. Suy cho cùng, trong những năm gần đây, các nền tảng mua sắm độc lập ở nước ngoài đều có vấn đề riêng và gần như bị “phá hủy”.

Các vấn đề về chất lượng và dịch vụ là thủ phạm chính khiến các nền tảng mua sắm độc lập ở nước ngoài như Yangmatou mất đi khách hàng. Dữ liệu từ nền tảng hòa giải tranh chấp trực tuyến của người tiêu dùng "DianSuBao" cho thấy trong ba tháng đầu năm 2022, ba nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới đứng đầu về số lượng khiếu nại hiệu quả từ người dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới là: Secoo, Ymatou và AliExpress. Các khiếu nại chủ yếu tập trung vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng, bán hàng giả trực tuyến, gian lận trực tuyến và hàng hóa không khớp.

Đặc biệt, sự gia nhập của Alibaba và JD.com với lượng truy cập và nguồn lực thương mại khổng lồ đã càng làm hẹp không gian sống của các nền tảng mua sắm độc lập ở nước ngoài.

Trên thực tế, dữ liệu từ "Báo cáo dữ liệu thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc năm 2022 (Phần 1)" do Trung tâm nghiên cứu thương mại điện tử thuộc Trung tâm thông tin mạng Internet Trung Quốc công bố cho thấy quy mô thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới trong nửa đầu năm 2022 là 7,1 nghìn tỷ nhân dân tệ và quy mô thị trường cả năm 2022 dự kiến ​​sẽ đạt 15,7 nghìn tỷ nhân dân tệ. Thị trường rất lớn. Do đó, nhìn chung, miếng bánh lớn của thương mại điện tử xuyên biên giới vẫn chưa biến mất, nhưng thời kỳ hoàng kim của Yangmatou, Fengqu Overseas Shopping, v.v. đã kết thúc.

4. Thương mại điện tử dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh: Thất bại của MiYa là một mô hình thu nhỏ của ngành

Theo "Báo cáo thông tin chuyên sâu về ngành hàng sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh năm 2022" của Nielsen, quy mô thị trường sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh tiếp tục tăng qua từng năm và được thúc đẩy bởi các yếu tố như thu nhập khả dụng của người dân tăng, nâng cấp tiêu dùng và thay đổi trong khái niệm tiêu dùng, thị trường này đã tăng từ tổng quy mô 4,78 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2021 lên ngưỡng 5 nghìn tỷ nhân dân tệ. Tốc độ tăng trưởng đã phục hồi gần 20% so với năm ngoái, đạt mức cao mới trong năm năm qua.

Tuy nhiên, ngay khi ngành công nghiệp này tiếp tục đưa ra những tín hiệu tích cực, Miaya, công ty từng rất thành công trong lĩnh vực thương mại điện tử dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, đã rời khỏi thị trường vào tháng 9 năm ngoái.

Sự ra đi của MiYa thực ra không có gì đáng ngạc nhiên. Trong ngành thương mại điện tử dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, có vẻ như chưa bao giờ có người chiến thắng thực sự. Trước MiYa, Nhà trẻ Mẹ và Bé đã bị phát hiện có hoạt động bất thường vào năm 2019 và địa chỉ đăng ký đã bị bỏ hoang. Vào năm 2020, có tin tức về việc sa thải hàng loạt tại nhiều doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Beibei, trong đó có Beibei.com. Vào năm 2021, hàng trăm nhà cung cấp đã bao vây trụ sở công ty để đòi nợ.

Ngoài ra, Babytree, từng được biết đến là "cổ phiếu số 1 trong ngành sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh" trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, đã chứng kiến ​​doanh thu và lợi nhuận giảm dần theo năm và cuối cùng chuyển sang hoạt động kinh doanh quảng cáo, trong khi thương mại điện tử dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trở thành một ngành kinh doanh phụ. Kidswant là công ty duy nhất có vẻ hoạt động tốt, nhưng theo báo cáo tài chính mới nhất, lợi nhuận của công ty này có vẻ hơi đáng lo ngại. Trong ba quý đầu năm ngoái, doanh thu và lợi nhuận ròng của công ty đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo một nghĩa nào đó, sự ra đi của MiYa cũng là một mô hình thu nhỏ của ngành thương mại điện tử dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Khi đóng cửa và xóa dịch vụ APP, đại diện MiYa đưa ra lời giải thích: "Thói quen mua sắm của người dùng đã thay đổi".

Như chúng ta đều biết, ngành công nghiệp sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh vốn hướng đến hoạt động ngoại tuyến và giới hạn của thương mại điện tử là có hạn. Theo số liệu của iResearch Consulting, năm 2021, tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh ngoại tuyến chiếm 66,2% và đến năm 2025, tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trực tuyến tại Trung Quốc sẽ đạt 39,0%. Đồng thời, thương mại điện tử dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh cũng sẽ phải đối mặt với một số đối thủ cạnh tranh mạnh như thương mại điện tử toàn diện và nền tảng nội dung. Theo dữ liệu của iResearch Consulting, 48,3% người tiêu dùng mua sản phẩm dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh thông qua các nền tảng thương mại điện tử toàn diện trực tuyến, vượt xa mức 39% của thương mại điện tử theo chiều dọc dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Trên thực tế, không chỉ có thương mại điện tử dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Trong danh sách thương vong của thương mại điện tử trong vài năm qua, ngoại trừ các nền tảng thương mại điện tử tổng hợp không thể nổi lên dưới cái bóng của ba "núi" thương mại điện tử tổng hợp lớn là Taobao, JD.com và Pinduoduo, thương mại điện tử theo chiều dọc ở các phân khúc khác nhau luôn có thị phần cao. Từ Lefeng.com, Vancl, Jumei cho đến Yangmatou, Miaya, Secoo, v.v. ngày nay, một sự thật không thể chối cãi là thương mại điện tử theo chiều dọc đang gặp khó khăn để tồn tại.

Phụ lục: Danh sách các nền tảng thương mại điện tử sẽ ngừng hoạt động vào năm 2022:

Tác giả: Shiyi; Tài khoản công khai WeChat: New Retail (ID: ixinlingshou)